2024年上海国际绿色金融枢纽发展研究报告

2024年上海国际绿色金融枢纽发展研究报告总结

核心内容

本报告系统分析了上海建设国际绿色金融枢纽的背景、政策实践、发展成效与未来趋势，旨在为全球绿色金融发展提供中国方案。上海作为中国改革开放的前沿阵地和全球要素资源配置枢纽，正通过政策创新、市场扩容、国际合作等举措，推动绿色金融体系的完善和国际竞争力的提升。

主要观点

• 政策与制度创新：上海已形成“顶层规划+地方立法+配套政策”三位一体的绿色金融政策框架，通过立法和标准建设推动绿色金融制度化。
• 市场生态构建：上海绿色金融市场持续扩容，绿色信贷、债券、保险、基金等产品体系不断丰富，形成多层次、多维度的绿色金融生态。
• 基础设施完善：上海绿色金融综合服务平台上线，初步实现绿色项目信息归集共享，为绿色金融发展提供技术支持。
• 跨境服务与风险管理：上海在跨境绿色金融方面起步，已探索绿色熊猫债等创新试点，初步建立气候风险保险产品体系。
• 人才培养与能力建设：上海高校与金融机构合作，推动绿色金融人才培训与引进，构建绿色金融人才高地。
• 国际合作深化：上海通过举办绿色金融北外滩论坛、与国际组织合作等方式，加强国际交流，提升全球绿色金融治理参与度。

关键信息

政策体系

• 顶层规划：2021年《上海国际金融中心建设“十四五”规划》提出建设国际绿色金融枢纽目标。
• 地方立法：2022年《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》、2023年《上海市发展方式绿色转型促进条例》出台。
• 配套政策：如《上海银行业金融机构绿色金融评价实施细则》《上海市转型金融目录（试行）》《上海市绿色项目库管理试行办法》等。

市场发展

• 绿色信贷：截至2024年末，上海绿色贷款余额超1.4万亿元，同比增长超20%。
• 绿色债券：2024年上海地区发行绿色债券61只，融资规模达621.5亿元。
• 绿色REITs：截至2024年末，上海上市绿色REITs项目6只，合计融资规模155.8亿元。
• 碳金融创新：推出碳配额质押、碳保险、碳中和指数等创新产品，盘活碳资产近800万吨。

基础设施

• 上海绿金平台：2024年1月上线，具备绿色信息服务、绿色金融供给、绿色项目服务等五大功能，已归集170个绿色项目，融资额超171亿元。

跨境与风险管理

• 绿色熊猫债：2024年新开发银行发行80亿元熊猫债券，专项支持基础设施和可持续发展项目。
• 气候风险保险：中国太保推出航运业欧盟碳排放成本价格指数保险，为航运企业应对碳价波动提供保障。

人才培养

• 高校课程：复旦大学、上海交通大学等设立绿色金融研究中心与课程。
• 人才计划：实施“上海金才”计划，吸引国际绿色金融人才。

国际合作

• GF60论坛：作为国际化绿色金融交流平台，GF60与20余家国际机构建立战略合作，推动绿色金融标准互认。
• 北外滩论坛：连续三年举办，成为全球绿色金融对话与合作的核心平台。

发展趋势与展望

• 制度接轨：推动国内绿色分类标准与欧盟可持续金融分类方案等国际主流体系接轨。
• 市场开放：深化绿色债券跨境互认机制，打造“在岸—离岸”协同的绿色资本循环体系。
• 机构集聚：培育绿色专营分支机构，形成覆盖绿色信贷、保险等的金融服务网络。
• 区域协同：依托长三角一体化战略，构建全产业链绿色投融资服务体系。
• 国际辐射：加强与“一带一路”沿线国家的绿色金融合作，推动绿色金融产品跨境互认。

课题组与致谢

• 课题组召集人：刘明康，原中国银保监会主席，GF60学术委员会委员。
• 课题负责人：吴光豪，上海金司南金融研究院气候金融中心主任。
• 课题组成员：廖双辉、张俊杰、顾蓓蓓、尹彬彬、尹茂华、张琦彬、黄宝琦、李思省、梁馨予、张浩然、熊海平、王子言、杨子瑜等。
• 致谢：感谢GF60学术委员会委员、国际金融机构、高校及研究机构等对课题研究的指导与支持。

结论

上海正通过政策创新、市场拓展、国际合作等举措，全面融入全球绿色金融发展进程。未来，上海将着力构建与国际接轨的绿色金融规则体系，推动绿色金融与实体经济深度融合，为全球低碳转型贡献“上海方案”。