2017年中国租车行业研究报告_48页_2mb

中国租车行业研究报告（2017年）

核心内容概述

中国租车行业正处于快速发展阶段，行业模式不断多元化，包括经营性租赁和融资租赁两大类型，其中经营性租赁又分为长期租赁、短期租赁和分时租赁。行业受到经济发展、社会环境变化、移动互联网技术进步及政策推动等多重因素影响，展现出良好的增长潜力和市场前景。

主要观点与关键信息

一、行业发展环境

1. 经济环境

   • 居民消费水平持续提升，汽车消费成为大众消费的重要组成部分。
   • 2016年人均可支配收入达2.4万元，人均消费支出达1.7万元，消费意愿增强。
   • 交通通信支出成为仅次于食品烟酒和居住的第三大支出，推动租车需求。

2. 社会环境

   • 国内旅游市场持续增长，2016年旅游人次达44.4亿，旅游收入达3.9万亿元，自驾游和跟团游带动租车需求。
   • 汽车保有量和驾驶员数量大幅增长，2016年汽车保有量近2亿，驾驶员数量超3亿，租车需求空间巨大。
   • 移动互联网快速发展，用户向移动端转移，推动在线租车市场发展。

二、行业发展现状

1. 市场规模

   • 2016年中国租车行业市场规模接近600亿元，同比增长16.7%。
   • 长期租赁、短期租赁、分时租赁及融资租赁等模式共同推动行业增长。

2. 市场集中度

   • 长期租赁市场高度分散，以中小型企业为主。
   • 短期租赁市场集中度较高，神州租车、一嗨租车、首汽租车等头部企业占据主导地位。
   • 分时租赁市场尚处于起步阶段，主要依赖新能源汽车和移动互联网技术。

三、用户分析

1. 用户行为

   • 个人用户更倾向于短期高频租车，单次租车天数集中在1-4天。
   • 超半数用户一年租车次数在6次及以上，用户习惯逐步形成。

2. 用户偏好

   • 用户更偏好紧凑车型和中型车，日租车价格集中在101-300元。
   • 休闲旅游是主要使用场景，本地租车本地还车占比较高（82.5%）。

3. 用户关注点

   • 用户最关注的是租车价格、取还车便利性、车辆卫生状况等。
   • 同时，用户对违章处理、保险与赔偿机制存在较高期待，需进一步优化。

四、典型企业分析

1. 首汽租车

   • 以“实业+互联网+资本”模式发展，形成“首汽租车”、“首汽约车”、“GOFUN新能源分时租车”三大平台。
   • 具备全国性网络布局，覆盖73个城市，拥有4.5万辆车队。
   • 业务涵盖长租、短租、企业服务、分时租赁等，服务流程智能化、服务体验提升。

2. 神州租车

   • 以短租业务为主，提供自驾、企业租赁、国际租车等服务。
   • 与赫兹合作开通国际租车业务，提升品牌影响力。
   • 成立神州优车集团，布局出行生态，形成人车生态圈。

3. 一嗨租车

   • 早期实现电子商务化管理，服务流程便捷。
   • 在全国200多个城市设有网点，提供百余款车型。
   • 推出“闪租”模式，实现快速取还车，提升用户体验。

五、未来趋势

1. 长期租赁市场

   • 市场将向区域集中化发展，大型企业凭借资源和管理优势逐渐占据主导地位。
   • 市场整合趋势明显，区域市场集中度将提升，企业数量将减少。

2. 短期租赁市场

   • 头部企业将不断优化服务流程，提升用户体验，拓展出行服务项目。
   • 新进入者将瞄准细分场景，如旅游用车、共享单车等，进行创新布局。

3. 分时租赁市场

   • 新能源汽车是主要载体，与环保政策高度契合。
   • 借助移动互联网，服务流程高度线上化，但线下配套资源（如充电桩、停车位）仍是发展关键。
   • 未来将逐步实现全国覆盖，推动共享出行模式。

行业发展趋势总结

• 模式多元化：行业从传统线下租赁向线上平台、分时租赁、融资租赁等新兴模式扩展。
• 技术驱动发展：移动互联网推动租车服务便捷化，线上预订和自助服务成为主流。
• 政策推动：限购、限行等政策促进租车需求，尤其在一二线城市。
• 用户需求升级：用户对价格、服务、安全等方面提出更高要求，行业需提升服务质量。
• 市场集中度提升：短期租赁市场集中度较高，长期租赁市场将逐步整合，分时租赁市场潜力巨大。

产业链与盈利模式

• 上游：汽车制造商提供车辆资源，新能源汽车成为主流。

• 中游：租赁企业运营车辆，主要盈利模式为租赁收入和二手车销售。

• 下游：个人和企业用户为主要消费群体，需求多样化。

• 盈利关键：规模化经营、降低采购成本、提升二手车处理能力、完善服务体系。

• 增值服务：送车上门、保险服务、行车记录仪等成为用户关注重点。

市场前景展望

中国租车行业在未来将保持快速增长，市场规模预计持续扩大。随着消费者对灵活用车需求的增加、政策对新能源汽车和共享出行的鼓励，以及互联网技术的广泛应用，行业将迎来新的发展机遇。头部企业将在市场整合中占据优势，分时租赁和融资租赁将成为未来增长的重要方向。