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财富早知道总结

核心内容概览

2022年6月27日发布的《财富早知道》涵盖了宏观经济政策、市场数据、行业研究、公司动态、并购重组、再融资、增减持、中标合同及其他重要信息，内容涉及多个领域，包括金融、能源、科技、医药、汽车等。

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主要观点与关键信息

1. 宏观经济政策

• 反垄断法修订：全国人大常委会表决通过新反垄断法，自2022年8月1日起施行，明确平台经济领域适用规则，完善“安全港”制度及经营者集中审查机制。
• 个人养老金制度：证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见，优先纳入养老目标基金，逐步扩展至其他基金类型。
• 互联互通机制改革：限制内地投资者新开通沪深股通权限，过渡期为一年，结束后仅可卖出A股，不能买入。
• 碳达峰碳中和政策：四部门推动新能源和清洁能源运输工具试点，包括纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆及船舶。

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2. 市场数据

• 国际收支：2022年一季度我国经常账户顺差达889亿美元，为历史同期最高值，与GDP比值为2.1%，处于合理区间。
• 主要指数表现：东方财富全A指数上涨1.05%，上证指数上涨0.89%，沪深300上涨1.17%，创业板指涨幅最大，达2.33%。
• 外汇汇率：美元/人民币中间价为6.7000，欧元/人民币为7.0522，百日元/人民币为4.9668。
• 商品期货：纽约原油上涨2.91%，COMEX黄金微涨0.22%，BDI航运指数下跌0.98%，LME铝、铜均有所下跌。

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3. 公司动态

• 北方稀土：与包钢协商调整稀土精矿价格，未发现内幕信息泄露。
• 亚玛顿：与天合光能签署74.25亿元销售合作协议，涉及1.6mm超薄光伏玻璃。
• 赛轮轮胎：拟投资174.83亿元建设高性能子午胎及新材料项目。
• 三六零：转让哪吒汽车部分股权，放弃特殊权利。
• TCL科技：拟转让重庆中新融鑫财产份额，交易对价9.6亿元。

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4. 并购重组

• 豆神教育：终止重大资产出售事项，因未完成前置审批。
• 电连技术：拟并购FTDI公司，扩大电子元件产业规模。

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5. 再融资

• 国药现代：拟向国药集团发行股份募资不超过12亿元，用于补充流动资金及偿还债务。

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6. 增减持

• 秦安股份、宇环数控、芯能科技、金盘科技、中新集团：多位股东计划减持公司股份，涉及减持比例及方式各有不同。

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7. 中标合同

• 洪涛股份：中标数据中心等多个工程项目，合计金额3.51亿元。
• 中新赛克：中选中国移动某工程设备采购项目，中标金额约1.7亿元。

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8. 行业研究与投资建议

• 汽车行业专题：轻量化趋势明显，一体化压铸工艺成为热门，建议关注铝合金压铸件厂商如爱柯迪、旭升股份、文灿股份及广东鸿图。
• 骨科止痛药市场：羚锐制药作为贴膏剂龙头，产品结构优化、提价周期来临，预计2023年目标价17.2元，对应39%上涨空间。
• 通用电子测试仪器仪表：市场规模有望超百亿美元，国产品牌正逐步挑战海外龙头，建议关注普源精电、鼎阳科技、优利德、东方中科。
• 智能汽车ADAS领域：经纬恒润作为本土领导者，拥有技术优势和客户基础，预计2023年目标市值198.04亿元，目标价165.04元，评级为“买入”。

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风险提示

• 宏观经济风险：国内疫情反复、房地产修复不及预期、全球地缘政治风险。
• 市场风险：美联储加息、全球通胀超预期、原材料价格波动。
• 行业风险：新能源汽车销量不及预期、一体化压铸项目进展不及预期、中药材行业变化、芯片等元器件进口受阻、政策变化。

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重点事项提醒

• 2022-06-27：工业企业利润总额累计值及同比数据发布，影响所有板块。
• 2022-06-30：人民币汇率数据发布，影响所有板块。
• 2022-06-28：云铝股份非公开发行限售股份解禁，约3.04亿股上市流通。

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资料来源

东方财富证券研究所
分析师：何玮、周旭辉、刘溢等
发布时间：2022年6月22日、6月13日、6月10日等