20190903-华辰资本-工业互联网深度研究报告之边缘层_24页_1mb

华辰资本与工业数据采集行业分析总结

核心内容概述

华辰资本是一家专注于中国产业结构升级与创新的创新型投资机构，特别关注新一代信息技术产业的发展。公司总部位于深圳，致力于通过产业研究、投资银行、战略咨询和产业基金等模式，为新一代信息技术企业提供全方位的产业赋能。

主要观点

• 数据采集是工业互联网的基础：工业数据采集系统为智能制造和工业互联网提供数据基础，是实现智能化转型的关键环节。
• OT与IT、CT融合是数字化转型的核心：工业数据采集需要融合运营技术（OT）、信息技术（IT）和通信技术（CT），以实现设备与系统的互联互通。
• 实时性要求提升：随着生产过程的高速化和精密化，工业数据采集对实时性提出了更高的要求。
• 安全性问题突出：工业数据采集系统面临数据泄露、被攻击等安全风险，需加强防护措施。
• 大数据处理能力是未来趋势：边缘计算和工业人工智能的发展依赖于强大的数据处理能力。

关键信息

一、产业分析

1. 工业互联网平台功能架构

工业互联网平台的功能架构分为三个主要层级：数据采集层、网络传输层、数据处理与应用层。

2. 工业数据采集

• 定义：通过异构数据的协议转换与边缘处理，构建工业互联网平台的数据基础。
• 功能：
  • 设备接入
  • 协议解析
  • 边缘数据处理
• 数据采集范围：
  • 工业现场设备（传感器、PLC、机器人等）
  • 工厂外智能产品（通过DTU、数采网关等远程接入）
• 核心数据指标：
  • 工作电流、电压、功耗、电池电量、通信状态、通信流量等

3. 工业数据采集体系架构

• 设备接入：采用多种有线和无线通信技术（如工业以太网、3G/4G、NB-IoT等）。
• 协议转换：兼容多种工业协议（Modbus、CAN、Profinet等），通过OPC UA等统一协议实现数据互通。
• 边缘数据处理：通过边缘计算模块进行数据预处理、存储和分析，提升响应速度和网络效率。
• 工业数据采集安全：采用工业防火墙、网闸等产品，保障数据传输安全。

4. 工业数据采集产品类型

• 设备接入产品：传感器、PLC、DCS、IPC、嵌入式系统等。
• 协议转换产品：工业网关，实现不同协议之间的转换。
• 网络传输产品：工业交换机、路由器、中继器、DTU等。
• 边缘计算产品：边缘计算软件、数据库及相关模块。
• 安全产品：工业防火墙、网闸等。

5. 面临的挑战

• 数据安全问题：存在黑客攻击和数据泄露的风险。
• 协议不统一：多种工业协议并存，互不兼容，导致数据互联互通困难。
• 实时性不足：高精度、低时延场景下，数据采集与上传难以保障实时性。

二、市场分析

1. 市场规模

• 2017年工业互联网市场规模：约4700亿元，预计2018-2019年年均增长18%。
• 2017年工业数据采集市场规模：570亿元，同比增长16.3%。
• 预计未来2-3年：市场将保持稳定增长趋势。

2. 市场细分结构

• 基础设施：占比约40.90%
• 软件与应用：占比约30.70%
• 通信与平台：占比约27.60%
• 工业安全：占比约0.80%

3. 协议兼容性分布

• 超过一半的平台支持多种数据采集协议。
• 64%的平台采用OPC UA协议，部分平台还具备自主开发协议转换模块的能力。

4. 产业格局

• 工业自动化企业：如西门子、研华等，提供数据采集接入设备，具备先发优势。
• 工业互联网企业：如华为、中国电信等，提供协议转换、传输、安全等配套服务，技术架构优势明显。

三、企业分析

1. 北自所

• 公司背景：国务院国资委所属的转制科研院所。
• 产品与解决方案：提供自动化专机/单元、集成化产线/系统、数字化车间等智能制造解决方案。
• 案例：四川大西洋焊接材料股份有限公司通过数据采集系统提升生产效率和管理能力。
• 成效：
  • 提高产线生产效率10%
  • 降低缺陷产品率40%
  • 降低设备故障停机时间50%

2. 中国电信

• 公司背景：推动制造企业网络化、数字化、协同化和智能化转型。
• 产品与解决方案：提供定制工业网关和工业光纤网络解决方案，支持多种工业协议。
• 案例：与潍柴集团合作，实现车间内多种设备的数据采集。
• 成效：
  • 提高产线生产效率10%
  • 降低缺陷产品率40%
  • 降低设备故障停机时间50%

3. 华为

• 公司背景：全球领先的ICT解决方案供应商。
• 产品与解决方案：EC-IoT边缘计算物联网解决方案，包含终端通信模块、边缘计算网关（AR系列）和敏捷控制器。
• 案例：与迅达集团合作，实现电梯运行数据的实时采集与监控。
• 成效：通过边缘计算实现对电梯运行状态的全面监控。

4. 寄云科技

• 公司背景：专注于工业数据采集与分析，提供多维度的工业互联网服务。
• 产品与解决方案：NeuSeer工业互联网平台，支持数据汇聚、存储、分析与预测。
• 案例：为彩虹集团提供远程监控和运维解决方案，实现能耗优化。
• 成效：
  • 单条产线运营成本降低20%
  • 产能提升20%
  • 生产节拍提升20%
  • 不良率降低10%

5. 零碳智慧

• 公司背景：专注于智慧能源系统的开发与实施。
• 产品与解决方案：智慧能源云平台，实现对能源数据（气、电、热）的监测、控制与分析。
• 案例：某国际品牌润滑油工厂通过能源监控系统实现节能。
• 成效：
  • 生产型能耗下降10%
  • 非生产性能耗下降30%

投资建议

• 当前投资机会：
  • 数据采集是工业互联网的基础，目前是部署数据采集系统的最佳时机。
  • 传感器、通讯设备及通信网络解决方案商具备较高的投资价值。
• 未来关注方向：
  • 工业大数据处理能力
  • 工业人工智能与边缘计算技术
  • 协议统一与数据互通能力

华辰资本联系方式

• 联系人：黄雪瑜
• 电话/微信：13410851884
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