氢能源行业前景分析与洞察：借鉴欧洲经验，打造低碳氢经济_28页_2mb

氢能源行业前景分析与洞察总结

核心内容

氢能源被视为实现全球碳中和目标的重要手段。未来十年是应对气候变化的关键时期，为实现《巴黎协定》设定的1.5℃温控和净零排放目标，全球需将当前12%的脱碳速度提升五倍。低碳氢经济的建设将加速能源行业转型，并在整个节能减排过程中发挥重要作用。

主要观点

• 氢气作为一种清洁、灵活的能源载体，可以替代碳氢化合物，尤其适用于难以电气化的行业，如钢铁、化工、交通运输等。
• 低碳氢的发展依赖于需求端和供给端的双重刺激，包括政策支持、技术创新和成本优化。
• 氢气的广泛应用需要完善的输配和储存基础设施，以及全球氢贸易体系的建立。
• 监管框架和政策激励是推动氢能市场发展的关键，各国政府需制定清晰的氢能战略和激励机制，以促进市场增长。

关键信息

氢市场的现状与潜力

• 全球目前氢气年产量约为7,000万吨，市场规模约1,000亿美元。
• 亚洲是最大市场，占48%，欧洲和美洲分别占18%和22%。
• 工业企业是氢气的主要用户，超过80%的需求来自炼化和化工行业。
• 现有氢气几乎全部来自化石燃料，每生产1公斤氢气将释放约10公斤二氧化碳。

低碳氢需求刺激

• 交通运输行业（包括汽车、卡车、船舶）将占2070年氢需求的30%，合成航空煤油生产占20%。
• 钢铁行业可通过氢气直接还原铁矿石实现脱碳，目前已有示范项目，预计2025年左右成熟。
• 发电行业可利用氢气或氢气混合天然气作为燃料，推动燃气轮机技术的革新。
• 水泥行业可通过氢气替代部分燃料，同时利用捕获的碳生产氨或甲醇，实现跨行业合作。

低碳氢供应刺激

• 绿氢的成本主要取决于电力价格和电解槽效率，预计在可再生能源成本降至20美元/兆瓦时以下时，绿氢将具备成本竞争力。
• 电解槽技术的改进（如PEM技术）将有助于降低成本。
• 欧洲预计到2040年投资640亿欧元建设氢主干网，其中75%将由现有天然气基础设施改造而成。
• 氢气的储存方案包括岩盐溶腔、枯竭气田、含水层等，其中岩盐溶腔和枯竭气田成本较低。

输配和储存

• 现有天然气管网可混入10%氢气，经过调整可提升至20%，但专用氢管网更具成本效益。
• 氢气的运输方式包括压缩氢、液化氢、液态有机载体（如甲醇）和氨等。
• 氨是目前较为成熟的储存和运输方式，但存在氮氧化物排放的问题。

监管框架

• 各国政府需制定明确的氢能战略和激励政策，如财政补贴、碳税、配额制度等。
• 欧盟和部分欧洲国家已发布国家级氢能战略，如法国和德国，强调脱碳、技术领先和基础设施发展。
• 氢能战略需保持一致，避免区别对待行业，以促进公平竞争和市场健康发展。

对中国的借鉴意义

• 中国在2021年将“碳达峰”和“碳中和”写入政府工作报告，氢能发展迎来新机遇。
• 中国氢气产量在2018年为2,100万吨，预计2030年和2050年将分别增长至3,500万吨和6,000万吨。
• 中国需借鉴欧洲经验，从战略引领、降本增效、需求挖掘、协作共赢四个方面推动氢能市场发展。

作者简介

• 单小虎：普华永道思路特中国主管合伙人，联系方式：+86-10-6533-2166，tiger.shan@strategyand.cn.pwc.com
• 冯昊：普华永道中国能源行业咨询主管合伙人，联系方式：+86-21-2323-2818，stanley.h.feng@cn.pwc.com
• 钟肯：普华永道思略特中国业务总监，联系方式：+86-10-6533-7871，ken.k.Zhong@strategyand.cn.pwc.com
• Laurent Saint Martin：普华永道思路特在能源和公用事业领域的高管顾问，常驻巴黎。
• Matthias Witzemann：普华永道思路特奥地利合伙人，常驻维也纳。
• Adrian Del Maestro：普华永道英国执行总监，常驻伦敦，专注于油气和低碳领域。
• Guillaume Jean：普华永道法国执行总监，常驻巴黎，专注于研发和创新。
• Frederic Delannoy：普华永道法国高级咨询顾问，常驻巴黎，专注于发电行业和氢战略。

思略特简介

• 思略特是普华永道网络中的战略咨询团队，专注于为企业提供定制化战略解决方案。
• 公司结合战略咨询能力和普华永道的专业资源，帮助企业实现增长和转型。
• 思略特的战略流程旨在帮助客户将愿景转化为现实，推动行业变革。

未来展望

• 中国具备丰富的可再生能源和水资源，有机会在全球低碳氢经济中发挥引领作用。
• 在政府和企业的共同努力下，氢经济有望在2030年实现爆发增长，并在十年内具备成本竞争力。
• 全球许多国家已制定绿氢发展计划，中国需加快行动，推动氢能产业的可持续发展。