【量子位智库】2024年AI大模型创业格局报告_58页_22mb

大模型行业格局总结

目标

分析中国及全球大模型市场格局，总结创业公司与巨头玩家的现状及未来趋势。

一、行业背景

• 2022年11月首次爆发AI大模型竞赛；
• 创业公司崛起，形成“6+2”初创格局；
• 巨头公司开始确立壁垒，数据和生态优势显著；
• 海外美国平台亦同步进入长时间竞争阶段。

二、国内创业玩家格局：“6+2”格局

核心玩家：

1. 智谱AI（学院派）
   • 起源于清华实验室，技术体系成熟，依靠GLM系列框架打破西方垄断；
   • 强调B端 + AI助手矩阵，融资超30亿美金。
2. MiniMax（商业导向）
   • 技术选择MoE稀疏结构路线领先，重视多模态融合和市场应用落地；
   • 以娱乐陪伴为主，星野、Talkie已获千万用户。
3. 百川智能（开源先锋）
   • 开放性突出，模型下载量过亿次，聚焦ToB；
   • 前身搜狗核心班底，具备垂直领域强理解力。
4. 月之暗面/零一万物（长文本/AGI方向）
   • 中文超高文本能力，月之暗面探索200万token长文本；零一万物走AI底层技术路线。
5. 阶跃星辰/DeepSeek（纯技术路线）
   • 阶跃星辰：万亿参数模型，精耕算力基础设施；
   • DeepSeek：源于量化背景的小公司，追求性价比，低价打开市场。
6. 面壁智能（端侧布道）
   佐：专注于端侧轻量模型，推动边缘侧AI应用能力提升。

观察企业共同特质

• 模型→应用→融资飞轮驱动打法；
• 由高品质模型树立生态基础，逐步走向商业化规模化。

三、国内巨头格局

• 百度：整个中国生态的第一重镇，已有完整全家桶能力（ERNIE、文小言）；
• 阿里：领先开源“通义系”生态，商业化落地强；
• 华为：软硬件全栈提供强大算力，重点面向B端、低代码开发合作生态；
• 腾讯：深度绑定ToC场景，依托微信生态打造“混元+元宝”体系；
• 科大讯飞：全栈式大模型产业平台，核心强调“自主可控”；
• 字节/昆仑万维：新玩家快速占领C端与AI-Cloud赛道，强调性价比与日下行生态。

四、海外玩家生态

美国各巨头以OpenAI、Google、Meta、Anthropic为头部代表：沿通用大模型、视觉生成、AI Agent、开发者生态多路线并进；投资节奏快、监管政策灵活；生态成熟竞争放缓。

五、核心趋势总结

• 竞争维度已转向生态操控能力：数据、算法外，大模型能力如何转化为用户体验、产品深度、开发者信任决定未来格局；
• 模型仍为核心引擎，但商业化落地与“需要多次迭代→平台化协同”的路径清晰可见；
• 价格战初现，生态开放大模型开发商将转向“生态打底”：设备、内容工具、AI助手内嵌于终端产品将是先导；
• 继清华→开放社区后，数据生态（中英文数据、跨模态数据等）与体验生态（用户习惯、软硬件协同）逐步成型；
• 总体看，大模型是通用基础设施，谁能先形成“有能力调用资源+有策略生态封装”，谁在下一个阶段将拥有更大优势。

作者：量子位智库（Qbitbot）