20140108-申万宏源-融资融券版_26页_604kb

报告摘要

2014年1月8日融资融券市场分析总结

核心内容

2014年1月8日，市场整体呈现主板震荡、创业板反弹的格局。创业板指数上涨2.19%，但成交量有所下降，反弹量能不足，热点轮动较快。市场受制于新股发行和春节前资金紧张的影响，成交量明显萎缩，指数交易重心下移。建议投资者规避周期性板块，持有成长股为主。

主要观点

市场表现：
- 创业板表现强势，但成交量下降，反弹量能不足。
- 金融地产等传统行业拖累大盘。
- 市场整体仍受制于新股发行和资金紧张问题，成交量萎缩，指数交易重心下移。
操作策略：
- 控制仓位，寻找个股机会。
- 建议投资者在市场波动中保持谨慎，避免系统性风险。
融资融券重点推荐：
- 中期买入：神州泰岳（300002）、中国卫星（600118）、威孚高科（000581）、双鹭药业（002038）、天士力（600535）、中国船舶（600150）。
- 短期卖空：300ETF（510300），以防止系统性风险。
标的业绩预告：
- 横店东磁（002056.SZ）：净利润约25000万元~28000万元，增长59.7%。
- 冀中能源（000937.SZ）：净利润下降42.24%~48.90%。
- 长信科技（300088.SZ）：净利润增长20%~40%。
- 中原特钢（002423.SZ）：净利润下降86.01%~100%。
- 长安汽车（000625.SZ）：净利润增长121.24%~162.72%。
- 福建水泥（600802.SH）：实现盈利，增长35.4%。
- 西部资源（600139.SH）：净利润下降91.5%。
- 重庆啤酒（600132.SH）：基本持平，增长24.3%。
- 顺鑫农业（000860.SZ）：净利润增长50%~80%。
- 金隅股份（601992.SH）：增长0%~15%。
申万覆盖热点标的点评：
- 杰瑞股份（002353.SZ）：业绩增长迅速，走势稳健，可融资买入或持有。
- 长城汽车（601633.SH）：盈利大幅增长，但市场难以给出更高估值，建议观望。
- 中集集团（000039.SZ）：行业景气程度略有好转，但仍需观察，建议观望。
- 云南白药（000538.SZ）：有企稳迹象，暂观望。
- 东阿阿胶（000423.SZ）：由于上半年原材料上涨，中报有一定不确定性，不建议买入。
- 华兰生物（002007.SZ）：目前估值较为合理，突破动力不足，建议观望。
- 铜陵有色（000630.SZ）：四季度经济预计回落，回避。
- 双汇发展（000895.SZ）：大众消费品有估值修复趋势，可低仓持有。
- 博瑞传播（600880.SH）：年线上方暂有止跌企稳动向，但暂不急于加杠杆。
- 凤凰传媒（601928.SH）：年线处还有反复，暂不开融资盘为宜。
- 海南橡胶（601118.SH）：趋势向下，平融资盘为宜。
- 中储股份（600787.SH）：破60日均线，中期下行而短线有反复，不宜加杠杆。
- 水晶光电（002273.SZ）：放量反弹势头起，可适量融资参与。
- 包钢股份（600010.SH）：连续涨停后，量能开始放大，注意回避短期波动。

关键信息

融资融券余额排名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	融资余额	融券余额	融资余额占比	融券余额占比
601789.SH	宁波建工	建筑建材	876,801,466	205,024,154	94,743	23.38%	0.01%
601038.SH	一拖股份	机械设备	1,305,000,000	271,801,931	607,260	20.83%	0.05%
000917.SZ	电广传媒	信息服务	10,647,415,533	1,904,671,158	1,394,402	17.89%	0.01%
601996.SH	丰林集团	轻工制造	1,318,423,680	225,956,656	75,936	17.14%	0.01%
601928.SH	凤凰传媒	信息服务	6,181,420,000	1,036,324,035	665,042	16.77%	0.01%
600880.SH	博瑞传播	信息服务	7,138,587,712	1,159,074,731	381,004	16.24%	0.01%
300152.SZ	燃控科技	机械设备	2,867,832,000	453,676,845	1,433,506	15.82%	0.05%
002556.SZ	辉隆股份	化工	2,496,987,038	369,507,895	482,040	14.80%	0.02%
600256.SH	广汇能源	化工	26,409,278,400	3,813,302,377	16,829,372	14.44%	0.06%
600787.SH	中储股份	交通运输	8,207,804,180	1,153,675,051	142,505	14.06%	0.00%

融券余额排名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	融资余额	融券余额	融资余额占比	融券余额占比
000538.SZ	云南白药	医药生物	69,847,842,459	177,503,169	85,522,625	0.25%	0.12%
000623.SZ	吉林敖东	金融服务	13,047,242,059	1,050,391,747	14,519,167	8.05%	0.11%
601633.SH	长城汽车	交运设备	12,467,878,140	173,316,564	12,449,929	1.39%	0.10%
601118.SH	海南橡胶	农林牧渔	6,510,850,000	766,630,015	6,040,529	11.77%	0.09%
002007.SZ	华兰生物	医药生物	16,511,625,911	704,387,794	15,296,816	4.27%	0.09%
000895.SZ	双汇发展	食品饮料	53,837,123,380	236,063,911	46,493,416	0.44%	0.09%
002353.SZ	杰瑞股份	机械设备	24,834,780,114	375,715,304	21,399,872	1.51%	0.09%
000039.SZ	中集集团	机械设备	18,719,476,643	978,732,853	15,044,762	5.23%	0.08%
002594.SZ	比亚迪	交运设备	14,602,352,530	779,781,236	11,259,210	5.34%	0.08%
002229.SZ	鸿博股份	机械设备	17,370,088,817	429,481,952	13,120,316	2.47%	0.08%

近5个交易日融资余额占比上升最快前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	1周融资增加额	1周融券增加值	1周融资余额上升/流通市值	1周融券余额上升/流通市值
600543.SH	莫高股份	食品饮料	2,832,278,400	54,792,947	-205,605	1.93%	-0.01%
600206.SH	有研硅股	电子	4,004,175,000	66,434,556	59,218	1.66%	0.00%
300152.SZ	燃控科技	机械设备	2,867,832,000	38,001,422	-36,156	1.33%	0.00%
600010.SH	包钢股份	黑色金属	31,475,853,929	374,501,732	5,924,282	1.19%	0.02%
300022.SZ	吉峰农机	商业贸易	2,216,958,099	25,233,837	-81,016	1.14%	0.00%
002106.SZ	莱宝高科	电子	7,067,899,349	6,063,924	2,225,635	0.09%	0.03%
000629.SZ	攀钢钒钛	采掘	9,820,512,832	4,512,017	2,973,144	0.05%	0.03%
601231.SH	环旭电子	电子	2,721,264,000	25,779,180	518,365	0.95%	0.02%
000423.SZ	东阿阿胶	医药生物	26,242,929,057	8,163,734	4,395,710	0.03%	0.02%
000630.SZ	铜陵有色	有色金属	13,163,818,447	1,606,426	2,137,284	0.01%	0.02%

近5个交易日融券余额占比上升最快前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	1周融资增加额	1周融券增加值	1周融资余额上升/流通市值	1周融券余额上升/流通市值
000655.SZ	金岭矿业	采掘	3,011,498,805	1,870,605	1,610,568	0.06%	0.05%
002106.SZ	莱宝高科	电子	7,067,899,349	6,063,924	2,225,635	0.09%	0.03%
000629.SZ	攀钢钒钛	采掘	9,820,512,832	4,512,017	2,973,144	0.05%	0.03%
601231.SH	环旭电子	电子	2,721,264,000	25,779,180	518,365	0.95%	0.02%
600010.SH	包钢股份	黑色金属	31,475,853,929	374,501,732	5,924,282	1.19%	0.02%
000402.SZ	金融街	房地产	15,066,353,367	922,689	2,788,200	0.01%	0.02%
000089.SZ	深圳机场	交通运输	7,250,939,098	-4,642,850	1,325,714	-0.06%	0.02%
000630.SZ	铜陵有色	有色金属	13,163,818,447	1,606,426	2,137,284	0.01%	0.02%
002073.SZ	软控股份	机械设备	5,158,333,810	2,663,933	821,745	0.05%	0.02%
002230.SZ	科大讯飞	电子	12,359,219,11	57,096,974	28,105,886	0.01%	0.02%

标的近期大小非解禁时间表

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	总股本	解禁后流通A股	解禁股 /总股本(%)	解禁股份类型
002050.SZ	三花股份	2013-12-30	667.37	59,473.73	58,363.02	1.12	定向增发机构配售股份
300152.SZ	燃控科技	2013-12-30	8,800.00	24,017.84	23,760.00	36.64	首发原股东限售股份
300315.SZ	掌趣科技	2013-12-30	39.60	70,505.75	33,243.47	0.06	首发原股东限售股份
002051.SZ	中工国际	2013-12-30	6,429.28	63,720.28	63,668.79	10.09	定向增发机构配售股份
600160.SH	巨化股份	2013-12-30	38,950.96	181,091.60	179,146.80	21.51	配股一般股份
000551.SZ	创元科技	2013-12-30	1,263.44	40,008.04	40,008.04	3.16	定向增发机构配售股份
603000.SH	人民网	2013-12-30	3,731.71	27,642.28	11,152.28	13.50	首发原股东限售股份
300027.SZ	华谊兄弟	2013-12-31	16,055.16	120,960.00	97,797.90	13.27	首发原股东限售股份
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-2	11,712.33	45,349.89	29,379.11	25.83	定向增发机构配售股份
002375.SZ	亚厦股份	2014-1-2	4,750.65	63,543.75	53,554.65	7.48	首发原股东限售股份
002415.SZ	海康威视	2014-1-2	9,822.19	401,722.32	304,010.72	2.45	首发原股东限售股份
300052.SZ	中青宝	2014-1-2	8,302.75	26,000.00	26,000.00	31.93	首发原股东限售股份
002410.SZ	广联达	2014-1-2	11,044.21	53,755.00	35,700.53	20.55	追加承诺限售股份上市流通
002063.SZ	远光软件	2014-1-2	2,616.16	46,205.44	38,327.62	5.66	追加承诺限售股份上市流通
600141.SH	兴发集团	2014-1-3	4,139.72	43,539.00	40,687.72	9.51	定向增发机构配售股份
002308.SZ	威创股份	2014-1-6	9.36	83,559.16	83,559.16	0.01	股权激励限售股份
601118.SH	海南橡胶	2014-1-7	294,617.16	393,117.16	393,117.16	74.94	首发原股东限售股份
002673.SZ	西部证券	2014-1-10	30,698.02	120,000.00	62,866.41	25.58	首发原股东限售股份
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-10	2,634.57	45,349.89	32,013.69	5.81	定向增发机构配售股份
600887.SH	伊利股份	2014-1-10	24,499.13	204,291.40	183,315.98	11.99	定向增发机构配售股份
000528.SZ	柳工	2014-1-24	1,500.00	112,524.21	112,522.62	1.33	定向增发机构配售股份
300168.SZ	万达信息	2014-1-24	6,573.34	24,355.52	23,960.65	26.99	首发原股东限售股份
000061.SZ	农产品	2014-1-24	22,978.00	169,696.41	159,809.87	13.54	定向增发机构配售股份
000623.SZ	吉林敖东	2014-1-24	585.00	72,594.60	71,534.75	0.81	定向增发机构配售股份
600674.SH	川投能源	2014-1-24	10,572,592,91	10,522,783,03	10,522,783,03	461,630	首发原股东限售股份
601928.SH	凤凰传媒	2014-1-24	10,369,890,77	10,363,240,35	10,363,240,35	70900	首发原股东限售股份
600598.SH	北大荒	2014-1-24	10,368,290,42	10,300,210,01	10,300,210,01	668,110	首发原股东限售股份
000157.SZ	中联重科	2014-1-24	10,249,709,55	10,102,920,86	10,102,920,86	284,4742	首发原股东限售股份
601006.SH	大秦铁路	2014-1-24	10,034,707,91	9,870,635,29	9,870,635,29	220,2317	首发原股东限售股份
000562.SZ	宏源证券	2014-1-24	10,026,451,73	9,968,140,69	9,968,140,69	709,380	首发原股东限售股份
000039.SZ	中集集团	2014-1-24	9,937,776,15	9,787,328,53	9,787,328,53	989,787	首发原股东限售股份
601628.SH	中国人寿	2014-1-24	9,858,645,67	9,681,026,72	9,681,026,72	1,201,752	首发原股东限售股份
601088.SH	中国神华	2014-1-24	9,704,429,66	9,524,783,59	9,524,783,59	1,210,553	首发原股东限售股份