20160712-弘则弥道-物联网系列报告（三）_智能物联网开启下一次工业革命_71页_4mb

弘则研究行业深度报告 - 智能物联网开启下一次工业革命

核心内容概述

本报告深入分析了智能工业物联网的发展趋势、产业结构、投资逻辑及市场前景，强调其作为下一代IT架构核心组成部分的潜力。报告指出，工业物联网（IIoT）将成为推动下一次工业革命的关键技术，其在制造业、物流、能源等多个领域具有巨大的应用价值和市场空间。

主要观点

1. 智能工业物联网的发展潜力

• 物联网将成为下一代IT架构的核心：通过连接物理设备与数字世界，物联网将推动设备互联与智能协同技术的发展。
• 工业是物联网的最大应用场景：工业领域是设备互联与智能协同技术的最大市场，其效率提升是必然趋势。
• AI与大数据的融合：深度学习算法和大数据分析技术在语音识别、图像识别、无人驾驶等领域已实现商业化应用，将对工业物联网带来变革性机会。

2. 投资逻辑

• 工业物联网投资聚焦中下游：包括硬件设备、通信、平台服务等，投资规模迅速增长。
• NB-IoT技术突破：NB-IoT协议完成，标志着其即将进入规模商用阶段，将弥补工业无线通信技术的空白。
• 工业物联网平台的发展：如GE的Prefix平台，为工业提供能耗管理、设备监控、数据分析等服务，推动效率提升与成本节约。

3. 中国制造业的转型机遇

• 效率提升成为核心诉求：中国制造业面临用工成本上涨与产能过剩的双重压力，推动效率提升与成本结构改善。
• 从“人口红利”向“科技红利”迁移：通过引入工业物联网技术，实现制造业的智能化与自动化转型。
• 工业设备数据利用率低：当前工业设备与传感器数据利用率普遍较低，未来提升空间巨大。

关键信息

1. 工业物联网应用场景

• 生产流程优化：提升设备配套控制、减少库存和延误。
• 设备运营维护：提前预测设备维护需求，减少宕机时间。
• 人工效率提升：通过智能化设备提升工人效率。
• 柔性按需生产：实现定制化和个性化生产，提高产能利用效率。
• 售前分析预测：通过数据分析预测市场需求，优化产品出货量。

2. 重点企业与技术

• GE Prefix平台：基于Cloud Foundry框架，支持设备监控与能耗管理，已连接超过100万台设备。
• PTC ThingWorx平台：提供物联网应用对接服务，支持AI与大数据分析，提升制造业效率。
• Cloetta Fazer：采用3D形状识别技术实现巧克力分拣自动化。
• Refind Tech.：通过AI识别技术实现电池与电子产品回收自动化，提升回收效率与资源利用率。
• Wind River：提供工业物联网操作系统与解决方案，支持多种行业应用。

3. 投资标的与趋势

• A股相关标的：包括芯片与模组企业（如全志科技、长电科技）和智能制造企业（如京山轻机、劲拓股份）。
• 传感器市场：预计2019年市场规模达100亿美元，年均增速超10.4%，MEMS技术推动传感器小型化与高精度。
• RFID行业：中国RFID产量占全球比例从2010年的30%迅速增加至85%，市场潜力巨大。

产业结构与发展趋势

1. 硬件设备

• 功能模块化与协同化：提升设备的智能化与集成度。
• 代表企业：如Xerafy（RFID标签）、Skydio（无人机）、Clearpath Robotic（工业机器人）等。

2. 平台服务

• 云端化与智能化：如Jasper Tech.（蜂窝物联平台）、Arrayent（智能家居平台）、Striim（数据分析平台）等。
• 工业物联网平台：如GE Prefix、PTC ThingWorx、BitStew MixCore等，提供全面的物联解决方案。

3. 通信技术

• NB-IoT技术：标准化协议推动大规模商用，提高工业无线通信效率。
• SigFox、Intel、Cisco等企业：在通信领域有重要布局，推动物联网技术发展。

未来展望

• 工业物联网将成为工业革命的核心：通过信息物理系统（CPS）实现制造业的智能化转型。
• ToB端应用ROI提升：随着技术成熟，ToB与ToG应用的ROI将超过1，推动市场快速增长。
• ToC端市场潜力：预计2-3年内，物联网将创造更大的市场空间。

总结

智能工业物联网正成为推动下一次工业革命的重要力量，其在提升工业效率、降低成本、实现自动化与智能化方面具有显著优势。随着NB-IoT等技术的成熟与推广，工业物联网将在制造、物流、能源等领域发挥更大作用。中国制造业正面临从“人口红利”向“科技红利”的转型，工业物联网将成为其提升效率与竞争力的关键。投资方面，硬件设备、通信、平台服务等领域将吸引大量资本，推动行业快速发展。