2021-10-20-深交所-江苏泰慕士针纺科技股份有限公司招股说明书（申报稿）_417页_7mb

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过2,666.67万股，占发行后总股本的25%。发行后总股本不超过10,666.67万股，拟上市证券交易所为深圳证券交易所。

主要观点与关键信息

一、股份锁定承诺

1. 实际控制人陆彪、杨敏承诺：上市后36个月内不转让其持有的首次公开发行前股份，锁定期满后每年转让不超过25%，离职后6个月内不转让。
2. 控股股东新泰投资、泰达投资、泰然投资承诺：上市后36个月内不转让其持有的首次公开发行前股份。
3. 股东高军承诺：上市后12个月内不转让其持有的首次公开发行前股份，锁定期满后每年转让不超过25%，离职后6个月内不转让。
4. 延长锁定期：若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，且需考虑除权除息调整。

二、稳定股价预案

1. 启动条件：上市后三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一财务年度每股净资产，则启动稳定股价措施。
2. 稳定股价措施：
   • 公司回购：回购资金总额不超过首次公开发行募集资金净额，单次不低于500万元，不超过总股本的2%。
   • 控股股东及董监高增持：单次增持金额不低于500万元，不超过总股本的2%。
3. 启动程序：
   • 公司回购需在15个交易日内作出决议，公告后30个交易日内完成。
   • 控股股东及董监高增持需在2个交易日内公告，30个交易日内完成。
4. 终止情形：
   • 若股价连续10个交易日高于每股净资产，或回购/增持导致股权分布不符合上市条件，则终止。
5. 约束措施：
   • 未履行稳定股价义务的公司、控股股东、董监高需公开说明原因并道歉。
   • 公司有权扣留控股股东及董监高分红或薪酬，直至履行义务。
   • 若因监管规定无法履行义务，可免除约束措施，但需采取其他措施。

三、填补即期回报措施

1. 公司通过提升盈利能力、优化业务结构、增强研发能力等措施填补即期回报。
2. 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益。
3. 董监高承诺：
   • 不输送利益或损害公司利益；
   • 限制职务消费；
   • 不动用公司资产进行与职责无关的投资；
   • 薪酬与业绩挂钩；
   • 股权激励行权条件与回报措施挂钩。

四、信息披露责任承诺

1. 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及控股股东、实际控制人、董监高将依法回购或赔偿投资者损失。
2. 中介机构承诺对因制作文件不实导致投资者损失承担赔偿责任。

五、财务信息与经营状况

1. 2021年1-3月财务数据：
   • 资产总额54,769.06万元，较上年末增长1.59%；
   • 负债总额14,664.05万元，较上年末下降8.52%；
   • 所有者权益40,105.01万元，较上年末增长5.87%；
   • 营业收入21,576.71万元，同比增长24.40%；
   • 净利润2,224.17万元，同比增长0.41%；
   • 扣除非经常性损益后净利润2,174.28万元，同比增长5.50%；
   • 经营活动现金流净额为-816.18万元，主要因采购增加。
2. 2021年1-6月业绩预计：
   • 营业收入预计为4.21亿元至4.46亿元，同比增长40.64%至48.99%；
   • 归属于母公司净利润预计为4,200万元至4,500万元，同比增长4.68%至12.16%；
   • 扣除非经常性损益后净利润预计为4,000万元至4,200万元，同比增长12.57%至18.20%。
3. 审计截止日后情况：
   • 公司经营状况正常，业绩持续增长，无重大不利变化。

六、风险提示

1. 市场需求波动风险：公司产品以内销为主，受居民收入、消费观念影响。
2. 产业转移风险：纺织服装产业向东南亚等地区转移，若公司不能提升自动化水平，可能丧失成本及服务优势。
3. 疫情风险：疫情对出口市场影响尚未完全消除，可能影响终端市场需求。
4. 客户集中度风险：前五名客户占比达91.81%至92.22%，若客户减少采购将影响业绩。
5. 原材料价格波动风险：原材料成本占产品成本约50%，价格波动直接影响成本。
6. 劳动力成本上升风险：人工成本占营业成本约20%，成本上升将影响利润。
7. 房屋权属证书风险：部分房屋未取得权属证书，面积3,216.09平方米，占3.53%。
8. 实际控制人不当控制风险：实际控制人陆彪、杨敏合计控制97.00%表决权，存在利用控制权损害公司利益风险。

七、主要财务数据与指标

1. 2020年12月31日合并资产负债表：
   • 资产总额53,910.74万元，流动资产37,070.50万元，固定资产13,296.95万元；
   • 负债总额16,029.90万元，流动负债15,691.11万元；
   • 归属于母公司股东权益37,880.84万元。
2. 2020年合并利润表：
   • 营业收入69,353.85万元，营业利润9,519.99万元，利润总额9,448.15万元；
   • 净利润8,200.89万元，扣除非经常性损益后净利润7,668.65万元。
3. 主要财务指标：
   • 流动比率2.36，速动比率1.49，资产负债率（合并口径）29.73%；
   • 存货周转率3.73次，应收账款周转率4.70次；
   • 息税折旧摊销前利润11,420.96万元，利息保障倍数39.76倍。

八、募集资金用途

1. 主要项目：
   • 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目：36,000万元；
   • 英瑞针织服装二期项目：14,000万元；
   • 偿还银行贷款及补充流动资金：10,000万元；
   • 合计募集资金：60,000万元。
2. 资金到位前：公司将以自有资金或贷款先行投入。
3. 资金不足处理：若募集资金不足，公司将通过银行贷款或其他方式解决。

九、发行概况

• 股票种类：人民币普通股（A股），每股面值1.00元；
• 发行数量：2,666.67万股，占发行后总股本的25%；
• 发行方式：网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合，或监管认可的其他方式；
• 承销方式：余额包销；
• 发行对象：符合资格的询价对象、深交所开户的投资者等；
• 发行价格、市盈率、市净率：尚未公布，将在正式公告中披露。

十、公司简介

• 公司名称：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司；
• 注册资本：8,000万元；
• 主营业务：针织面料与服装的研发、生产、销售；
• 主要客户：迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、全棉时代、Okaidi等；
• 主要产品：运动服装、休闲服装、儿童服装；
• 公司地位：高新技术企业，拥有46项专利（其中35项为发明专利）；
• 股权结构：新泰投资持股60%，陆彪、杨敏各持股13.5%，泰达投资、泰然投资各持股5%，高军持股3%。

十一、公司治理

• 公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度；
• 设置专门委员会，如战略委员会、审计委员会等；
• 近三年规范运作，无资金占用或对外担保重大问题；
• 内部控制制度健全，符合监管要求。

十二、其他重要事项

• 信息披露：公司已披露重要合同、对外担保、诉讼等事项；
• 备查文件：包括附录、发行申请材料、审计报告、法律意见书等；
• 风险因素：详见“第四节 风险因素”，包括市场、经营、财务、技术等风险。

十三、总结

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司是一家专注于针织面料与服装生产的企业，具有较强的行业竞争力。公司拟通过首次公开发行股票募集资金，用于搬迁改造、二期项目及偿还贷款，以提升产能和盈利能力。公司及控股股东、实际控制人、董监高均作出股份锁定、稳定股价、填补回报等承诺，以保护投资者利益。公司当前财务状况良好，经营稳定，但存在市场波动、客户集中、原材料价格、劳动力成本、房屋权属等风险，需持续关注并采取应对措施。