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汽车行业新势力赛道周动态（2023年7月第1期）

一、市场表现

• 指数走势：7月3日SW汽车指数上涨。
• 板块对比（同6月相比）：
  • 乘用车板块涨167%
  • 汽车零部件板块涨131%
  • 商用车板块涨328%
  • 汽车服务板块涨5%
• 重点个股：
  • 赛力斯、广东鸿图等多股表现亮眼。
  • 部分个股如众泰汽车、恒帅股份仍处于下行通道。

二、动态跟踪

特斯拉及国内新势力

1. 特斯拉降价：ModelX/ModelS降价45万元起，ModelS起售价降至77.39万。
2. 蔚来合作：与中国海油达成充换电基础设施战略合作。
3. 小鹏G6上市：售价20.99万起，搭载800V高压平台及智能驾驶技术。

新能源产业链

1. 文灿股份：2023Q1业绩下降，但新能源客户排产增加，墨西哥工厂产能即将提升。
2. 高压压铸：广东鸿图与力劲集团投产16000T超级压铸单元。
3. 技术应用：奥特佳储能热管设备用于重型电动车辆。

三、交付数据（2023年6月）

• 理想汽车：交付3.26万辆，创纪录新高。
• 零跑汽车：总交付1.32万辆，C系列占比超87%。
• 哪吒汽车：12.13万辆，海外占比1.201%。
• 蔚来：10.7万辆，环比增长74.36%。
• 小鹏汽车：8.62万辆，累计交付41.435万辆。

四、投资建议

• 主线方向：智能电动创新、出口竞争力、新材料应用。
• 机会领域：
  • 智能化：均胜电子、祥鑫科技。
  • 出口龙头：福田汽车。
• 风险提醒：“双退坡”压力、库存周期波动。

五、行业展望

1. 新能源车持续高增长，结构化市场加剧。
2. AI自动驾驶、全球化供应链领先企业享超额收益。
3. 产业链协同创新能力决定长期竞争力。