2024年二季度5G产业和市场发展报告-TD产业联盟_65页_2mb

5G产业与市场发展报告（2024Q2）总结

1. 5G频谱与标准

• 截至2024年6月底，全球超过104个国家/地区完成5G频谱分配，新增荷兰完成3450MHz-3750MHz频段分配。
• 全球5G重点频段包括Sub1GHz（76国）、1-6GHz（104国）、毫米波（33国）。
• 3GPP R18标准正式冻结，标志着5G正式进入5G-A阶段，并开启首版6G标准讨论。全球超100家企业参与6G标准化工作，中、欧、美、日、韩、印为主要参与者，中国占比最高（31%）。

2. 5G网络建设与覆盖

• 全球5G商用网络超320张，东亚（中日韩）占比40.6%，亚洲与太平洋地区（27国）占比21.6%，北美占比19.1%，中东与非洲占比18.8%。
• 全球5G基站累计达594万个（同比增长326%），其中中国占比66%，累计建成3917万个基站。
• 全球5G用户突破187亿（同比增长533%），中国用户达92.7亿，占全球49.6%。
• 5G-A和RedCap网络商用部署加速，中国已建成超43万个支持RedCap的基站，中国移动覆盖超200个城市，联通和电信在17省实现连续覆盖。

3. 5G芯片与终端

• 全球5G基带芯片发布24款，SoC芯片发布106款（含RedCap芯片18款），季度新增8款。高通、联发科、三星、海思、紫光展锐为主要厂商。
• 高通、联发科合计占据超84%的5G手机芯片市场份额，其中高通占54%，联发科占30%。
• 5G终端市场已实现多元化，全球累计发布3720款终端，非手机终端占比超50%。中国5G入网终端达1725款，涵盖智能手机、工业网关、模组、CPE等，分类占比为智能手机（986款）、无线数据终端（628款）等。
• 中国智能手机出货量约7600万部，其中5G占比89.5%，出货量同比增长185%。vivo、小米、华为等品牌市场份额领先，RedCap技术逐步实现规模商用。

4. 5G应用拓展

• 全球78个国家完成4G/5G私有频段专网部署，制造业、能源、医疗、交通等成为主要应用场景。
• 中国5G应用覆盖7成国民经济大类，商业化项目超104万个，行业专网项目达356万个，重点推进工业互联网、车联网、智慧城市等场景。
• 低空经济成为5G-A与通感一体技术融合的关键方向。中国移动与联通在无人机运输、医疗物资跨境传输、电子围栏探测等场景实现技术验证；中国电信结合卫星、AI等技术构建低空智联平台。

5. 政策与规划

• 中国累计发布国家级和省级5G政策超162项，2024年新增6项省级政策，覆盖北京、河北、湖北等地区。
• 政策聚焦5G-A、RedCap及工业融合应用。北京和青海推动“双万兆”标杆城市建设；河北打造5GRedCap生态；湖北、甘肃、重庆等地加速工业互联网和5G全连接工厂落地。
• 国家级政策包括《5G应用“扬帆”行动计划》《5G全连接工厂建设指南》《“双千兆”网络协同发展行动计划》等，支持技术创新与行业深度融合。

关键趋势

• 技术演进：5G-A标准冻结与RedCap商用加速，6G研究进入产业商用阶段，技术方向聚焦高速率、低时延、AI融合及通感一体化。
• 市场扩张：全球5G用户与基站数量持续增长，中国占据主导地位，终端生态多元化，行业应用覆盖面扩大。
• 政策驱动：中国加强政策引导，推动5G向工业、低空经济等垂直领域渗透，地方政策细化支持5G-A、RedCap及全连接工厂建设。
• 生态发展：终端厂商与行业应用企业合作增强，芯片竞争格局以高通、联发科为核心，4nm工艺成高端芯片主流。

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