明树数据-2019年4月全国PPP项目市场动态报告-20194-35页_4mb

报告摘要

2019年4月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2019年4月，全国PPP项目市场整体成交规模和数量呈现一定波动，全口径PPP项目共成交155个，项目规模2542亿元；财政部PPP综合信息平台成交116个，项目规模2198亿元。市场整体仍以交通运输和市政工程为主要领域，民营企业在PPP市场中的参与度有所提升，但整体规模仍较小。

主要观点与关键信息

一、PPP市场月度总体成交情况

全口径成交：4月全口径PPP项目共成交155个，规模2542亿元，较上月增加30个，但较去年同期减少64个。
财政部口径成交：4月财政部PPP平台成交116个项目，规模2198亿元，较上月增加27个，但较去年同期减少74个。
累计规模与数量：截至4月底，全国累计成交PPP项目规模达14.37万亿元，项目总数为9772个。

二、PPP月度成交区域分布情况

全口径区域排名：
- 项目数量：河南（16个）、湖北（12个）、山东（12个）。
- 项目规模：四川（736.7亿元）、贵州（333.1亿元）、浙江（207.5亿元）。
财政部口径区域排名：
- 项目数量：河南（14个）、山东（11个）、四川（9个）、安徽（9个）。
- 项目规模：四川（736.6亿元）、浙江（207.5亿元）、湖南（206.2亿元）。

三、PPP月度成交行业分布情况

全口径行业排名：
- 项目规模：交通运输（905.4亿元）、市政工程（68个）、城镇综合开发（规模分布较均匀）。
- 累计规模：交通运输（4.5万亿元）、市政工程（4.2万亿元）。
财政部口径行业排名：
- 项目规模：交通运输（703.9亿元）、市政工程（37个）。
- 累计规模：市政工程（3.6万亿元）、交通运输（3.5万亿元）。

四、月度十大项目

全口径十大项目：
1. 四川省凉山州G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路（300.1亿元）
2. G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目（297.5亿元）
3. 温州市域铁路S1线一期工程PPP项目（199.6亿元）
4. 湖南长沙“健康长沙”建设PPP项目（190.2亿元）
5. 贵州省德江（合兴）至余庆高速公路PPP项目（141.5亿元）
6. 贵州省铜仁市“一带双核”铜仁至梵净山建设工程PPP项目（123.9亿元）
7. 长安硬科技产业新城PPP项目（116.6亿元）
8. 四川省自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目C、D段工程（95.7亿元）
9. 贵州省道真至武隆（渝黔界）高速公路PPP项目（60.0亿元）
10. 云南省保山市保山坝水生态建设工程PPP项目（48.3亿元）
财政部口径十大项目：
1. 四川省凉山州G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路（300.1亿元）
2. G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目（297.5亿元）
3. 温州市域铁路S1线一期工程PPP项目（199.6亿元）
4. 湖南长沙“健康长沙”建设PPP项目（190.2亿元）
5. 贵州省铜仁市“一带双核”铜仁至梵净山建设工程PPP项目（123.9亿元）
6. 长安硬科技产业新城PPP项目（116.6亿元）
7. 四川省自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目C、D段工程（95.7亿元）
8. 云南省保山市保山坝水生态建设工程PPP项目（48.3亿元）
9. 重庆市大足区上游水库等存量资产PPP项目（37.9亿元）
10. 河北省第三届（邢台）园林博览会园博园PPP项目（32.6亿元）

五、月度中标社会资本统计

全口径十大社会资本：
1. 四川省铁路产业投资集团有限责任公司（300.1亿元，地方国企）
2. 四川藏区高速公路有限责任公司（297.5亿元，地方国企）
3. 浙江省交通投资集团有限公司（199.6亿元，地方国企）
4. 长沙市医疗健康投资管理有限公司（190.2亿元，地方国企）
5. 中交一公局集团有限公司（152.6亿元，央企）
6. 中冶京诚工程技术有限公司（123.9亿元，央企）
7. 华夏幸福基业股份有限公司（116.6亿元，民企）
8. 中交路桥建设有限公司（95.7亿元，央企）
9. 贵州省路桥集团有限公司（60.0亿元，地方国企）
10. 云南建设基础设施投资股份有限公司（48.3亿元，地方国企）
所有制背景统计：
- 央企：中标规模占比39.98%，数量占比34.42%。
- 地方国企：中标规模占比34.04%，数量占比42.54%。
- 民企：中标规模占比22.88%，数量占比39.84%。
- 民企中标项目数量较多，但平均规模较小；央企中标项目规模较大，但数量较少。
行业背景统计：
- 建筑承包商：中标规模占比69.21%，数量占比56.50%。
- 运营商：中标规模占比14.51%，数量占比21.09%。
- 建筑承包商为PPP市场的主要参与者，运营商参与较少但项目规模较小。

专题一：民营企业专题

民企中标情况：
- 4月民企中标61个项目，总规模339.6亿元，主要集中在市政工程领域（32个）。
- 城镇综合开发领域成交规模最大，为128亿元。
- 民企在能源、体育、社会保障等领域无中标项目。
趋势分析：
- 自2016年5月至2019年4月，民企牵头或独立中标PPP项目数量整体下滑，但近两月有所回升。

专题二：旅游配套设施PPP项目专题

全口径旅游配套设施PPP项目情况：
- 截至4月底，共有300个项目，总规模2652.07亿元，暂无进入移交阶段的项目。
- 执行阶段项目为92个，总规模1059.40亿元。
财政部口径旅游配套设施PPP项目情况：
- 入库项目共152个，总规模1820.94亿元，执行阶段项目为68个，总规模935.57亿元。
区域分布：
- 贵州省为旅游配套设施PPP项目落地最多的地区，累计规模159.99亿元，共落地7个项目。
投资规模分布：
- 近一年旅游配套设施PPP项目规模主要集中在0-20亿元（占比91.30%）。
- 20亿元以上项目仅2个（占比8.70%）。
社会资本参与现状：
- 行业背景：其他运营商成交规模最大（123.90亿元），建筑承包商成交数量最多（12个）。
- 企业性质：民企中标项目数量最多（占比61%），但规模仅占30%；央企下属公司中标规模占比达50%，但项目数量较少。
- 规模排行榜：
  1. 中冶京诚工程技术有限公司（123.90亿元，央企下属）
  2. 南京丰盛产业控股集团有限公司（29.07亿元，民企）
  3. 中国二十二冶集团有限公司（21.88亿元，央企下属）
  4. 博大绿泽生态建设集团有限公司（19.08亿元，外企）
  5. 北京东方园林环境股份有限公司（18.70亿元，民企）
项目规模排行榜：
1. 贵州省铜仁市“一带双核”铜仁至梵净山建设工程PPP项目（123.90亿元，中冶京诚工程技术有限公司）
2. 江苏省南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施PPP项目（29.07亿元，南京丰盛产业控股集团有限公司）
3. 四川省绵竹市全域旅游一期PPP项目（19.08亿元，博大绿泽生态建设集团有限公司）
4. 安徽省黄山市黄山区东黄山国际小镇基础设施项目（17.59亿元，北京城建设计发展集团股份有限公司）
5. 广西贵港市覃塘区全域旅游PPP项目（11.12亿元，北京万兴建筑集团有限公司）
6. 河北省邢台市邢台县全域旅游基础设施PPP项目（10.94亿元，中国二十二冶集团有限公司）
7. 全域旅游基础建设PPP（10.94亿元，中国二十二冶集团有限公司）
8. 三都水族自治县旅游配套基础设施（存量）PPP项目（10.01亿元，三都水族自治县城市建设投资有限公司）
9. 天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善PPP项目（9.87亿元，龙元建设集团股份有限公司）
10. 山西省晋城市沁水县全域旅游基础设施PPP项目（8.13亿元，北京东方园林环境股份有限公司）