2017-832706·时代凌宇·公开转让说明书_141页_4mb

报告摘要

北京时代凌宇科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

北京时代凌宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2007年8月13日，注册资本为5,200万元，主营业务涵盖智慧城市与智能建筑的解决方案及系统集成服务。公司法定代表人为黄孝斌，现任董事长兼总裁。公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），并致力于物联网技术的应用，提供系统设计、传感网络构建、应用软件开发、系统集成和运营维护等服务。

股权结构

公司控股股东为黄孝斌，其直接和间接控制公司股份共计2,609.98万股，持股比例为50.19%。凌宇之光（由黄孝斌控制）持有公司607.33万股，持股比例为11.68%。公司前十大股东包括黄孝斌、乔稼夫、魏剑平、黄飞、叶惠华、张国英、司博章、樊勇、丁爱民、张斌等，合计持股79.67%。其他股东持股比例均低于5%。

重大事项提示

1. 宏观经济下滑、政府采购下降风险

公司业务受国家政策支持，主要依赖地方政府投资。宏观经济下滑将影响地方政府的投资能力和偿债能力，进而影响智慧城市建设项目和智能建筑行业需求。

2. 应收账款持续增长风险

2013年末至2014年末，公司应收账款分别增长至7,175.74万元和12,500.52万元，增幅达73.99%。应收账款增长将对运营资金和业务规模扩大带来压力，若出现大额坏账，将影响公司经营业绩和未来发展。

3. 行业竞争加剧风险

随着智慧城市建设的快速发展，上市公司和海外行业巨头加大投入，公司面临市场份额和竞争优势丧失的风险。

4. 行业技术进步风险

智慧城市依赖物联网、云计算等新技术，技术快速进步可能使公司无法及时掌握关键动态，失去市场机遇。

5. 核心技术、业务人员流失风险

公司为知识密集型行业，核心技术与人才是其竞争力。随着行业快速发展，公司面临人才流失和核心技术泄露的风险。

6. 智能家居安防产品经营模式风险

公司首次涉足智能家居安防产品领域，尚未建立清晰的经营模式，且面临传统家电厂商和互联网企业的激烈竞争。

7. 实际控制人不当控制风险

黄孝斌作为实际控制人，对公司股东大会、董事会决议及日常经营具有实质性影响，存在不当控制的风险。

8. 政府补贴依赖风险

2013年和2014年公司分别获得政府补贴840.99万元和1,037.49万元，分别占净利润的37.47%和54.45%。政府补贴的持续性存在重大不确定性，影响公司经营业绩。

9. 大额银行理财产品投资风险

公司利用闲置资金投资银行短期理财产品，存在无法达到预期收益和本金损失的可能。

公司设立与股权变化

公司前身为北京时代凌宇科技有限公司，2007年8月13日成立，注册资本405万元。经过多次增资和股权转让，公司注册资本增至3,750万元，最终形成股份公司并挂牌。

有限公司设立

2007年8月13日：有限公司成立，注册资本405万元，由35名自然人以货币出资。
2008年8月18日：有限公司第一次增资，注册资本增至1,200万元。
2010年3月15日：有限公司第二次增资，注册资本增至1,600万元，并进行第一次股权转让。
2011年4月20日：有限公司以未分配利润转增股本，注册资本增至3,040万元。
2011年12月16日：有限公司第四次增资，注册资本增至3,750万元。
2012年11月2日：有限公司第二次股权转让，调整股权结构。

股东持股情况

截至公司挂牌之日，公司现有股东持股情况如下：

序号	股东	职务	持股数量（股）	持股比例	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量（股）
1	黄孝斌	董事长总裁	20,026,450	38.51%	否	4,960,612
2	凌宇之光	-	6,073,300	11.68%	否	1,518,325
3	乔稼夫	董事副总裁	2,381,000	4.58%	否	595,250
4	魏剑平	董事副总裁	2,381,000	4.58%	否	595,250
5	黄飞	副总裁	2,229,000	4.29%	否	557,250
6	叶惠华	-	2,090,000	4.02%	否	2,090,000
7	张国英	-	2,033,000	3.91%	否	2,033,000
8	司博章	副总裁	1,754,000	3.37%	否	438,500
9	樊勇	监事	1,320,000	2.54%	否	192,000
10	丁爱民	-	1,140,000	2.19%	否	1,140,000
11	陈强	-	1,045,000	2.01%	否	1,045,000
12	王国金	董事会秘书	918,000	1.77%	否	229,500
13	陈雨	-	877,000	1.69%	否	219,250
14	张斌	-	868,000	1.67%	否	217,000
15	白玮	-	783,750	1.51%	否	783,750
16	张晓燕	监事会主席	668,000	1.28%	否	167,000
17	陆万雨	-	570,000	1.10%	否	570,000
18	林岩	-	522,500	1.00%	否	522,500
19	王清亮	-	522,500	1.00%	否	522,500
20	张炯华	-	522,500	1.00%	否	522,500
21	贾涛	-	522,500	1.00%	否	522,500
22	马玉珍	-	522,500	1.00%	否	522,500
23	谭志强	-	380,000	0.73%	否	380,000
24	赵鹏东	财务负责人	330,000	0.63%	否	82,500
25	于雷	-	261,250	0.50%	否	261,250
26	郝春辉	-	261,250	0.50%	否	261,250
27	褚小懿	-	261,250	0.50%	否	261,250
28	汪凯芳	-	261,250	0.50%	否	261,250
29	马莉琴	-	237,500	0.46%	否	237,500
30	郝庆喜	-	237,500	0.46%	否	237,500
合计	-	-	52,000,000	100%	-	21,946,687