2021年中国航空材料行业概览_42页_2mb

2021年中国航空材料行业概览总结

核心内容

航空材料是飞机制造的核心组成部分，具有轻质高强、高温耐蚀等特点。根据用途可分为结构材料和功能材料，根据质地可分为金属材料、高分子材料、无机非金属材料和复合材料。航空材料在飞机结构和发动机制造中起关键作用，其中钛合金、高温合金和复合材料应用较多。

主要观点

1. 航空材料产业链

   • 上游：有色金属原材料价格相对平稳，其中钛资源丰富，但金属钴和镍等关键材料仍需依赖进口。
   • 中游：国产化程度提升，但高端材料仍需进口。高温合金、钛合金等材料的研发能力逐步增强。
   • 下游：零部件生产商主要由海外企业主导，但中国制造商正逐步打破垄断。

2. 航空材料的发展

   • 政策支持：2016-2020年中国政府出台多项政策，推动航空材料研发和应用，鼓励国产化制造。
   • 军备开支增加：军备费用持续增长，推动军用战斗机更新换代，带动航空材料需求。
   • 民用航空发展：C919和ARJ21等国产飞机订单数量庞大，带动航空材料市场需求。

3. 技术突破

   • 中国在高温合金和复合材料方面取得重要进展，如高温PST钛铝单晶，其性能优于美国4822合金。
   • 复合材料在新一代飞机中的应用比例显著增加，CR929预计复合材料占比达55%。

4. 发展难点

   • 技术壁垒：航空材料对质量和工艺要求高，国产化技术仍需提升。
   • 资金壁垒：研发周期长，资金投入需求大。
   • 国际风险：西方国家技术封锁和贸易限制影响行业发展。
   • 资源风险：部分稀有材料如金属铼的供应不足，需寻找替代品。
   • 市场风险：中国厂商在知名度和产品多样性方面仍落后于海外企业。

5. 发展趋势

   • 多元化：航空材料将向智能化、低维化、低成本、整体化方向发展。
   • 复合材料成为主角：复合材料在飞机制造中的应用比例不断提高，发展潜力巨大。

关键信息

• C919：中国首款自主研制的中型喷气式客机，订单总数超过1000架，主要客户包括东方航空、海南航空等。
• ARJ21：中国首款自主研制的支线飞机，订单总数达到770余架。
• 高温PST钛铝单晶：由南京理工大学研发，其在900℃下的拉伸屈服强度为637MPa，抗蠕变性能优于4822合金。
• 主要企业：西部超导、宝鸡钛业、湖南博云新材、北京钢研高纳等企业是航空材料领域的重要参与者。
• 政策支持：《国务院关于促进民航业发展的若干意见》等政策推动航空材料国产化发展。

图表与数据

• 图表1：中国国产海绵钛价格，2015年Q3-2020年Q2，价格波动下降。
• 图表2：全球基础金属价格走势，2015年5月-2020年6月，价格总体保持稳定。
• 图表3：金属钴价格走势，2015年Q3-2020年Q2，价格波动较大。
• 图表4：全球镍价格走势，2015年5月-2020年6月，价格呈现波动上涨趋势。
• 图表5：航空材料中的主要合金材料，包括镍基高温合金、钴基高温合金和钛基合金。
• 图表6：钛合金、镍基合金、钢、铝合金耐热对比，钛合金和复合材料耐热性能优异。
• 图表7：航空材料中的主要复合材料，包括金属基复合材料、陶瓷基复合材料和树脂基复合材料。
• 图表8：复合材料在航空领域的应用比例，复合材料应用比例逐步提高。
• 图表9：全球航空零部件生产商分布，海外企业占据主导地位。
• 图表10：中国航空材料发展政策分析，2016-2021年，政策推动国产化。
• 图表11：中国财政国防支出与GDP增长，2011-2019年，国防支出持续增长。
• 图表12：中美俄军费支出对比，2011-2019年，中国军费支出占GDP比例较低。
• 图表13：中国战斗机数量，2021年，四代战斗机占比低。
• 图表14：战斗机钛合金和复合材料用量，第三代和第四代战斗机材料使用比例显著提高。
• 图表15：ARJ21与C919订单情况，2020年，C919订单数量远超ARJ21。
• 图表16：中国民用航空钛材料需求与预测，2020-2023年，钛材料需求持续增长。
• 图表17：中国航天材料技术新突破，2010-2021年，多项技术取得进展。
• 图表18：各大机型复合材料用量，2021年，复合材料使用比例提高。
• 图表19：C919和CR929复合材料用量对比，CR929复合材料使用比例更高。
• 图表20：中国航天材料发展的投资风险，技术风险最大。
• 图表21：中国航天材料优质企业介绍，涵盖合金和复合材料领域。
• 图表22：中国航天材料上市企业财务数据对比，西部超导和钢研高纳表现较好。
• 图表23：中国航天材料上市企业研发费用对比，2017-2019年，西部超导研发费用最高。

头豹研究院信息

• 简介：头豹是国内领先的原创行企研究平台和新型企业服务提供商，致力于推动产业健康、有序、可持续发展。
• 核心服务：包括企业服务、云研究院服务、行业排名与展会宣传、园区规划与产业规划。
• 研报阅读渠道：提供PC端、微信小程序、行业精英交流群等多种阅读方式。
• 客服信息：客服电话为400-072-5588，各城市设有办事处。

总结

2021年中国航空材料行业在政策支持、技术突破和市场需求增长的推动下，逐步实现国产化发展。虽然仍面临技术、资金和国际环境的挑战，但随着复合材料和高温合金的研发进展，航空材料行业前景广阔。头豹研究院通过提供全面的行业研究和商业服务，助力中国航空材料行业的快速发展。