每日晨早快讯总结
核心内容
- 港股及A股市场表现：港股和A股市场整体呈下跌趋势，恒生指数及上证指数均录得跌幅，市场交投清淡，资金流出明显。
- 美股市场：美股因美国政府停摆等因素表现疲软，道指创去年10月以来新低，市场交投预期较低。
- 行业与公司动态：腾讯对游戏行业政策表示支持，并对ofo的失败原因作出分析；港交所取得多项成果，IPO集资额全球领先。
- 经济数据：中国11月外汇市场成交额同比增长19.39%，招银国际预测恒指明年高位为28600点。
- 商品及货币走势：大宗商品整体下跌，美元兑港元汇率稳定，人民币兑美元略有升值。
- 资金流动：沪港通和深港通资金流入接近额度上限，港股资金流出明显。
- 即将上市新股：多只新股即将上市，涵盖教育、生物医药等行业。
主要观点
港股市场
- 恒生指数昨日下跌241点后，今日低开低走，最终收市报25753点，跌0.51%。
- 恒指与上证指数走势分化，恒指因内地游戏版号政策有所回升，但整体仍偏弱。
- 港股资金流出显著，市场处于较弱状态，部分板块如金融、地产、电讯设备等资金流出明显。
A股市场
- 上证指数连续第4日下跌，创逾两个月新低，周跌幅达2.99%，为一个月内最大跌幅。
- 深成指与沪深300指数亦录得跌幅，市场交投清淡，成交量下降。
- 内地游戏版号政策恢复，对市场情绪有所提振，但整体市场仍承压。
美股市场
- 美股因美国政府停摆和市场交投清淡，整体表现疲软。
- 道指、纳斯达克、标普500均录得下跌，其中纳斯达克跌幅最大。
财经要闻
- 内地11月外汇市场成交额增长19.39%，显示外币交易活跃。
- 招银国际预测恒指明年高位为28600点，预期年中至第三季度升至高位，年底受美国衰退风险拖累回落。
- 港交所2018年IPO集资额创2010年以来新高，市场表现强劲。
公司与行业资讯
- 腾讯：对内地游戏版号政策表示积极，认为这是利好消息，并有信心提供更多合规作品。
- 马化腾：指出ofo的失败与董事会否决权有关，认为否决权导致内部矛盾，错失并购时机。
- 美国众议院：通过临时政府拨款议案，为特朗普的美墨边境筑墙拨款50亿美元。
大宗商品及债券
- 金价、银价、铜价、原油等均出现下跌，CRB商品指数、波罗的海指数亦下跌。
- 美国国债收益率略有下降，反映市场对经济前景的担忧。
货币汇率
- 美元兑港币汇率维持在7.832左右，美元兑人民币汇率略有上升。
- 欧元兑美元、日元兑美元等汇率亦出现微幅波动。
港股板块资金流向
- 金融、地产、电讯设备等板块资金流出显著，而零售、消费板块资金流入。
- 资金流速变慢，市场情绪偏弱。
重要经济数据
- 英国第三季度GDP年率终值公布，显示经济数据稳定。
- 英国11月公共部门净借款数据略低于预期，但整体表现平稳。
关键信息
- 港股表现：恒生指数下跌0.51%，国企指数微升0.10%，港中企业指数下跌1.13%。
- A股表现：上证指数跌0.79%，沪深300跌1.24%，深成指跌1.20%，创业板指跌0.61%。
- 资金流动：沪港通资金流入接近上限，港股通资金流入接近上限。
- 行业动态：腾讯对游戏行业持积极态度，认为版号政策恢复是利好；马化腾分析ofo失败原因。
- 外汇市场：内地11月外汇市场成交额同比增长19.39%，达21万亿元人民币。
- IPO市场：港交所2018年IPO集资额达2778.5亿元，全球领先。
- 大宗商品：金价、银价、铜价、原油等均下跌，反映市场对经济前景的担忧。
- 即将上市新股：耀高控股、四川能投、卓越教育集团、上海君宝生物科技等将上市。
表格概览
港股主要指数
| 指数 |
收盘 |
变动 |
涨跌幅 |
| 恒指夜期 |
25650 |
-7 |
-0.03% |
| 恒生指数 |
25753.4 |
129.9 |
0.51% |
| 国企指数 |
10101.0 |
10.2 |
0.10% |
| 港中企业指数 |
4123.7 |
-47.0 |
-1.13% |
| AH股溢价指数 |
117.9 |
-0.5 |
-0.43% |
中国主要指数
| 指数 |
收盘 |
变动 |
涨跌幅 |
| 上证指数 |
2516.3 |
-20.0 |
-0.79% |
| 沪深300 |
3029.4 |
-38.0 |
-1.24% |
| 深证成指 |
7337.6 |
-88.8 |
-1.20% |
| 内地创业指 |
2649.6 |
-7.9 |
-0.61% |
大宗商品及债券
| 商品 |
收盘 |
变动 |
涨跌幅 |
| 盘斯金 |
1256.9 |
-2.9 |
-0.23% |
| 九九金 |
11752.0 |
0.0 |
0.00% |
| 白银 |
14.7 |
-0.1 |
-0.77% |
| 白金 |
787.2 |
-8.0 |
-1.01% |
| 期铜 |
5991.0 |
-9.0 |
-0.15% |
| 期油 |
45.6 |
-0.3 |
-0.63% |
| CRB指数 |
172.1 |
-0.5 |
-0.31% |
| 波罗的海指数 |
1279.0 |
-39.0 |
-2.96% |
| HIBOR |
2.772 |
0.004 |
0.14% |
| LIBOR |
3.073 |
0.008 |
0.25% |
| SHIBOR |
3.517 |
-0.007 |
-0.20% |
| 美国10年期国债 |
2.790 |
-0.016 |
-0.58% |
主要货币汇率
| 汇率 |
收盘 |
变动 |
涨跌幅 |
| 美元/港币 |
7.832 |
0.00 |
0.02% |
| 美元/人民币 |
6.9239 |
0.02 |
0.27% |
| 港币/人民币 |
0.8841 |
0.00 |
0.03% |
| 欧元/美元 |
1.1372 |
-0.01 |
-0.65% |
| 美元/日元 |
111.22 |
-0.06 |
-0.05% |
| 美元/澳元 |
1.4209 |
0.01 |
1.01% |
H股与A股对价
| 公司名称 |
H股编号 |
A股编号 |
H股价格（港元） |
A股价格（人民币） |
溢价（A对H） |
| *ST东电 |
00042 |
000585 |
0.70 |
2.16 |
249.84% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
2.37 |
3.38 |
61.69% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
32.45 |
35.10 |
22.63% |
| 宁远高速 |
00177 |
600377 |
10.88 |
9.69 |
0.97% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
1.32 |
4.76 |
308.84% |
| 中国神华 |
01088 |
601808 |
17.42 |
18.91 |
23.07% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
70.50 |
58.34 |
-6.18% |
| 招商银行 |
03968 |
600036 |
29.10 |
25.39 |
-1.08% |
| 中国铝业 |
02600 |
601600 |
2.49 |
-- |
-- |
| 中国神华能源 |
01088 |
601808 |
17.42 |
18.91 |
23.07% |
港股主要板块资金流动
| 板块 |
12/20/2018资金流 |
资金流相对昨日变动 |
板块股價变动 |
12/21/2018资金流 |
资金流相对昨日变动 |
板块股價变动 |
| 金融 |
-742.54百万 |
-559.36百万 |
-0.98% |
-736.00百万 |
6.54百万 |
0.35% |
| 地产/建筑 |
160.69百万 |
-87.61百万 |
-0.77% |
-2297.50百万 |
-2458.19百万 |
-1.17% |
| 电讯/电讯设备 |
-547.43百万 |
-1140.80百万 |
-0.88% |
406.08百万 |
953.51百万 |
3.44% |
| 能源 |
6.62百万 |
-86.27百万 |
-1.17% |
-139.88百万 |
-146.50百万 |
-1.11% |
| 原材料 |
-74.13百万 |
-104.15百万 |
-1.02% |
138.58百万 |
-64.45百万 |
-1.61% |
| 零售/饮食/消费 |
326.35百万 |
317.29百万 |
-1.09% |
-5.94百万 |
-332.29百万 |
-0.27% |
即将上市新股
| 公司名称 |
上市代码 |
行业 |
招股价（港元） |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| 耀高控股有限公司 |
01796.HK |
耀高控股 |
1.05-1.25 |
2,525 |
2018/12/13-2018/12/18 |
31/12/2018 |
| 四川能投发展股份有限公司-H股 |
01713.HK |
四川能投发展 |
1.76-2.34 |
4,727 |
2018/12/13-2018/12/18 |
28/12/2018 |
| 卓越教育集团 |
03978.HK |
卓越教育 |
2.20-2.90 |
2,929 |
2018/12/12-2018/12/17 |
27/12/2018 |
| 上海君宝生物医药科技股份有限公司-H股 |
01877.HK |
上海君宝生物 |
19.38-20.38 |
20,585 |
2018/12/11-2018/12/14 |
24/12/2018 |
权益披露通知
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
披露原因 |
买卖股份数目 |
每股平均价 |
持有权益股数 |
占已发行股本% |
| 20/12/2018 |
首长四方（集团）有限公司 |
Fastlane Global Investments Limited |
1201(L) |
847,000(L) |
HKD 0.1657 |
491,610,538(L) |
12.26(L) |
| 20/12/2018 |
首长四方（集团）有限公司 |
Master Competent Limited |
1201(L) |
847,000(L) |
HKD 0.1657 |
491,610,538(L) |
12.26(L) |
| 20/12/2018 |
首长四方（集团）有限公司 |
VMS Financial Group Limited |
1201(L) |
847,000(L) |
HKD 0.1657 |
491,610,538(L) |
12.26(L) |
| 20/12/2018 |
首长四方（集团）有限公司 |
VMS Holdings Limited |
1201(L) |
847,000(L) |
HKD 0.1657 |
491,610,538(L) |
12.26(L) |
| 20/12/2018 |
首长四方（集团）有限公司 |
VMS Securities Holdings Limited |
1201(L) |
847,000(L) |
HKD 0.1657 |
491,610,538(L) |
12.26(L) |
| 20/12/2018 |
首长四方（集团）有限公司 |
VMS Securities Limited |
1201(L) |
847,000(L) |
HKD 0.1657 |
491,610,538(L) |
12.26(L) |
| 20/12/2018 |
首长四方（集团）有限公司 |
公司Limited |
1201(L) |
847,000(L) |
HKD 0.1657 |
675,360,538(L) |
16.85(L) |
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