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深圳市天地（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年实现营业收入10.38亿元，归属于上市公司股东的净利润2,673万元，同比分别增长-4.99%和54.96%。尽管营业收入略有下降，但公司通过加强成本控制和优化管理，使得净利润显著增长。同时，公司采取了一系列措施，如加强目标成本管理、推进技术改造和提高生产效率，以应对行业挑战并提升整体盈利能力。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：2015年为10.38亿元，较2014年减少4.99%。
• 净利润：2015年为2,673万元，同比增长54.96%。
• 扣除非经常性损益的净利润：3,268.94万元，同比增长98.82%。
• 经营活动现金流：净额2,947万元，同比增长217.84%。
• 投资活动现金流：净额-816万元，同比增长61.87%。
• 筹资活动现金流：净额-1,420万元，同比下降182.36%。
• 现金及现金等价物净增加额：711万元，同比增长124.38%。

业务发展

混凝土业

• 公司是全国第一家以商品混凝土为主业的上市公司，主要业务包括商品混凝土、房地产开发及物业管理等。
• 在深圳和湖南建有专业生产基地，生产各种强度等级的普通混凝土和特种混凝土。
• 混凝土行业受房地产行业整体不景气影响，产量和收入略有下降，但通过成本控制和管理优化，利润表现优于去年同期。
• 2015年全年混凝土产量为294万方，完成年计划的108.89%。
• 公司计划2016年生产销售混凝土268万方，实现销售收入8,819万元。

房地产业

• 公司房地产开发拥有20余年历史，曾开发多个项目，如天地碧岭居、天地时代广场等。
• 2015年房地产营业收入为4,619.79万元，同比增长205.45%。
• 主要分布在连云港和西安地区，通过多方合作模式拓展业务，降低运营风险。
• 公司计划2016年加快深秦项目和天地混凝土项目的开发进度，推进土地资源盘活工作。

资产与负债状况

• 总资产：15.66亿元，同比增长6.23%。
• 净资产：3.84亿元，同比增长6.07%。
• 主要资产：无重大变化，货币资金、应收账款、存货等项目略有波动。
• 负债项目：短期借款为2.78亿元，同比增长0.12%；长期借款减少，主要因部分按揭贷款转入一年内到期的非流动负债。

非经常性损益

• 非经常性损益合计为-5,958.66万元，与2014年相比有所减少，主要受资产处置损失影响。

业务分析

收入与成本

• 营业收入构成：商品混凝土占比92.43%，房地产占4.45%，物业管理占3.12%。
• 营业成本：工业成本为8.51亿元，同比下降10.95%。
• 毛利率：商品混凝土毛利率为17.61%，房地产毛利率为25.71%。

费用情况

• 管理费用：8,737万元，同比增长23.76%，主要因员工绩效类薪酬增加。
• 财务费用：2,014万元，同比增长21.48%，主要因银行借款本金增加。
• 销售费用：1,248万元，同比下降8.76%。
• 营业税金及附加：6,673万元，同比增长74.56%，主要因房地产收入增加及混凝土行业不再享受增值税优惠。

投资与融资

• 公司未进行证券投资及衍生品投资。
• 2015年未使用募集资金。
• 2016年计划融资规模上升，以支持房地产和混凝土业的发展。

风险与应对策略

混凝土业风险

• 远东分公司搬迁：因政府规划，远东分公司需搬迁，可能影响产量。
• 应收账款问题：施工单位欠款严重，导致应收账款居高不下。
• 应对措施：加强应收账款管理，制定考核指标，加快回笼速度；推进技术创新和资源综合利用，提升竞争力。

房地产业风险

• 政策风险：房地产行业政策调控频繁，影响市场。
• 市场风险：三四线城市房价可能下行，市场分化加剧。
• 融资风险：四、五线城市获取开发贷难度大，融资成本高。
• 工程建设风险：异地项目面临原材料价格波动、招标管理、成本控制等风险。
• 销售风险：房价波动及市场需求变化可能影响销售。
• 应对措施：加快项目销售，回笼资金；建立市场信息跟踪制度；推广多方合作开发模式，降低风险。

公司未来展望

混凝土业

• 发展目标：巩固产销规模，提升市场占有率。
• 策略：通过新建、收购等方式新增搅拌站，提升产能；加强质量、服务和品牌意识；扩大原材料集中采购范围。

房地产业

• 发展战略：以销售为核心，加快项目开发；采用多元合作模式，降低运营风险；推进开发管理的精细化、标准化。
• 机遇与挑战：政策红利持续，市场分化加剧，需精准把握市场趋势。
• 新年度计划：加快东海、深秦、天地混凝土项目的开发和销售；推进西丽红花岭地块的盘活工作。

股东与治理

• 股东变动：2015年东部集团将2,100万股股份转让给华旗同德，使其成为公司第一大股东。
• 公司治理：公司董事会、监事会及高管人员保证报告内容的真实、准确、完整。

总结

深圳市天地（集团）股份有限公司在2015年面对房地产行业不景气和市场竞争加剧的挑战，通过加强成本控制、优化管理、推进技术创新等措施，实现了混凝土业的稳定发展和房地产行业的显著增长。公司未来将继续以混凝土业为核心，推进房地产开发和物业管理业务，同时加强资金管理和风险控制，以应对市场变化，提升整体竞争力。