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资讯早班车-2022-06-21 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比去年
GDP:不变价:当季同比	4.80%	4.00%	18.30%
制造业PMI	49.60%	47.40%	51.00%
非制造业PMI:商务活动	47.80%	41.90%	55.20%
财新PMI:制造业	48.10%	46.00%	52.00%
财新PMI:服务业经营活动指数	41.40%	36.20%	55.10%
社会融资规模增量:当月值	27921亿元	9455亿元	19522亿元
M0同比	13.50%	11.40%	5.60%
M1同比	4.60%	5.10%	6.10%
M2同比	11.10%	10.50%	8.30%
人民币贷款:当月新增	18900亿元	6454亿元	15000亿元
CPI:当月同比	2.10%	2.10%	1.30%
PPI:当月同比	6.40%	8.00%	9.00%
固定资产投资累计同比	6.20%	6.80%	15.40%
社会消费品零售总额累计同比	-1.50%	-0.20%	25.70%
出口总值当月同比	16.90%	3.90%	27.70%
进口总值当月同比	4.10%	0.00%	52.18%
实际利用外资当月值	133亿美元	153.80亿美元	125.40亿美元

主要观点

• 经济复苏：GDP同比增速4.8%，显示经济温和复苏，但增速放缓。
• 制造业与服务业PMI：制造业PMI回升至49.6%，但服务业PMI仍处于低迷状态。
• 货币供应：M2同比增速加快至11.1%，显示流动性较为充裕。
• 通胀压力：CPI同比维持在2.1%，PPI同比有所回落，显示输入性通胀压力缓解。
• 进出口：出口增速加快至16.9%，但进口增速依然偏低，显示外部需求有所回升，但内需疲软。

二、商品投资参考

综合

• 国家发改委加强煤炭价格监管，防止价格过高。
• 澳大利亚面临用电危机，暂停电力市场现货交易，限制煤炭出口。
• 日本企业因铜价上涨，考虑减少铜使用量，转向铝材料。
• 德国商业银行预计铂金价格将在2022年底上涨至1050美元/盎司，2023年底或达1200美元/盎司。

金属

• 国际贵金属期货涨跌不一，黄金上涨，白银下跌。
• 伦敦基本金属多数上涨，铜、镍、铝涨幅较大，锡、铅跌幅较大。
• 上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一，沪镍、沪铅、沪锡上涨，沪铜、沪锌下跌。

煤焦钢矿

• 黑色系商品普遍下跌，焦煤、焦炭、铁矿石跌幅较大。
• 市场信心不足，终端采购萎缩，钢厂和焦炭企业准备限产。

能源化工

• 国际油价全线上涨，美油和布油分别上涨0.72%和0.96%。
• 国内能源化工品多数下跌，纯碱、玻璃、乙二醇等品种跌幅较大。

农产品

• 农产品期货多数下跌，棕榈油、豆油、菜油等品种跌幅较大。
• 5月份猪肉进口量下降，显示国内需求增长。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元逆回购操作，中标利率2.1%，完全对冲到期量。
• 6月LPR保持不变，但市场预期未来可能下调。

债市综述

• 现券和国债期货小幅走弱，信用债多数下跌，地产债跌幅较大。
• 货币市场利率多数上涨，资金面整体偏松。
• 一级市场方面，多只债券计划发行或上市，利率各有不同。

汇市速递

• 人民币兑美元中间价调贬，但在岸人民币收盘上涨。
• 美元指数下跌，非美货币多数上涨，人民币汇率维持区间波动。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股呈现沪弱深强格局，创业板指七连阳，新能源、白酒等板块走强。
• 北向资金净卖出97.03亿元，新能源板块资金流向分化。
• 恒生指数上涨，地产、消费板块领涨，教育股大幅回调。

国际股市

• 苹果在中国布局汽车研发，特斯拉在中国市场表现强劲。
• 沃尔沃测试氢燃料电池汽车，宝马在沈阳开设新工厂。
• 乐高宣布部分产品涨价，三星规划3nm及2nm制程技术。

五、其他资讯

• 国资委优化国有资本投资公司试点，多家企业继续深化试点。
• 应急管理部约谈中石化，强调安全生产。
• 港交所CEO表示对下半年新股上市活动感到乐观。
• 中国恒大等公司接获复牌指引，重组工作持续推进。
• 股票私募仓位回升，市场情绪逐步回暖。
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