苏交科集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
苏交科集团股份有限公司于2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，同时面临多项经营风险和股东承诺事项。报告对公司的财务状况、业务发展、股东结构及承诺履行情况进行了详细披露。
主要财务数据
| 财务指标 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减变动 |
| 营业总收入 |
487,497,826.18 |
375,767,366.13 |
+29.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
54,550,115.73 |
41,633,210.11 |
+31.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
53,356,881.94 |
40,010,478.39 |
+33.36% |
| 总资产 |
5,554,873,138.12 |
5,445,683,124.40 |
+2.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,703,098,542.17 |
2,643,195,508.96 |
+2.27% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-824,911.33 |
|
| 政府补助 |
2,337,427.80 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
121,617.51 |
|
| 所得税影响额 |
-277,515.39 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-163,384.80 |
|
| 合计 |
1,193,233.79 |
|
重大风险提示
- 政策风险：公司业务受国家交通基础设施政策影响较大，政策变化可能对业绩产生影响。
- 项目管理风险：涉及多方协调，存在信息传递不畅、分包监管不到位、进度款延迟等风险。
- PPP模式经营风险：PPP项目投资大、周期长，存在管理与执行风险。
- 投资并购整合风险：公司通过并购扩展业务，但存在协同效应不足、管理不善等风险。
- 应收账款管理风险：应收账款余额增长，存在回收风险。
股东持股情况
前十名股东持股情况（截至报告期末）
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
限售股份（股） |
| 符冠华 |
21.88% |
121,447,803 |
91,085,852 |
| 王军华 |
15.40% |
85,455,280 |
64,091,460 |
| 员工持股计划 |
3.60% |
19,975,000 |
19,975,000 |
| 全国社保基金一三组合 |
3.28% |
18,180,895 |
0 |
| 曹荣吉 |
1.51% |
8,375,716 |
6,281,787 |
| 朱绍玮 |
1.51% |
8,375,716 |
6,281,787 |
| 潘岭松 |
1.46% |
8,126,116 |
6,094,586 |
| 陆晓锦 |
1.23% |
6,841,169 |
0 |
| 黄永勇 |
1.20% |
6,632,545 |
0 |
| 郭小峰 |
1.18% |
6,575,758 |
0 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
无限售股份（股） |
股份种类 |
| 符冠华 |
30,361,951 |
人民币普通股 |
| 王军华 |
21,363,820 |
人民币普通股 |
| 全国社保基金三组合 |
18,180,895 |
人民币普通股 |
| 陆晓锦 |
6,841,169 |
人民币普通股 |
| 黄永勇 |
6,632,545 |
人民币普通股 |
| 郭小峰 |
6,575,758 |
人民币普通股 |
| 严萍 |
6,422,896 |
人民币普通股 |
| 虞辉 |
6,410,116 |
人民币普通股 |
| 交通银行—融通行业景气证券投资基金 |
6,145,856 |
人民币普通股 |
| 汪燕 |
6,081,081 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 符冠华和王军华为一致行动人。
- 其他股东之间无关联关系或一致行动人。
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
| 符冠华 |
94,796,602 |
3,710,750 |
91,085,852 |
非公开发行限售三年、高管锁定 |
| 王军华 |
66,811,960 |
2,720,500 |
64,091,460 |
非公开发行限售三年、高管锁定 |
| 员工持股计划 |
19,975,000 |
0 |
19,975,000 |
员工持股计划限售三年 |
| 朱绍玮 |
6,281,787 |
0 |
6,281,787 |
高管锁定 |
| 曹荣吉 |
6,281,787 |
0 |
6,281,787 |
高管锁定 |
| 潘岭松 |
6,094,586 |
0 |
6,094,586 |
高管锁定 |
| 其他股东 |
详见表格 |
|
|
|
管理层讨论与分析
财务指标重大变动分析
| 报表项目 |
增减变动率 |
原因说明 |
| 应收票据 |
+43.60% |
收到票据结算所致 |
| 预付款项 |
+150.82% |
预付劳务所致 |
| 其他应收款 |
+52.23% |
支付其他往来款所致 |
| 存货 |
+50.08% |
工程承包业务存货增加所致 |
| 其他流动资产 |
+452.22% |
预付款摊销所致 |
| 长期待摊费用 |
-45.53% |
本期摊销所致 |
| 其他非流动资产 |
+56.31% |
预付设备款增加所致 |
| 预收款项 |
+40.02% |
预收劳务所致 |
| 应付职工薪酬 |
-34.86% |
本期支付薪酬所致 |
| 应付利息 |
-30.22% |
支付利息所致 |
| 营业成本 |
+30.36% |
业务增长带来成本增加 |
| 财务费用 |
-179.12% |
BT业务及部分建造合同利息结算 |
| 资产减值损失 |
+502.87% |
其他应收款规模扩大所致 |
| 营业外支出 |
+93.40% |
处置非流动资产所致 |
| 经营性净现金流 |
-69.91% |
业务增长及总承包业务垫付资金所致 |
| 投资性净现金流 |
-681.53% |
BT项目回款减少所致 |
| 筹资性净现金流 |
+401.19% |
借款增加所致 |
报告期内业务回顾与展望
- 公司在2016年一季度实现营业收入48,749.78万元，同比增长29.73%。
- 归属于上市公司股东的净利润为5,455.01万元，同比增长31.03%。
- 公司继续深耕勘察设计、综合检测等成熟业务，并着力打造PPP业务。
- 积极发展能形成中长期核心竞争力的新业务，提升市场份额和运营效率。
重要事项
承诺事项
| 承诺来源 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
履行情况 |
| 股权激励承诺 |
公司 |
不为激励对象提供财务资助的承诺 |
不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助 |
正常履行中 |
| 股东承诺 |
控股股东符冠华、王军华 |
股份限售承诺、业绩承诺及补偿安排 |
股份限售及按净利润解锁 |
正常履行中 |
| 其他承诺 |
公司 |
不对子公司提供流动资金直接支持 |
不对子公司提供委托贷款等资金支持 |
正常履行中 |
| 其他承诺 |
员工持股计划 |
股份限售承诺 |
限售期为三十六个月 |
正常履行中 |
募集资金使用情况
- 募集资金总额：75,020万元
- 本季度投入募集资金总额：0万元
- 累计投入募集资金总额：75,127.43万元
- 累计变更用途的募集资金总额：6,057万元（占比8.07%）
承诺投资项目
| 项目名称 |
是否变更 |
募集资金承诺总额（万元） |
调整后投资总额（万元） |
累计投入金额（万元） |
投资进度 |
是否达到预计效益 |
| 设计咨询中心建设项目 |
是 |
6,057 |
0 |
0 |
0.00% |
否 |
| 长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室 |
否 |
3,302.5 |
3,302.5 |
2,905.11 |
87.97% |
是 |
| 江苏公路运输工程实验室 |
否 |
5,170 |
5,170 |
4,417.53 |
85.45% |
是 |
| 公司信息化建设项目 |
否 |
2,800 |
2,800 |
未列出 |
未列出 |
是 |
总结
苏交科集团股份有限公司在2016年第一季度取得了良好的业绩增长，营业收入和净利润分别同比增长29.73%和31.03%。公司业务扩展至智能交通、海绵城市、环保等领域，但同时也面临政策、项目管理、PPP模式、投资并购整合和应收账款管理等多方面的风险。公司股东结构稳定，符冠华和王军华为一致行动人，且前十大股东未进行约定购回交易。公司承诺事项均按时履行，募集资金使用情况基本符合预期。
