贵金属市场分析总结（2023年8月10日）
核心内容概览
本报告分析了2023年8月10日贵金属市场（黄金与白银）的走势、基本面数据、趋势强度及市场观点，主要涉及期货及现货电子盘、ETF持仓、库存数据、价差情况以及汇率变动等内容。同时，结合宏观及行业新闻，对市场未来走势提出看法。
市场走势
- 黄金：整体呈震荡下行趋势，价格承压。
- 白银：延续疲软态势，价格表现较弱。
基本面数据
期货及现货电子盘
| 品种 |
昨日收盘价 |
日涨幅 |
昨日夜盘收盘价 |
夜盘涨幅 |
| 沪金2308 |
455.64 |
0.00% |
455.10 |
-0.09% |
| 黄金T+D |
454.64 |
-0.04% |
454.63 |
-0.09% |
| Comex黄金2308 |
1930.20 |
-0.24% |
- |
- |
| 伦敦金现货 |
1926.40 |
-0.27% |
- |
- |
| 沪银2308 |
5661 |
0.53% |
5568.00 |
-0.96% |
| 白银T+D |
23 |
-2.20% |
5555 |
-0.84% |
| Comex白银2307 |
0.000 |
-100.00% |
- |
- |
| 伦敦银现货 |
24.157 |
-2.07% |
- |
- |
成交与持仓变动
| 品种 |
昨日成交 |
较前日变动 |
昨日持仓 |
较前日变动 |
| 沪金2308 |
738 |
+186 |
720 |
-189 |
| Comex黄金2308 |
101,170 |
-51,864 |
368,150 |
-1,759 |
| 沪银2308 |
2,850 |
-318 |
26,972 |
-594 |
| Comex白银2307 |
55,344 |
-1,402 |
94,911 |
0 |
ETF持仓
| 品种 |
昨日持仓 |
较前日变动 |
| SPDR黄金ETF |
903.69 |
0 |
| SLV白银ETF（前天） |
14,002.18 |
+37 |
库存数据
| 品种 |
昨日库存 |
较前日变动 |
| 沪金 |
2,715千克 |
0 |
| Comex黄金（前日） |
22,260,357金衡盎司 |
+57,486 |
| 沪银 |
1,511,924千克 |
+1,342 |
| Comex白银（前日） |
281,324,641金衡盎司 |
-622,794 |
价差分析
| 品种 |
昨日价差 |
前日价差 |
较前日变动 |
| 黄金T+D对AU2308价差 |
-1.00 |
-0.80 |
-0.20 |
| 沪金2308合约对2312合约价差 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 买沪金12月抛6月跨期套利成本 |
4.77 |
5.64 |
-0.87 |
| 黄金T+D对伦敦金价差 |
69.05 |
8.20 |
+60.84 |
| 白银T+D对AG2308价差 |
5,607 |
5,623 |
-16 |
| 沪银2312合约对2308合约价差 |
-5,623 |
-5,677 |
+54 |
| 买沪银12月抛6月跨期套利成本 |
73.41 |
84.74 |
-11.3 |
| 白银T+D对伦敦银价差 |
658 |
-672 |
+1,329 |
汇率变动
| 币种 |
昨日价格 |
较前日变动 |
| 美元指数 |
102.55 |
+0.46% |
| 美元兑人民币（CNY即期） |
7.21 |
+0.30% |
| 美元兑离岸人民币（CNH即期） |
7.22 |
+0.34% |
| 欧元兑美元 |
1.10 |
+0.22% |
| 美元兑日元 |
142.45 |
+4.66% |
| 英镑兑美元 |
1.21 |
+0.14% |
宏观及行业新闻
- 穆迪降美银行评级：引发美股银行股指下跌约4%，中概股表现不佳，中概指数下跌超2%。
- 中国7月外贸数据：出口同比下降14.5%，进口同比下降12.4%。主要大宗商品进口放缓，原油进口量降至半年低位，煤炭进口量同比猛增67%。
趋势强度
- 黄金趋势强度：0（中性）
- 白银趋势强度：-1（偏弱）
市场观点与建议
- 下半年在货币政策趋于“钝化”的背景下，金银市场预计将维持震荡走势。
- 当前利率已对经济形成限制性作用，就业数据的下行主要体现在速度和幅度上，方向上不会出现明显扭转。
- 若某次单月数据表现不及预期，可能进一步刺激利率和美元回落，从而为金银提供上行动能。
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