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宏观金融日报分析总结 - 2024年4月2日

一、A股市场表现

今日上证指数下跌0.08%，收于3074.96点；深证成指和创业板指分别下跌0.62%。沪深两市主力资金净流出413.21亿元，成交额9676亿元；北向资金净流入1018亿元。
盘面上，染料、钛白粉、固态电池、有色金属、化学原料、钠离子电池、油气开采及服务等板块涨幅居前；Sora概念、人工智能、短剧游戏、传媒、知识产权保护等板块领跌。当日2900只股票上涨。

二、外围市场动态

1. 央行政策变化
日本央行结束负利率政策，开始加息；瑞士央行宣布降息。美元指数近期回升，在104附近震荡，10年期美债收益率维持在4.25%附近区间。

2. A股年后行情
年后市场行情逐步升温，北向资金持续大幅流入，推动人工智能、芯片半导体、新能源等新质生产力板块领涨。市场波动较大，涨跌频繁，需关注设备更新及消费品以旧换新相关产业链的潜在机会。

三、利率及贷款政策

央行公布最新贷款市场报价利率（LPR），一年期LPR为3.45%，五年期以上LPR为3.95%，保持不变。

四、政策发布

国家发展改革委等八部门联合发布《招标投标领域公平竞争审查规则》，旨在进一步优化招标投标领域的营商环境，破除地方保护和行政性垄断。

五、国债期货表现

今日国债期货全线收涨：

• 2年期国债期货主力合约TS2406涨幅0.03%；
• 5年期国债期货主力合约TF2406涨幅0.07%；
• 10年期国债期货主力合约T2406涨幅0.12%；
• 30年期国债期货主力合约TL2406涨幅0.22%。

六、资金面情况

跨季资金面边际宽松，SHIBOR全线走低：

• 隔夜SHIBOR报1.7040%，下跌24个基点；
• 7天SHIBOR报1.8330%，下跌24个基点；
• 14天SHIBOR报1.9170%，下跌74个基点；
• 月内SHIBOR报2.1100%，下跌18个基点。
  资金面宽松叠加股债跷跷板效应，推动期债全线收涨。

七、央行操作

当日央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，净回笼资金1480亿元。

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