20161107-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖了市场动态、行业分析、公司推荐、技术分析、市场展望、经济日历、研究团队信息以及免责声明等内容。主要聚焦于新加坡及亚太地区市场，同时包含美国和全球其他主要市场的相关数据。
主要观点
市场动态（Market Watch）
- 新加坡指数：整体市场出现下跌趋势，多数板块下跌，但部分板块如消费服务和公用事业小幅上涨。
- 市场表现：总成交量为1,928.1百万股，总市值为1,112.6百万美元。
- 涨跌情况：上涨的股票有141只，持平的有335只，下跌的有193只。
- Top Riser & Decliner：部分市值较大的公司股价出现显著上涨或下跌，如Genting（上涨11.9%）、MYP（下跌11.7%）等。
公司推荐（Research Coverage）
- Old Chang Kee Ltd.：推荐买入，目标价为S$0.98，预期未来三年盈利年复合增长率（CAGR）为8.9%，股息收益率为4.2%。
- Video Games行业：行业规模达1000亿美元，前30家公司贡献了三分之二的营收，美国公司EA、ATVI和TTWO具有强大的品牌。
技术分析（Technical Pulse）
- Chiwayland Intl Ltd.：短期技术面呈看涨趋势，预计价格将测试0.177的阻力位。
- Singtel Ltd.：技术面呈看跌趋势，预计价格将测试3.81和3.76的支撑位。
- Starhub Ltd.：周线图显示趋势减弱，价格目标为3.16和3.10的支撑位。
市场新闻（Breaking News）
- Centurion Corporation：因未能上诉成功，需减少西利特酒店808个床位，可能导致集团税后利润减少200万新元。
- Frasers Centrepoint Trust：以3940万新元现金收购Yishun 10电影院的9个零售单元。
市场展望（Weekly Market Outlook Webinar）
- 推荐参加11月16日的网络研讨会，获取Old Chang Kee Ltd.的最新分析以及中国航空油、DBS集团、iFAST公司和新加坡工程公司的最新财报解读。
经济日历（Economic Calendar）
- 提供了11月新加坡和美国的经济数据，包括就业数据、制造业PMI、零售销售、消费者信心指数等，部分数据已公布，部分为预测。
关键信息
-
研究团队：
- Benny WANG：交易总监
- ZHANG Jing：研究分析师，专注于交通运输和汽车
- FAN Guohe：研究分析师，专注于制药、医疗、科技、媒体和电信（TMT）行业
-
销售团队：
- Aric AU：企业及机构销售经理
- Matthew WONG：国际销售经理
- Yoshikazu SHIKITA：日本团队国际销售经理
-
投资建议系统：
- 根据总回报率划分股票评级，包括“买入”、“积累”、“中性”、“减少”和“卖出”等。
公司股息信息
- 提供了11月新加坡公司股息发放的日期、金额及收益率等信息，如Tiong Woon的股息收益率为0.77%，StarHub的股息收益率为6.27%。
免责声明
- 该报告由辉立证券（香港）有限公司发布，内容基于分析师的判断，仅供参考，不构成投资建议。
- 投资涉及风险，具体产品风险请参考辉立证券官网的披露文件。
附注
- 文档中包含多个表格，展示市场指数、股票涨跌、成交量、经济数据及股息信息。
- 文档中还提供了一些图片链接，可能用于辅助分析或展示市场图表。
重要数据汇总
新加坡指数
| 指数 | 水平 | 变化 | 百分比变化 |
|---|---|---|---|
| FTSE ST Straits Time | 2,788.8 | (13.3) | (0.5) |
| FTSE ST Financial | 746.2 | (4.3) | (0.6) |
| FTSE ST Real Estate | 708.2 | (5.9) | (0.8) |
| FTSE ST Industrials | 716.8 | (5.1) | (0.7) |
| FTSE ST Consumer Service | 742.8 | 5.4 | 0.7 |
| FTSE ST Telecommunicate | 980.6 | (13.2) | (1.3) |
| FTSE ST Oil & Gas | 297.8 | (0.8) | (0.3) |
| FTSE ST Consumer Good | 514.2 | 0.1 | 0.0 |
| FTSE ST Utilities | 377.6 | 1.1 | 0.3 |
| FTSE ST Healthcare | 1,501.9 | (12.6) | (0.8) |
| FTSE ST Technology | 262.3 | (0.4) | (0.1) |
| FTSE ST Basic Material | 92.1 | 0.5 | 0.5 |
| FTSE ST Mid-Cap | 678.9 | (6.9) | (1.0) |
| FTSE ST Catalyst | 460.5 | (1.6) | (0.4) |
新加坡公司股息信息
| 日期 | 公司 | 类型 | 金额 | 收益率 | 记录日期 | 支付日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 16 | Tiong Woon | Regular Cash | 0.002 | 0.77% | 11/10/2016 | 11/21/2016 |
| 10 Nov 16 | SingPost | 2nd Interim | 0.010 | 3.94% | 11/17/2016 | 11/30/2016 |
| 11 Nov 16 | Genting Singapore | Regular Cash | 0.003 | 11.9% | 11/23/2016 | 12/9/2016 |
| 15 Nov 16 | StarHub | 3rd Interim | 0.050 | 6.27% | 11/17/2016 | 11/24/2016 |
| 21 Nov 16 | Hi-P | 3rd Interim | 0.020 | 2.02% | 11/23/2016 | 12/5/2016 |
美国经济数据
| 日期 | 数据 | 数值 | 预测值 |
|---|---|---|---|
| 11月16日 | 非农就业数据 | 161,000 | - |
| 11月16日 | 失业率 | 4.9% | - |
| 11月16日 | 平均时薪 | 2.8% | - |
| 11月16日 | 联邦储备利率 | 0.5% | - |
| 11月16日 | 贸易平衡 | -$40.7b | - |
| 11月16日 | 制造业PMI | 53.2p | - |
| 11月16日 | 零售销售 | 0.6% | - |
新加坡经济数据
| 日期 | 数据 | 数值 | 预测值 |
|---|---|---|---|
| 11月16日 | GDP YoY 3Q | 0.6% | - |
| 11月16日 | CPI YoY | -0.2% | - |
| 11月16日 | 工业生产 YoY | 6.7% | - |
| 11月16日 | 零售销售 YoY | -1.0% | - |
投资建议系统
| 总回报率 | 建议 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| > +20% | 买入 | 1 | 当前价格有超过20%的上涨空间 |
| +5% to +20% | 积累 | 2 | 当前价格有5%到20%的上涨空间 |
| -5% to +5% | 中性 | 3 | 价格在当前价格±5%范围内波动 |
| -5% to -20% | 减少 | 4 | 当前价格有5%到20%的下跌空间 |
| < -20% | 卖出 | 5 | 当前价格有超过20%的下跌空间 |
公司财务数据
| 公司 | 财务数据 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|---|
| DBS Group Hldgs | 2016 Q3 NPAT | SGD1071.0m | 0% yoy |
| Sia Engineering | 2017 Q2 NPAT | SGD35.5m | -20% yoy |
| Starhub Ltd | 2016 Q3 NPAT | SGD86.0m | -28% yoy |
| Singapore Airlines | 2017 S1 NPAT | SGD64.9m | -70% yoy |
| SingPost | 2016 Q3 NPAT | SGD31.4m | -41% yoy |
公司推荐
- Old Chang Kee Ltd.：买入推荐，目标价S$0.98，预期未来三年盈利增长8.9%，股息收益率4.2%。
注意事项
- 投资涉及风险，建议投资者咨询专业财务顾问。
- 报告内容基于公开信息，仅供参考，不构成投资建议。
- 报告内容不得未经许可传播或转载。
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