20220107-瑞达期货-宏观市场每日全景分析报告_5页_647kb

期货研究总结

核心内容

本报告为2022年1月7日的宏观市场每日全景分析，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注的重要经济数据和事件。

主要观点

宏观经济

• GDP同比：12月实际值未公布，前值为4.9%。
• 制造业PMI：12月为50.3%，略高于前值50.1%，显示制造业活动保持扩张。
• 工业增加值同比：未公布，前值为3.8%。
• 固定资产投资同比：未公布，前值为5.2%。
• 社会消费品零售同比：未公布，前值为3.9%。
• 出口与进口：未公布，前值分别为22.0%和31.7%。
• CPI与PPI：未公布，前值分别为2.3%和12.9%。
• 新增贷款与社会融资：未公布，前值分别为1.27万亿和2.61万亿。
• M1与M2：未公布，前值分别为3.0%和8.5%。

政策动向：

• 国务院办公厅发布《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，推动土地、劳动力、资本、技术及数据要素的市场化配置，并在零售交易、生活缴费等场景试点使用数字人民币。
• 发展改革委主任何立峰强调，要统筹疫情防控与经济社会发展，搞好宏观政策跨周期设计和逆周期调节，以保持经济运行在合理区间。

货币市场

• 隔夜 Shibor：1.7140%，较前一日下降6.30个基点。
• 7天 Shibor：2.0420%，较前一日下降10.60个基点。
• 14天 Shibor：1.9950%，较前一日下降5.10个基点。
• 1个月 Shibor：2.4290%，与前一日持平。

央行操作：

• 周四（1月6日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1100亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。

外汇市场

• 美元指数：报96.2316，上涨0.06%，本周上涨0.60%。
• 美元兑人民币：离岸人民币兑美元下跌190个基点至6.3944，而在岸人民币兑美元收报6.3761，下跌84个基点，人民币兑美元中间价调升51个基点至6.3728。
• 欧元兑美元：下跌0.13%，报1.1298。
• 英镑兑美元：下跌0.17%，报1.3534。
• 澳元兑美元：下跌0.80%，报0.7164。
• 美元兑日元：下跌0.22%，报115.8500。

海外财经新闻

1. 美联储戴利：表示需要提高利率以保持经济平衡，即使加息几次，政策仍将是宽松的，强调对数据保持警惕。
2. 美联储布拉德：认为美联储处于良好位置，将在通胀问题上采取更多措施，可能在3月开始上调政策利率，缩减资产负债表是下一步。
3. 世卫组织谭德塞：指出奥密克戎毒株引发的症状较德尔塔轻，但并不意味着其“温和”，仍可能导致住院和死亡。
4. 美国30年期抵押贷款利率：升至3.22%，创2020年5月底以来新高，房地美经济学家预计利率将继续上升。

今日关注

以下为1月7日重点关注的经济数据和事件：

• 14:45 瑞士12月季调后失业率
• 15:00 德国11月季调后工业产出月率
• 15:00 德国11月未季调经常帐及贸易帐
• 15:00 英国12月Halifax季调后房价指数月率
• 15:30 瑞士11月实际零售销售年率
• 15:45 法国11月工业产出月率
• 15:45 法国11月贸易帐
• 16:00 中国12月外汇储备
• 18:00 欧元区12月CPI年率初值及月率
• 18:00 欧元区12月工业及经济景气指数
• 18:00 欧元区12月消费者信心指数终值
• 18:00 欧元区11月零售销售月率
• 21:30 加拿大12月就业人数
• 21:30 美国12月失业率
• 21:30 美国12月季调后非农就业人口
• 23:00 美联储戴利发表讲话

关键信息

• 中国宏观政策强调稳定经济，推动要素市场化改革。
• 外汇市场中，美元指数上涨，人民币对美元贬值压力加大。
• 美联储官员对加息和缩表政策表达不同看法，显示出对通胀和经济前景的谨慎态度。
• 奥密克戎毒株虽症状较轻，但依然对医疗系统构成压力。
• 美国抵押贷款利率上升，反映市场对通胀和经济复苏的预期。

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