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报告摘要

富盛投資日報總結（2018年06月29日）

核心內容概述

本日報總結了2018年6月29日全球主要資產市場的表現，包括股市、債市、匯市及油金市場的動態。整體市場呈現分化走勢，成熟市場相對穩定，新興市場則普遍下跌，部分國家股市表現較強。

主要觀點

美國股市

市場表現：美股上漲0.62%，銀行股與科技股帶頭領漲，使市場從開盤跌勢中反彈。
經濟數據：
- 美國5月首次申請失業救濟人數為22.7萬人，高於預期，但勞動市場持續收緊。
- 連續申請失業救濟人數為170.5萬人，低於預期與前期，顯示勞動市場強勁。
- 美國第一季GDP季增率為2%，低於預期的2.2%，但消費者支出下修至0.9%。
- 美國企業稅後利潤以8.7%的速度增長，高於前期的5.9%，顯示經濟仍具支撐力。
- 企業設備支出增長從5.5%上調至5.8%，顯示企業投資持續強勁。

歐日股市

歐股表現：歐股下跌0.82%，終止連2日上漲，受美股開盤下跌影響。
經濟展望：
- 欧洲央行報告顯示全球經濟風險平衡惡化，中期風險偏向下行。
- 欧元區經濟成長仍然堅強，預計將持續表現優異。
- 短期指標顯示二季度勞動力市場強勁，通膨預計將在2018年底回升。
日股表現：
- 日經225指數下跌0.01%，連2日下跌。
- 東證指數上漲0.02%，連2日上漲。
- 日本5月零售銷售月增率為-1.7%，年增率0.6%，表現低於預期。
- 日本央行副行长表示，將密切關注通縮風險，必要時將進一步寬鬆貨幣政策。

新興與亞太股市

新興市場整體表現：
- MSCI新興市場指數下跌0.51%，連4日下跌。
- 新興亞洲下跌0.77%，連4日下跌。
- 新興歐非中東下跌0.27%，連4日下跌。
- 新興拉美上漲1.00%，表現相對強勁。
亞太市場表現：
- 恒生指數上漲0.50%，終止連3日下跌，能源類股表現強勁。
- 國企指數下跌0.10%，連6日下跌。
- 上證指數下跌0.93%，連4日下跌。
- 中國方面表示將密切關注美國《外國投資風險審查現代化法案》的立法進展。
- 信評機構穆迪指出，中國銀行將回歸傳統放貸，資產增速放缓、資產質量企穩。
- 澳股上漲0.32%，終止連4日下跌，能源與原物料類股表現強勁。
- 韓股下跌1.19%，連3日下跌，受美股資訊科技類股下跌影響。
- 印股下跌0.51%。

債市與匯市

美債表現：美債殖利率上升1點至2.84%，美債價格小跌。
美元指數：上漲0.02%至95.312，連3日上漲。
匯率走勢：
- 歐元升值0.13%至1.1569。
- 日圓贬值0.21%至110.49。
- 澳幣升值0.16%至0.7352。
- 南非幣升值0.63%至13.7705。

油市與貴金屬

油價表現：原油價格上漲0.95%至73.45美元，連3日上漲，創3年來新高。
市場因素：市場持續擔憂制裁伊朗對原油供應的影響。
黃金表現：黃金價格下跌0.33%至1,248.25美元，連4日下跌。
市場因素：美元走強對黃金價格形成壓力。

關鍵信息總結

美國股市

美股上漲0.62%，銀行與科技股領漲。
美國經濟數據顯示勞動市場持續收緊，通膨預計在年底回升。
企業設備支出增長上調至5.8%，顯示企業投資強勁。

歐日股市

歐股下跌0.82%，受美股影響。
日股表現分化，日經225下跌，東證指數上漲。
日本央行表示將持續關注通縮風險，必要時將進一步寬鬆。

新興與亞太股市

新興市場普遍下跌，僅新興拉美上漲。
亞太市場表現分化，恒生指數上漲，上證指數下跌。
中國監管機構將保持審慎立場，緩解對實體經濟的干擾。

債市

美國2年期公債殖利率上漲0.61%，10年期公債殖利率上漲1.09%。
美國公債價格下跌0.10%，顯示市場對美國經濟的擔憂。

汇市

美元指數連3日上漲，顯示美元走強。
歐元、澳幣、南非幣等相對升值，日圓與人民幣相對貶值。

油市與貴金屬

原油價格連3日上漲，創3年來新高。
黃金價格連4日下跌，受美元走強影響。

總結

本日全球市場呈現分化走勢，成熟市場相對穩定，新興市場普遍下跌。美國股市受銀行與科技股帶動反彈，經濟數據顯示勞動市場強勁，企業利潤增長。歐股受美股拖累下跌，日股表現分化，日本央行表示將密切關注通縮風險。新興市場中，拉美表現相對強勁，而亞太市場則因中美貿易戰與政策因素表現疲軟。債市方面，美債殖利率上漲，美元指數走強。油價因制裁伊朗等因素上漲，黃金則受美元走強壓力下跌。整体来看，市場情緒受到國際政策與經濟數據的影響，表現出一定的不確定性。

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