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报告摘要

【朝闻天下】2023年2月8日星期三总结

核心内容

2023年2月8日的【朝闻天下】聚焦于中国金融数据、宏观经济形势、期货行情及国际金融市场动态。整体来看，中国经济持续恢复、内生动力增强，对金融市场产生积极影响；国际市场上，欧美股市多数上涨，国际油价全线上涨，美元指数小幅下跌，非美货币普遍走强。

主要观点

1. 中国金融数据预期强劲

1月新增人民币贷款预计达4.2万亿元，创下单月历史新高。
**1月新增社会融资规模（社融）**预计为5.68万亿元。
M2同比增速预计为11.6%，显示货币供应保持稳定增长。

2. 央行货币政策操作

2月7日，央行开展3930亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。
当日有4710亿元逆回购到期，导致净回笼780亿元，显示流动性管理趋紧。

3. 国务院经济政策导向

强调贯彻中央经济工作会议精神，落实稳经济一揽子政策，推动经济持续回升。
鼓励市场信心，确保经济运行保持稳定向好态势。

4. 外汇储备情况

截至2023年1月末，中国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。
外汇储备保持基本稳定，反映中国经济持续恢复和内生动力增强。

5. 乘用车市场表现

1月1日至31日，乘用车零售124.1万辆，同比去年下降41%，环比下降43%。
批发销量为134.1万辆，同比去年下降38%，环比下降40%。
表明汽车市场需求仍面临较大压力，但整体市场仍在调整中。

期货行情概览

1. 夜盘走势

能源化工品普遍下跌，LPG跌2.53%，玻璃跌1.23%，乙二醇跌1.16%。
黑色系全线下跌，焦煤跌0.91%。
农产品多数上涨，豆油涨1.11%，棕榈油涨1.01%；棉花跌1.14%。
基本金属多数收涨，沪锌涨0.88%，沪锡涨0.76%；不锈钢跌0.41%。

2. 国际大宗商品动态

铁矿石库存：2023年1月30日—2月5日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量为1116.6万吨，周环比下降115.5万吨，处于近半年平均水平。
棕榈油产量：2023年2月1-5日，马来西亚棕榈油单产增加28.88%，出油率减少0.94%，产量增加23.93%。
棉花供需：2022/23年度棉花产量、消费量和价格均明显下降，但市场对未来持乐观态度，认为中国经济恢复、全球通胀下降及经济增长趋稳将带来积极影响。
原油价格预期：EIA预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，较此前预期95.74美元/桶下调；2024年预计为71.57美元/桶。
API原油库存：美国至2月3日当周API原油库存减少218.4万桶，低于预期，显示市场对原油需求上升。
BDI指数：波罗的海干散货指数下跌1.15%，报601点。

3. 国际金融市场动态

欧美股市：美国三大股指全线收涨，道指涨0.78%，标普500指数涨1.29%，纳指涨1.9%。欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%，法国CAC40指数跌0.07%，英国富时100指数涨0.36%。
国际油价：美油3月合约涨4.7%，报77.59美元/桶；布油4月合约涨3.86%，报84.12美元/桶。
贵金属期货：COMEX黄金期货涨0.3%，报1885.1美元/盎司；COMEX白银期货跌0.21%，报22.19美元/盎司。
伦敦基本金属：LME期铜涨0.39%，期锌涨2.09%，期镍涨1.05%，期铝涨0.04%，期锡涨1.43%，期铅涨0.55%。
CBOT农产品期货：大豆期货跌0.33%，玉米期货跌0.74%，小麦期货持平。
美元指数：纽约尾盘美元指数跌0.28%，报103.35，非美货币普遍上涨，欧元、英镑、澳元等货币兑美元升值。

关键信息

中国1月金融数据预期强劲，信贷和社融规模可能创新高。
央行通过逆回购操作进行流动性管理，净回笼780亿元。
外汇储备规模上升，反映中国经济持续恢复。
乘用车市场表现疲软，零售和批发销量均出现大幅下降。
国际期货行情分化，能源化工品和黑色系下跌，农产品和基本金属多数上涨。
美国原油库存减少，推动国际油价上涨。
美元指数走弱，非美货币普遍走强，人民币兑美元升值。

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