2015年工程机械行业分析年报_31页_2mb

2015年中国工程机械行业分析总结

核心内容

2015年，中国工程机械行业进出口贸易总额为223.45亿美元，同比下降7.19%。其中，进口额为33.67亿美元，下降21.4%；出口额为189.78亿美元，下降4.11%。尽管出口额下降，但出口顺差扩大，达到156.11亿美元，比2014年增长1.05亿美元。出口结构上，工程机械整机主要出口至亚、非、拉美等发展中国家，而零部件则主要出口至欧美日韩等发达国家。

主要观点

• 行业增长放缓：受经济新常态和下游行业需求放缓影响，工程机械行业增速减缓，传统速度型发展模式不再适用，需向质量型转变。
• 出口市场分散：虽然出口市场广泛，但主要集中在亚洲、欧洲、北美洲，其中“一带一路”沿线国家成为增长的重要引擎，占出口总额的44.7%。
• 企业国际化：徐工集团和三一重工等企业已进入全球工程机械制造商前50强，显示出中国企业的国际影响力逐步提升。
• 贸易方式多样化：一般贸易占据主导地位，但进料加工、对外承包工程等贸易方式也占一定比例。
• 出口结构变化：出口额下降，但出口增长幅度高于整机，表明零部件出口增长潜力较大。

关键信息

一. 行业概况

• 中国工程机械行业在过去十年中保持年均增长超过20%，成为全球最大的工程机械制造国。
• 2015年全球工程机械制造商前20强中，中国有8家企业上榜，其中徐工集团排名第八，三一重工排名第九。
• 行业面临的关键问题包括关键共性技术与零部件发展滞后、行业标准滞后、风险防控与融资管理不健全、施工设备使用管理缺失等。

二. 2015年中国工程机械行业出口企业分布

• 滑车及提升机；卷扬机及绞盘（HS:8425）：主要出口地区为浙江省、江苏省和上海市，其中浙江省占35.6%。
• 起重机（HS:8426）：主要出口地区为上海市、江苏省和辽宁省，上海市占46.2%。
• 叉车（HS:8427）：主要出口地区为浙江省、江苏省和安徽省，浙江省占28.6%。
• 升降机、搬运机、装载机（HS:8428）：主要出口地区为江苏省、广东省和上海市，江苏省占31.9%。
• 推土机、筑路机等（HS:8429）：主要出口地区为江苏省、山东省和上海市，江苏省占46.9%。
• 泥土、矿物等运送、平整机械（HS:8430）：主要出口地区为四川省、陕西省和山东省，四川省占17.3%。
• 工程机械零件（HS:8431）：主要出口地区为江苏省、浙江省和山东省，江苏省占23.4%。
• 泥土、矿物质分类、筛选、混合机器（HS:8474）：主要出口地区为江苏省、上海市和广东省，上海市占13.3%。
• 特殊用途车辆（HS:8705）：主要出口地区为湖南省、江苏省和北京市，湖南省占30.4%。

三. 2015年中国工程机械行业主要出口国家/地区

• 滑车及提升机；卷扬机及绞盘（HS:8425）：主要出口国家为美国、日本、韩国、德国、印度、越南、新加坡、沙特阿拉伯等，美国占33.2%。
• 起重机（HS:8426）：主要出口国家为印度尼西亚、墨西哥、韩国、新加坡、卡塔尔、印度、土耳其、越南、巴西和菲律宾，其中印度尼西亚占8.5%。
• 叉车（HS:8427）：主要出口国家为美国、澳大利亚、荷兰、泰国、土耳其、比利时、印度尼西亚、阿根廷、德国和南非，美国占14.1%。
• 升降机、搬运机、装载机（HS:8428）：主要出口国家为澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、美国、印度、韩国、泰国、新加坡、越南和伊朗，澳大利亚占8.3%。
• 推土机、筑路机等（HS:8429）：主要出口国家为沙特阿拉伯、泰国、南非、菲律宾、阿根廷、俄罗斯联邦、卡塔尔、美国、印度尼西亚和印度，沙特阿拉伯占7.7%。
• 泥土、矿物等运送、平整机械（HS:8430）：主要出口国家为阿联酋、新加坡、美国、科威特、俄罗斯联邦、阿尔及利亚、阿曼、土库曼斯坦、委内瑞拉和香港，阿联酋占13.2%。
• 工程机械零件（HS:8431）：主要出口国家为美国、日本、韩国、澳大利亚、英国、新加坡、加拿大、印度、德国和意大利，美国占19.3%。
• 泥土、矿物质分类、筛选、混合机器（HS:8474）：主要出口国家为越南、印度尼西亚、印度、美国、伊朗、沙特阿拉伯、马来西亚、澳大利亚、阿尔及利亚和俄罗斯联邦，越南占7.6%。
• 特殊用途车辆（HS:8705）：主要出口国家为越南、委内瑞拉、沙特阿拉伯、菲律宾、阿尔及利亚、印度尼西亚、缅甸、埃塞俄比亚、南苏丹共和国和印度，越南占14.1%。

四. 2015年全球工程机械行业主要进口国情况

• 滑车及提升机；卷扬机及绞盘（HS:8425）：主要进口国为美国、中国、加拿大、德国、法国，美国进口额最高，为12.73亿美元。
• 起重机（HS:8426）：主要进口国为美国、新加坡、韩国、中国、墨西哥，美国进口额达10.23亿美元。
• 叉车（HS:8427）：主要进口国为美国、法国、英国、加拿大、德国，美国进口额为19.7亿美元。
• 升降机、搬运机、装载机（HS:8428）：主要进口国为美国、中国、德国、法国、意大利，美国进口额最高，为3.79亿美元。

五. 2015年全球工程机械行业主要出口国情况

• 滑车及提升机；卷扬机及绞盘（HS:8425）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 起重机（HS:8426）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 叉车（HS:8427）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 升降机、搬运机、装载机（HS:8428）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 推土机、筑路机等（HS:8429）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 泥土、矿物等运送、平整机械（HS:8430）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 工程机械零件（HS:8431）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 泥土、矿物质分类、筛选、混合机器（HS:8474）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。
• 特殊用途车辆（HS:8705）：主要出口国为美国、中国、德国、日本、韩国等。

六. 中国制造网工程机械行业买家关注度排行

• 产品关注度：不同产品在买家中的关注度不同，如电梯及扶梯、零部件、非公路用货运自卸车、塔式起重机等产品关注度较高。
• 热搜关键词：买家关注的关键词包括工程机械、叉车、起重机、装载机等。
• 买家分布：买家主要集中在亚洲、欧洲、北美洲等地区。

总结

2015年，中国工程机械行业在面临挑战的同时，也迎来了新的发展机遇。行业整体增速放缓，但“一带一路”沿线国家的出口增长显著，显示出中国工程机械产品在国际市场上的竞争力。出口结构上，零部件出口增长高于整机，表明零部件市场潜力较大。同时，出口市场分散，主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。未来，中国工程机械行业需加快“走出去”步伐，推动品牌与服务出口，以实现可持续发展。