20241117-国盛证券-传媒行业周报_10月中国游戏市场规模同比增长14.40_学前教育法将于2025年实施_10页

本周传媒板块表现突出，上涨127%，主要由AI应用驱动，国企并购重组成为未来核心主题。数据显示，10月中国游戏市场规模同比增长144%，自研游戏出海收入增长2942%，但受端游影响环比下降。学前教育法将于2025年实施，强调公益普惠和防止小学化教育。AI领域进展迅速，如字节跳动推出国内首个图像编辑模型SeedEdit，以及全球开源模型AlphaFold3和Qwen25-Coder。投资建议聚焦并购（如唐德影视、慈文传媒）、AI（如昆仑万维、汤姆猫）、游戏（如神州泰岳、吉比特）和国企（如皖新传媒、南方传媒），风险包括政策和竞争加剧。整体观点是增持传媒板块，关注AI和教育机会。

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