势银：2022车载供氢系统产业发展蓝皮书_108页_5mb

2022车载供氢系统产业发展蓝皮书总结

核心内容

车载供氢系统是氢燃料电池汽车的关键组成部分，主要负责氢气的储存与输送。其核心功能包括氢气的高压储存、流量控制、压力调节以及安全防护。随着氢能产业的发展，供氢系统市场逐步扩大，产业链也在不断完善，国产替代成为行业趋势。

主要观点

• 氢燃料电池汽车发展迅速：截至2022年6月，中国燃料电池汽车保有量超过10000辆，2022年上半年销量达1033辆，同比增长62%。
• 储氢技术与产品类型：目前主流储氢瓶为III型和IV型，具有轻量化、高密度等优势。储氢瓶根据材料和工艺分为I型、II型、III型、IV型四类。
• 技术与安全要求高：供氢系统对密封性、减压稳压性能、洁净度等有较高要求。氢气易燃易爆，因此系统安全性至关重要。
• 产业链发展不均衡：35MPa供氢系统大部分实现国产化，而70MPa系统仍主要依赖进口，存在较大的国产替代空间。
• 政策支持推动产业发展：国家出台多项政策支持氢能发展，燃料电池汽车示范城市群建设推动了行业标准化和市场规模化。
• 成本与市场驱动因素：随着燃料电池汽车销量提升，供氢系统成本有望下降，但目前仍受原材料价格影响较大，尤其是碳纤维。
• 氢安全成为重点：氢系统安全监控技术发展迅速，包括氢气泄漏监测、压力温度监控、电气短路监控等，确保氢燃料电池汽车运行安全。

关键信息

1. 车载供氢系统结构与功能

• 储氢模块：包括储氢瓶、瓶口阀、管路等，负责氢气的储存与初步控制。
• 加氢模块：包括加氢口、过滤器、单向阀等，负责氢气的加注与保护。
• 调压模块：包括减压阀、低压泄放阀等，负责氢气压力调节与安全保护。

2. 储氢瓶分类与特点

3. 供氢系统成本构成

• 主要成本构成：管阀件及碳纤维，合计占总成本的87%。
• 成本预测：随着燃料电池汽车销量增长，预计供氢系统成本将下降19%（10万辆）至34%（50万辆）。

4. 产业链现状

• 35MPa系统：大部分实现国产化，国产企业占据较大市场份额。
• 70MPa系统：仍依赖进口，国产化率低，存在较大的发展空间。
• 碳纤维供应：2020年国内碳纤维需求为4.88万吨，进口占62%，国产占38%。2021年碳纤维价格上涨超50%，国产替代迫在眉睫。

5. 供氢系统市场现状

• 市场集中度高：TOP4企业占据全国市场份额的80.28%，其中中材科技为行业第一。
• 2022年市场情况：中材科技占据46%以上市场份额，国富氢能迅速崛起。

6. 政策驱动

• 国家政策支持：2014年起国家将氢能纳入能源发展战略，2021年明确氢能为“十四五”重点产业。
• 示范城市群建设：全国已形成“3+2”示范格局，包括北京、上海、广东、河南、河北城市群。

7. 氢安全与监控

• 氢气泄漏监控：设置多个氢气泄漏传感器，当氢气浓度超过设定值时，发出不同级别的报警。
• 安全监控系统：包括氢系统控制器、压力传感器、温度传感器等，确保供氢系统安全运行。

8. 企业案例与供应链

• 主要企业：中材科技、国富氢能、中复神鹰、舜华新能源、兰天达、科泰克、奥扬科技等。
• 供应链挑战：目前高压管阀件和减压阀仍依赖进口，国产替代面临技术和标准的挑战。

产业趋势

• 轻量化与高密度：III型与IV型储氢瓶成为主流，推动整车轻量化发展。
• 国产化替代：随着政策支持和市场需求增长，国产碳纤维和瓶口阀等核心零部件逐步实现替代。
• 技术标准完善：III型与IV型气瓶分别有国标与团标，推动行业规范化。
• 氢安全技术发展：氢气泄漏监控、防爆、阻燃等技术不断进步，保障燃料电池汽车安全运行。

结论

车载供氢系统作为氢燃料电池汽车的关键组成部分，其发展直接关系到氢能交通的商业化进程。随着政策支持、技术进步和产业链逐步完善，国产替代趋势明显，但部分核心零部件仍需突破。未来，随着燃料电池汽车销量的持续增长，供氢系统市场将迎来更大发展空间。