20240108-德邦证券-电子_存储价格周度跟踪_料号上涨提速_DDR4_DDR3或进入补涨阶段_2页_197kb

报告总结

投资要点摘要

• DRAM市场：价格加速上涨，上周18个品类平均涨幅23%，DDR4/DDR3料号进入补涨阶段，因为DDR5涨幅放缓。
• NAND市场：颗粒现货价回暖，上周平均涨幅6%，看好2024年涨价行情持续，芯片原厂可能维持控价趋势。
• 存储模组：威刚公司2023年第四季度营收达11031亿元新台币，业绩显著修复；预估2024年上半年受益于备货需求，AI应用及相关需求将推动增长。
• 相关标的：推荐关注存储模组股（如江波龙、佰维存储、朗科科技、德明利）和存储芯片股（如兆易创新、东芯股份、普冉股份），以及DDR5配套股（如澜起科技、聚辰股份）。
• 风险提示：下游需求增长不及预期、行业竞争加剧、全球贸易摩擦风险。