2024中国家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告_59页_8mb

中国家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告总结

核心内容概览

中国家具行业自上世纪90年代开始出海，历经OEM/ODM代工、产能出海、品牌/渠道出海等发展阶段，逐步向全球市场扩展。随着国内经济增速放缓及房地产市场进入存量时代，家具企业亟需通过出海寻找新的增长点。当前，家具行业正朝着绿色化、智能化、高端化方向转型，为出海提供高质量产品基础。同时，“一带一路”与RCEP双轮驱动，为家具企业拓展国际市场提供了政策与贸易便利支持。跨境电商和海外仓建设成为家具企业出海的重要方式，尤其在提升效率、降低成本方面表现突出。

主要观点

1. 出海发展历程

• 第一阶段：OEM/ODM代工，通过海外买家线下采购实现出口。
• 第二阶段：产能出海，主要集中在东南亚及“一带一路”沿线国家。
• 第三阶段：品牌/渠道出海，企业通过品牌建设、海外并购及开店提升品牌价值和市场影响力。

2. 国内发展背景

• 国内稳外贸政策频出，推动家具企业出海。
• 中国家具产业在全球占据重要地位，2024年1-9月家具出口额达495.4亿美元，同比增长7.7%。
• 中国家具产业已形成较为完善的产业链，具备较强的生产能力和市场拓展潜力。

3. 出海重点国家/地区政策环境

• 欧盟：环保法规趋严，EUDR将取代旧法规，对家具出口提出更高要求。
• 越南：提供税收优惠、土地使用政策等，吸引中国家具企业投资。
• 菲律宾：营商便利化政策、创企支持计划等，为家具企业出海提供良好环境。

4. 出口分析

• 出口总量：2024年前9个月家具及其零件出口额达495.4亿美元，同比增长7.7%。
• 重点品类：金属家具、木制家具、家具零件为主要出口品类。
• 出口地区：主要出口至亚洲、北美洲、欧洲等地，其中木制家具出口至美国、澳大利亚、英国等国家。
• 出口模式：跨境电商、自主品牌、ODM等模式并行，其中跨境电商增长显著。

5. 典型家具企业出海分析

• 梦百合：从OEM向自主品牌转型，建立多个海外基地，2024年上半年境外营收占比达66.15%。
• 曲美家居：主要通过批发和零售模式出海，2024年上半年境外营收达38.87亿元，同比增长12.59%。
• 顾家家居：在欧洲市场表现强劲，2024年上半年境外营收占比达45.15%。
• 乐歌股份：发展跨境电商，建立海外仓，实现从“制造”到“品牌”的转型，2024年前三季度营收同比增长48.03%。

关键信息

1. 出海机遇

• 美国市场：经济持续增长，贸易环境改善，为家具出口提供良好基础。
• 欧盟市场：消费能力强，家具市场规模扩大，中国家具企业有机会提升市场地位。
• RCEP市场：区域内零关税政策及原产地累积规则，为家具出口带来新的机遇。
• 跨境电商：半托管模式为家具企业出海提供新的增长点，提升交付效率和市场竞争力。

2. 出海挑战

• 政策合规：如欧盟EUDR法规对供应链追溯提出更高要求。
• 市场竞争：欧美市场对高端家具品牌有较高门槛。
• 运营成本：跨境电商需承担更多运营和物流压力。

3. 行业发展趋势

• 绿色转型：《绿色产品评价家具》及《家具绿色设计评价规范》等标准推动行业绿色化。
• 智能化发展：CAD/CAM、VR/AR等技术提升产品设计与销售体验。
• 产业集群：中国已形成珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五大家具产业集群，占据90%产能。

市场前景展望

随着全球家具市场持续增长，中国家具企业正积极拓展海外市场。通过品牌建设、产能布局、跨境电商等多种方式，家具企业有望在全球市场占据更大份额。RCEP和“一带一路”政策的双重驱动，以及跨境电商的快速发展，为中国家具企业出海提供了广阔前景。同时，绿色化、智能化、高端化转型，将进一步提升中国家具在国际市场上的竞争力和品牌影响力。