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云服务行业动态及热点研究月报（2024年3月）

一、政策监管

• 国家市场监管总局等部门联合发布行动计划，聚焦集成电路、人工智能、智能网联汽车等关键领域，加快技术标准制定，强化新场景信息化标准建设。
• 自然资源部出台《数据安全管理办法》，鼓励数据共享开发与安全保障并行。

二、算力中心建设

智算中心密集启用：北京、上海、广州、郑州、武汉等地智算中心分别启用/开园，中国移动在新疆、山西等区域推进“东数西算”布局，总投入超百亿。全国多地政企合作自建算力中心规模达 2000 台服务器至百卡级集群，提供100P-4万P算力池。

运营动态：

• 华南数谷智算中心提供全链条算力服务；
• 广东前海、无锡高新、四川龙游等地签约新建智算中心；
• 富邦数据、博大科技、中国建设银行等参与数据中心建设，满足制造业、金融业算力需求。

三、云服务市场数据

1. 云厂商营收表现

• 用友：云服务收入70亿元，同比增长116%；
• 金蝶：云收入45亿元，同比增长213%；
• 腾讯云：金融科技收入2038亿元，同比增长15%；
• 天翼云：营收9723亿元，增速达679%；
• 金山云：Q4营收172亿元，毛利率升至15%。

2. SaaS赛道回暖

3月新增融资16笔，SaaS赛道占比最高；微盟、明源云盈利改善，但有赞收入同比下滑；CRM厂商玄武云SaaS收入同比增长246%。

四、各云服务层级动态

1. IaaS

• 紫云、优刻得升级国产化算力平台，拓展政企合作；
• 庞大机构云上数据中心上线，上海临港国产万卡集群启用。

2. PaaS

• 达观、金智维发布AI驱动工具平台，支持多语言模型训练；
• 钉钉、宜搭、奥哲低代码平台融合AI优化，提升应用加速能力。

3. SaaS

• 营销、电商、企业服务类SaaS增长强劲，阿里国际站“AI极简出海”计划带动新客户；
• 有赞首次实现盈利，微盟加速AI大模型赋能海外零售；
• 玄武、畅捷通、明源云在垂直领域深化AI及订阅服务化转型。

五、头部厂商动态

• 阿里云推出通义千问长文档、音视频解析、手机端AI模型部署，牵头物流、医疗行业大模型落地。
• 腾讯云混元大模型持续下沉中小企业，5G+政务云服务能力强化。
• 华为云与高校、医院、气象局共建联合科研平台，推动数据授权运营方案。
• 亚马逊云科技Claude3系列模型上线，NVIDIA Blackwell GPU加速推理。

六、趋势洞察

1. 智算中心成为地方产业算力建设主战场；
2. 云服务盈利能力增强，企业加速AI融合；
3. 国产化、低代码与跨境技术输出成为新方向；
4. 数据安全与合规成为云厂商布局核心。

（注：报告为简要摘录总结，完整版可参考艾瑞研究院）