20170824-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场观察报告，包含新加坡及亚太地区、美国和欧洲的市场指数、公司动态、经济日历和股票分析等内容。主要关注市场表现、公司业绩、经济数据及投资建议。

主要观点

市场表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI) 为3,260.05，较前一日下跌3.7点，跌幅为0.1%。
- 行业表现：
  - Consumer Service 涨幅最大，上涨8.8点，涨幅为1.2%。
  - Basic Material 涨幅较小，上涨2.5点，涨幅为2.6%。
  - Technology 涨幅为2.6点，涨幅为1.1%。
  - Industrial REITs 表现较弱，下跌6.2点，跌幅为0.8%。
- 市场波动：
  - Top Gainers 包括 ComfortDelgro、Rowley、Golden Energy 等，其中 ComfortDelgro 涨幅最大，为8.8%。
  - Top Losers 包括 Pan Hong Property、Zhongmin Baihui、Wee Hur 等，其中 Pan Hong Property 跌幅最大，为11.1%。
  - 交易量：总交易量为1,807.1百万股，下跌2.7%。
  - 市值变动：总市值为991.1百万新元，上涨6.9%。
亚太市场：
- Nikkei 225 涨幅为0.3%，为19,434.64。
- KOSPI 涨幅为0.2%，为2,366.40。
- CSI 300 涨幅为0.1%，为3,756.09。
- HSCEI 涨幅为1.9%，为10,954.92。
- Hang Seng 涨幅为0.9%，为27,401.67。
- Sensex 涨幅为0.9%，为31,568.01。
- Nifty 涨幅为0.9%，为9,852.50。
- SET 涨幅为0.0%，为1,573.38。
- KLCI 跌幅为0.1%，为1,772.94。
- Phil Comp 跌幅为0.2%，为7,998.75。
- S&P/ASX 200 跌幅为0.2%，为5,737.16。
美国及欧洲市场：
- DJIA 跌幅为0.4%，为21,812.09。
- NASDAQ Comp 跌幅为0.3%，为6,278.41。
- S&P 500 跌幅为0.3%，为2,444.04。
- FTSE 100 涨幅为0.0%，为7,382.65。
- DAX 跌幅为0.5%，为12,174.30。
- CAC 40 跌幅为0.3%，为5,115.39。
- Euro STOXX 50 跌幅为0.5%，为3,438.63。
- VIX 涨幅为0.9%，为12.25。

公司动态

Mapletree Commercial Trust 发行了3.045%固定利率债券，金额为1亿新元，期限为2027年。
Boustead Projects Limited 获得了一项设计和建造合同，用于新加坡Tuas的物流设施重建。
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 与合作伙伴共同成立了一家合资企业，专注于国际海港、桥梁和海上工程的钢结构制造。

经济日历

新加坡经济指标：
- Purchasing Managers Index (PMI) 为50.9点，较前值略有上升。
- GDP YoY 为2.5%，预计为2.6%。
- CPI YoY 为0.5%，预计为0.8%。
- Industrial Production YoY 为13.1%，预计为12.3%。
- Non-oil Domestic Exports YoY 为8.2%，预计为10.0%。
美国经济指标：
- Chicago Purchasing Manager 为65.7点，预计为59.9点。
- Personal Income 为0.4%，预计为0.3%。
- Initial Jobless Claims 为244,000人，预计为242,000人。
- Nonfarm Payrolls 为222,000人，预计为179,000人。
- Durable Goods Orders 为6.5%，预计为-0.3%。
- Retail Sales 为-0.2%，预计为0.4%。
- Empire Manufacturing 为9.8点，预计为10.34点。
- University of Michigan Sentiment 为93.4点，预计为94.14点。
- GDP Annualized QoQ 为2.6%，预计为2.1%。

关键信息

市场指数

新加坡市场：FSSTI 为3,260.05，下跌0.1%。
亚太市场：多个指数上涨，如 Nikkei 225、KOSPI、CSI 300、HSCEI、Hang Seng、Sensex、Nifty。
美国及欧洲市场：DJIA、NASDAQ Comp、S&P 500 跌幅较小，而 DAX、CAC 40、Euro STOXX 50 跌幅较大。

公司动态

Mapletree Commercial Trust 发行了新债券。
Boustead Projects Limited 获得新合同。
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 成立了新合资公司。

股票表现

Top Gainers：包括 ComfortDelgro、Rowley、Golden Energy 等。
Top Losers：包括 Pan Hong Property、Zhongmin Baihui、Wee Hur 等。
新加坡公司 52 周高低价：部分公司创历史新高，部分创历史新低。
新加坡公司 ADR 情况：部分公司 ADR 价格与本地价格相比有溢价或折价。

股票分析

辉立证券对新加坡股票的评级：
- Consumer Goods：Old Chang Kee 获得“Buy”评级，目标价为0.980，当前价为0.775，涨幅为26.5%。
- Banking & Finance：DBS 获得“Reduce”评级，目标价为17.920，当前价为20.570，跌幅为12.9%。
- 其他公司：如 OCBC、SGX、UOB 等获得“Neutral”或“Accumulate”评级。