20130801-中国泛海证券-华富早晨快讯_11页_936kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档是一份宏观经济及股市行情的简报，涵盖了美国联储局会议、中国制造业PMI数据、港股及美股走势、个股信息、业绩公布及经济数据回顾等内容，主要聚焦于2013年8月1日的市场动态与分析。
主要观点
美國聯儲局會議結果
- 聯儲局維持利率在 $0%$ 至 $0.25%$。
- 調低經濟增長預測，由「溫和」改為「適度」。
- 重申每月繼續購買850億美元資產，並表示只要失業率高於 $6.5%$ 且通脹不超過 $2.5%$，將延續低利率政策。
- 會後聲明措詞較市場預期溫和，市場對9月份可能縮減購債規模的預期有所放緩。
- 若7、8月份非農數據理想，聯儲局可能在9月開始「收水」。
美國經濟數據
- 美國第二季度GDP按年增長 $1.7%$，高於市場預期的 $1%$。
- 經濟增長主要來自個人消費、出口、住宅類固定投資和私人庫存。
- 美國經濟增速雖低於 $2%$，但表現好於預期，反映財政緊縮影響較小，勞工市場復甦較佳。
美元匯率與市場情緒
- ADP數據公布後美元一度走強，但聯儲局聲明後回軟。
- 市場預期非農數據可能理想，美元後市或反覆走強。
关键信息
中国制造业PMI数据
- 7月PMI為 $50.3$，略高於預期的 $49.8$，且較上月終值 $50.1$ 稍有提升。
- 顯示中國大企業製造業活動仍處於擴張階段，對內地股市有正面影響。
- 聯合國資料顯示，7月製造業PMI終值預期為 $47.7$，投資者需留意。
港股表現
- 恒指收報 $21883.66$，跌 $0.32%$。
- 国指收報 $9658$，跌 $0.1%$。
- 全天主板成交 $487$ 億元。
- 恒隆地產中期核心盈利下跌 $23%$，但略勝預期，股價午後一度升 $3%$。
- 和記電訊香港中期業績營業額下跌 $8.63%$，但EBITDA與純利微升，派發中期股息。
个股情报
- 嘉里建設：計劃分拆物流業務上市，物流業務佔營收 $56%$，溢利增長 $23%$。
- 熔盛重工：發行 $14$ 億港元可換股債券，由鼎珮投資購入，行使價 $1$ 元，較現價 $0.82$ 元溢價 $21.95%$。
- 和記電訊香港：現價估值不高，不建議買入。
- 恒隆地產：轉型收租股，受租金走勢影響較大，技術走勢未見轉變，不建議追入。
板塊走勢
- 内地股市早上高開但未能維持，上證綜指收報 $1993.8$ 點，升 $0.2%$。
- 恒隆地產股價受業績影響有所反彈。
- 内房股因中央政治局會議未提及進一步樓市調控，表現突出。
- 澳門博彩股因7月收入預期良好，跑贏大市。
今日及下日业绩公布
今日公布业绩公司
- 长实(00001)
- 和黃(00013)
- 东亚银行(00023)
- 东江环保(00895)
- 太平洋航运(02343)
- 越秀房託(00405)
下日公布业绩公司
- 盛高置地(00337)
沽空数据
| 股票代號 | 股票名稱 | 沽空金額（百萬） | 沽空佔總成交額 |
|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 91.7 | 12.25% |
| 00941 | 中国移动 | 331 | 19.17% |
| 00939 | 建设银行 | 424 | 29.22% |
| 00700 | 腾讯控股 | 161 | 6.39% |
| 00016 | 新鸿基地产 | 27 | 5.68% |
| 00001 | 长江实业 | 31 | 9.12% |
| 00013 | 和记黄埔 | 47 | 7.37% |
| 00299 | 中国人寿 | 83.7 | 12.49% |
| 00388 | 香港交易所 | 29.2 | 11.98% |
| 02800 | 盈富基金 | 123 | 38.81% |
| 00210 | 达芙妮国际 | 12.79 | 60.41% |
| 01880 | 百丽国际 | 115.86 | 53.56% |
| 00358 | 江西铜业股份 | 74.15 | 46.61% |
| 01068 | 雨润食品 | 15.56 | 44.99% |
| 00220 | 统一企业中国 | 30.08 | 44.46% |
| 02009 | 金隅股份 | 13.98 | 42.52% |
| 00297 | 中化化肥 | 28.11 | 39.53% |
| 00012 | 恒基地產 | 58.78 | 37.78% |
今日重要经济数据
| 日期 | 香港時間 | 數據名稱 | 預測數值 | 前一期數值 |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | 09:00 | 中國7月份製造業採購經理指數 | 49.8 | 50.1 |
| 01/08/2013 | 09:45 | 汇丰中国7月份制造业PMI终值 | 47.7 | 48.2 |
| 01/08/2013 | 15:55 | 德國7月份製造業採購經理指數(終值) | 50.3 | 50.3 |
| 01/08/2013 | 16:00 | 歐元區7月份製造業採購經理指數(終值) | 50.1 | 50.1 |
| 01/08/2013 | 16:30 | 英國7月份製造業採購經理指數 | 52.8 | 52.5 |
| 01/08/2013 | 16:30 | 香港6月份零售銷售按年變幅 | +11.7% | +12.8% |
| 01/08/2013 | 19:00 | 英倫銀行公布議息決定 | 0.50% | 0.50% |
| 01/08/2013 | 19:45 | 歐央行公布議息決定 | 0.50% | 0.50% |
| 01/08/2013 | 20:30 | 美國上周首次申領失業救濟人數 | 34.5萬 | 34.3萬 |
| 01/08/2013 | 22:00 | 美國7月份ISM製造業採購經理指數 | 52.0 | 50.9 |
市場展望
- 港股市況維持窄幅波動，短線支持位在 $21757$ 點，阻力位在 $22000$ 點。
- 市場本周可能維持牛皮狀態，需等待非農數據公布後才可能出現較大方向性走勢。
- 建議觀望非農數據，以判斷聯儲局是否會在9月開始縮減購債規模。
- 嘉里建設物流業務表現優異，分拆消息可能提振股價，但需謹慎追入。
- 熔盛重工發行可換股債券，有助股價支撐，但散户追高有風險。
- 恒隆地產轉型收租股，受租金走勢影響較大，技術走勢未見轉變，不建議追入。
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