20170630-天星资本-晨报_11页_1mb

天星资本晨报总结（2017年6月30日）

核心内容概述

本报告为天星资本于2017年6月30日发布的晨报，涵盖市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况及重大公告等内容，旨在为投资者提供市场分析与行业洞察。

---

一、市场速览

• 新三板整体表现：

  • 做市指数报收1059.11点，上涨0.20%；
  • 成分指数报收1245.43点，上涨0.42%；
  • 共有1021只股票发生交易，其中做市转让企业成交6410万股，金额3.99亿元；协议转让企业成交23999万股，金额7.00亿元；
  • 新增挂牌企业5家，新增做市企业0家；
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11316家，其中协议转让企业9777家，做市转让企业1539家。

• 市场趋势：

  • 做市转让企业整体表现优于成分指数；
  • 做市指数涨幅为0.20%，而成分指数涨幅为0.42%。

---

二、天星创新层指数表现（2017年6月29日）

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：884.68
• 涨跌：-2.11
• 涨跌幅：-0.24%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：849.92
• 涨跌：5.13
• 涨跌幅：0.61%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：876.62
• 涨跌：4.94
• 涨跌幅：0.57%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1120.53
• 涨跌：-2.14
• 涨跌幅：-0.19%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：849.97
• 涨跌：4.03
• 涨跌幅：0.48%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：914.25
• 涨跌：-1.59
• 涨跌幅：-0.17%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：934.15
• 涨跌：5.95
• 涨跌幅：0.64%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：986.66

• 涨跌：5.92

• 涨跌幅：0.60%

• 趋势分析：计算机与通信、文化传媒、消费和环保行业指数表现较好，而先进制造和医药医疗行业指数略有下跌。

---

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834832.0C	络捷斯特	12.05	6.26	8,876.04	755.90
834777.0C	中投保	2.06	-17.60	4,955.15	1,102.50
832168.0C	中科招商	0.83	3.75	4,797.84	10,708.50
833044.0C	硅谷天堂	3.00	36.36	3,967.73	1,335.80
835870.0C	紫晶存储	7.54	-6.34	2,845.17	401.00
832080.00	七色珠光	9.97	0.10	2,700.04	270.40
834845.00	华腾教育	13.13	6.92	2,541.64	221.00
833632.00	荣信教育	8.00	0.00	2,000.00	250.00
831733.00	宏图物流	9.05	0.56	1,799.71	200.30
830809.00	安达科技	10.00	-0.30	1,526.75	152.90

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834021.0C	流金岁月	4.07	92.89	106.65	26.20
833560.0C	东南电梯	3.50	48.94	1.40	0.40
831609.0C	壹加壹	8.63	43.83	167.61	52.80
430570.0C	蓝星科技	2.00	33.33	0.20	0.10
831173.0C	泰恩康	14.00	33.33	851.20	60.80
430652.0C	三联泵业	4.50	28.57	0.45	0.10
832818.0C	正海合泰	7.19	22.28	72.93	10.70
430470.0C	哲达科技	2.75	22.22	2.84	1.10
832257.0C	正和药业	5.18	19.63	0.52	0.10
831999.0C	仟亿达	8.90	18.67	0.89	0.10

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832909.0C	兴海绿化	3.00	100.00	0.30	0.10
832727.0C	景心科技	10.09	99.80	1.01	0.10
833030.0C	立方控股	28.33	99.79	2.83	0.10
833277.0C	丽晶软件	3.50	94.44	122.50	35.00
831955.0C	海益宝	15.20	87.65	1.52	0.10
832482.0C	菁茂农业	5.19	74.75	3.37	1.10
832946.0C	白茶股份	13.55	69.38	1.36	0.10
832344.0C	罗美特	15.00	50.00	1.50	0.10
833508.0C	精工股份	3.42	42.50	8.21	2.40
430603.0C	回水科技	4.90	40.00	61.74	12.60

---

四、新增挂牌企业

2017年6月29日新增挂牌企业5家，均为协议转让企业，行业分布如下：

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业
870620.0C	科域生物	2,830.97	485.51	专用设备制造业
870914.0C	山天大蓄	3,056.84	198.23	商务服务业
871438.0C	北控绿产	11,862.76	2,918.70	电力、热力生产和供应业
871621.0C	金誉股份	57,909.79	1,182.85	有色金属冶炼及压延加工
871633.0C	华电光大	7,118.56	856.60	专用设备制造业

---

五、定增一览

2017年6月29日，共有6家公司发布定增预案：

代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
430245.00	奥特美克	5.00	3,000.00	公司股东、机构投资者、自然人	项目融资	软件和信息技术服务业
831080.00	立思股份	1.00	6,000.00	大股东关联方	融资收购其他资产	仪器仪表制造业
834956.00	善元堂	1.33	350.00	大股东、自然人	补充流动资金	食品制造业
837566.00	中固建科	1.21	1,000.00	大股东	补充流动资金	建筑装饰和其他建筑业
838305.00	鑫岳影视	6.25	203.10	大股东、自然人	股权激励	广播、电视、电影和影视录音制作业
839052.00	炼爱网络	26.04	38.40	自然人	补充流动资金	互联网和相关服务

---

六、重大公告

6.1 对外投资

• 科净源：设立全资子公司昆明科净源环保科技有限公司，注册资本5100万元，用于承接上下游业务，拓展市场，增强竞争力。
• 芭薇股份：设立全资子公司广州芭薇生物科技有限公司，注册资本2000万元，优化产业结构，提升综合实力。
• 神舟汽车：设立全资子公司上海神舟精宜汽车制造有限公司，注册资本2100万元，推动公司发展，提升生产能力和效率。

6.2 重大合同

• 蓝深远望：与无锡市交通产业集团签署《无锡城市交通大数据云平台数据中心机房建设项目合同》，合同金额1093.22万元，有助于提升公司业绩与核心竞争力。

---

七、财经要闻

宏观要闻

• 习近平访港，强调支持香港发展和“一国两制”；
• 中德将在G20前签署合作协议；
• 6月官方PMI数据将公布，预计制造业PMI保持在50%以上；
• 国家将降低多项费用，如电信网码号资源占用费、频率占用费等；
• 央行暂停公开市场操作，净回笼资金600亿元；
• 外管局数据显示，一季度经常账户与资本和金融账户顺差均在合理区间；
• 粤港澳大湾区规划上报稿已形成；
• 税务总局调研雄安新区，研究税收支持措施；
• IMF副总裁张涛指出，全球经济面临“内向型”政策风险，但仍有乐观空间。

热点新闻

• 石墨电极价格上涨：受环保督查影响，供给减少，需求增加，预计全年产量不足50万吨，需求或达60万吨，缺口难以缓解；
• 全面屏市场爆发：三星、苹果推动全面屏趋势，国内品牌如小米、华为等也已布局，全面屏将影响中后段制程，如芯片封装、背光模组贴合等；
• 多种材质并存：2018年全面屏市场将出现LTPS、IGZO、OLED等材质并存，模组厂商将灵活整合资源，提供一站式服务。

---

八、声明与免责

• 研究员声明：报告观点反映个人看法，与薪酬无直接关系；
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅反映发布当日判断，可能随时更改。报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需独立评估并咨询专业顾问。