科智咨询：2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告_45页_6mb

中国第三方算力中心服务商发展研究报告 2024

算力中心产业正经历由高速增长向高质量发展的转型，市场环境变化对服务商经营提出更高要求。

一、发展现状

中国第三方算力中心服务商已进入高质量发展阶段，呈现以下特点：

1. 企业梯队分化

   • 头部服务商（万国数据、秦淮数据等）估值超过330亿美元，综合能力突出
   • 腰部及中小服务商依赖特定资源进入市场，综合服务能力需进一步提升

2. 算力需求结构变化

   • 通用算力中心需求稳步增长（年均增速19%）
   • 智算中心需求爆发式增长（近十年复合增速90%）
   • 智算中心建设要求更高机柜密度、更高效冷却系统

3. 区域分布格局

   • 服务商654家，年营收超1亿元占14%
   • 区域分布：京津冀（27%）、长三角（26%）、广东（14%）
   • 资源集中在东部，但"东数西算"工程推动枢纽节点建设

二、面临挑战

1. 市场竞争加剧

   • 行业进入存量竞争阶段
   • 价格战风险增加
   • 服务同质化现象严重

2. 资源获取难度增加

   • 一线城市资源稀缺，审批受限
   • 优质项目溢价收购成本上升
   • 早期"老旧小散"资源亟待优化

3. 绿色化转型压力

   • 全国算力中心平均PUE达1.5以上
   • 可再生能源使用比例不高
   • 碳减排管理体系尚不完善

三、发展方向

1. 服务转型与升级

   • 从基础资源服务商向综合解决方案提供商转型
   • 专注于行业解决方案开发，特别是传统行业客户
   • 提供技术支持与集成服务，满足企业IT部署需求

2. 多元业务布局

   • 海外拓展：已在东南亚等地区布局算力中心
   • 轻重资产结合：发展轻资产业务模式，输出专业服务能力
   • 产业链延伸：探索算力建设与运维服务输出模式

3. 智算设施建设

   • 构建"三位一体"智算基础设施：
     • 算力基建化：超前规划部署AI算力资源
     • 算法基建化：提供预置算法和预训练模型
     • 设施绿色化：采用节能技术，提升可再生能源应用
     • 服务智件化：推动AI应用开发部署的低代码化

4. 绿色发展

   • 提升可再生能源应用比例，探索源网荷储一体化模式
   • 推广液冷、间接蒸发冷却等先进技术应用
   • 建立碳排放全生命周期管理体系
   • 推动老旧设备回收利用和材料循环

5. 技术创新

   • 加强云网融合技术部署
   • 研发智能运维管理系统
   • 优化预制化、模块化数据中心设计
   • 重点突破储能技术应用瓶颈

本报告指出，随着"东数西算"工程推进和AI发展，第三方算力中心服务商面临着重大发展机遇。头部企业应把握产业互联网和大模型发展趋势，加速智算中心建设，同时推进绿色低碳发展，构建全产业链服务能力，方能在日趋激烈的市场竞争中保持领先优势。