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中国在线度假旅游市场专题分析（2018）

核心内容概览

中国在线度假旅游市场在2017年呈现快速增长态势，市场交易规模达947.5亿元人民币，同比增长25.1%。该市场年复合增长率高达39.8%，远高于整体旅游产业的15.8%。市场集中度持续提升，头部厂商占据主导地位，同时旅游消费呈现出向休闲度假、个性化和品质化转变的趋势。

主要观点

• 市场增长强劲：2017年中国在线旅游市场交易规模达8923.3亿元人民币，行业在线渗透率增至16.52%。在线度假旅游市场交易规模5年间增长4.3倍，显示出强劲的成长性。
• 旅游消费升级：随着80、90后成为消费主力，旅游消费更加注重个性化和趣味性。人均GDP超过8836美元，进入全民休闲度假时代。
• 政策利好推动发展：《“十三五”旅游业发展规划》明确了旅游业的战略地位，多项政策推动旅游基础设施建设和市场规范化。
• 市场格局集中：2017年在线度假旅游市场CR4（前四名厂商）达78.5%，其中途牛市场份额达27.0%，携程、马蜂窝、飞猪等头部厂商持续巩固市场地位。
• 产品结构变化：自由行成为在线度假旅游的首选方式，2017年占68.6%市场份额。景区和酒店等产品标准化建设提升了在线预订的便利性。
• 用户偏好转变：用户更重视旅游体验，旅游消费频次和金额快速增长，用户群体以24-40岁为主，消费能力强，关注高端消费领域。
• 线上线下融合：OTA厂商积极布局线上线下融合，提升服务质量和用户体验，形成行业壁垒。
• 旅游目的地多样化：国内旅游市场中，周边游和中长线游发展迅速，乡村旅游成为重要组成部分。出境游受政策和签证便利推动，周边国家和极地成为新兴目的地。
• 定制游兴起：定制游成为旅游产品的重要补充，厂商通过提升服务品质、优化用户体验，满足消费者对个性化旅游的需求。
• 旅游信息化发展：智慧景区建设、旅游大数据应用、目的地内容优化等推动了旅游体验的升级。

关键信息

• 市场规模：2017年在线度假旅游市场规模为947.5亿元人民币，较2012年增长4.3倍。
• 用户数据：2017年在线度假旅游用户月均活跃人数达12528万，24-40岁用户占比达76.4%，中等以上消费能力用户占比达85.7%。
• 市场集中度：2017年头部四家厂商（途牛、携程、马蜂窝、飞猪）市场份额合计达80.4%。
• 旅游投资：2017年全国优选旅游项目达到680个，融资总额8843亿元人民币，占全国总投资的58.9%。
• 签证便利：截至2017年，持普通护照中国公民可享受入境便利待遇的国家和地区达66个。
• 交通发展：高铁运营里程达2.5万公里，航空通航城市达224个，大交通发展降低了旅游时间成本。
• 定制游发展：定制游市场规模快速增长，2017年定制游平台全年增长超过400%。

市场趋势分析

• 内容驱动：各大厂商加强目的地内容建设，推动UGC内容与旅游大数据的结合，提升用户决策体验。
• 目的地玩乐产品：随着旅游需求的个性化，目的地玩乐内容（如餐饮、购物、娱乐）成为产品布局新方向。
• 乡村旅游兴起：乡村旅游发展迅速，成为国内游的重要组成部分，有助于提升旅游质量和旅游吸引力。
• 入境游增长：中国出境游人次和花费蝉联全球第一，为入境游发展奠定了基础，同时提升了中国旅游的国际影响力。
• 技术赋能：大数据、机器学习等技术被广泛应用于旅游产品推荐、用户画像分析、行程规划等，提升用户体验和平台竞争力。

厂商分析

• 途牛：主打休闲度假旅游，通过产品矩阵、会员体系、线下门店等构建全面服务体系，强化行业壁垒。
• 携程：持续加码定制游，推出定制旅行平台2.0，提升用户服务体验，强化品牌影响力。
• 驴妈妈：以景区资源为核心，打造“互联网+旅游”模式，通过IP子品牌精准匹配80/90后用户。
• 马蜂窝：依托UGC内容和大数据分析，构建自由行服务平台，推动C2B反向定制模式。
• 飞猪：上线定制旅行频道，布局“一带一路”沿线国家和极地旅游产品，提升产品多样性。

用户分析

• 用户结构：在线度假旅游用户以80、90后为主，消费能力强，偏好高端消费领域。
• 用户行为：用户对旅游内容的关注度稳定，旅游体验和产品服务要求不断提高。
• 消费偏好：用户更关注用车、家居装饰等高端消费领域，移动支付和日常消费TGI指数高。
• 季节性波动：在线度假旅游用户活跃度呈现季节性波动，第三季度为高峰期。

总结

中国在线度假旅游市场在政策支持、消费升级和技术赋能的推动下，持续快速增长。市场集中度提高，头部厂商占据主导地位，同时中小厂商通过差异化策略寻求突破。旅游产品向定制化、品质化和目的地体验方向发展，用户需求日益多元化。未来，随着旅游信息化和目的地内容优化，市场将进一步向高端化、个性化和体验化演进。