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报告摘要

輝立證券集團市場觀測與研究報告總結

核心內容

輝立證券集團於2017年4月26日發布市場觀測與研究報告，涵蓋新加坡及亞太地區股市、債券、商品、外匯以及企業財務表現等內容。報告中提供了市場指數走勢、個股表現、成交量、市場展望、技術分析及企業盈利預測等信息。

市場指數走勢

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index (FSSTI)：3,173.8，上漲0.3%
FTSE ST Financial：873.5，上漲0.5%
FTSE ST Real Estate：807.7，上漲1.0%
FTSE ST Industrials：809.0，上漲0.4%
FTSE ST Consumer Service：815.5，上漲1.1%
FTSE ST Telecommunicate：947.2，下跌0.3%
FTSE ST Oil & Gas：368.0，下跌0.2%
FTSE ST Consumer Good：522.7，下跌0.2%
FTSE ST Utilities：371.3，上漲1.2%
FTSE ST Healthcare：1,397.4，下跌0.5%
FTSE ST Technology：數據未更新
FTSE ST Basic Material：109.7，下跌1.4%
FTSE ST Mid-Cap：735.4，上漲0.6%
FTSE ST Catalyst：509.5，下跌0.4%

亞太指數

Nikkei 225：19,289.43，下跌0.3%
KOSPI：2,207.84，下跌0.2%
CSI 300：3,445.78，上漲0.1%
HSCEI：10,317.63，上漲0.4%
Taiex：9,856.45，上漲0.1%
Hang Seng：24,578.43，上漲0.5%
Sensex：30,133.35，上漲0.6%
Nifty：9,351.85，上漲0.5%
SET：1,567.47，上漲0.3%
KLCI：1,768.92，上漲0.2%
STI：3,173.76，上漲0.3%
JCI：5,726.53，上漲0.8%
Phil Comp：7,726.45，上漲0.3%
S&P/ASX 200：5,912.04，下跌0.0%

個股表現

上漲股（市值 > $100m）

AEM Holdings：上漲18.5%
Dyna-Mac：上漲8.3%
M'sia Smelting Corp：上漲8.2%
PCI：上漲7.8%
Croesus Retail Trust：上漲6.9%

下跌股（市值 > $100m）

GSH Corp：下跌6.7%
Ix Biopharma：下跌5.1%
Hwa Hong：下跌4.7%
Sing I&F：下跌4.5%
Cache Logistics Trust：下跌4.4%

成交量最高的股票

Mun Siong Engine：成交量5,028，下跌0.001%
C&G Environmental：成交量3,008，上漲0.008%
ABR Holdings：成交量2,936，上漲2.8%
Mfg Integration：成交量2,656，上漲0.025%
Cortina：成交量2,569，上漲2.6%

研究報告重點

Mapletree Industrial Trust

評級：中性（ downgrade）
最新收盤價：S$1.82
目標價：S$1.80（之前：S$1.74）
表現：4Q 總收入和 DPU 與預期一致，但租賃回報率為 -0.2%

Frasers Centrepoint Trust

評級：中性（維持）
最新收盤價：S$2.14
目標價：S$2.04（之前：S$2.00）
表現：租賃表現符合預期，6.9% 的租戶銷售下降不預期重複，50% 債務已重新融資

Ho Bee Land Limited

評級：累積（維持）
最新收盤價：S$2.31
目標價：S$2.64
表現：海外住宅項目推動利潤，持有英國不動產以應對 Brexit 不確定性，持續進行中間租賃策略

技術分析

DairyFarm USD：短線看漲，突破支撐區並上破20日均線，預期測試9.25與9.50阻力位
Ho Bee Land Ltd：短線看漲，成交量增加，突破拉回線與20日均線，預期測試2.45與2.52阻力位

突發新聞

Advancer Global Limited：成立AGS Integration Pte Ltd，與Ke ZhiGuo合作，提供IT解決方案和虛擬保全服務
Aoxin Q & M Dental Group Limited：在新加坡交易所上市，收盤價S$0.24
YuuZoo Corporation Limited：與哈爾濱市政府簽署協議，設立電子競技學院和開發園區

週市場展望

客戶可註冊參加週一上午11:15的網絡研討會
研討會內容包括：亞洲支付電視信託的啟動、新加坡貸款市場形勢、新加坡銀行和金融公司的影響，以及中國航空（新加坡）油、Keppel DC REIT、Cache Logistics Trust 和新加坡交易所的公司更新

新加坡公司股息日期

4月27日：Smartflex Holdings 進行最終股息發放
4月28日：Tee International Ltd、Serial System、Centurion Corp 等公司進行股息發放
4月29日：YHI International、Nera Telecom、TA Corp 等公司進行股息發放
4月30日：Low Keng Huat、GI Ltd 等公司進行股息發放

新加坡企業財務日曆

Tee International Ltd：2017年第三季度淨利潤SGD 0.2m，同比下降72%
Sph Reit：2017年第二季度淨利潤SGD 32.4m，同比增長7%
Keppel Infrastructures：2017年第一季度淨利潤SGD 6.8m
Capitaland Commercial：2017年第一季度淨利潤SGD 65.8m，同比增長7%
Keppel Corp Ltd：2017年第一季度淨利潤SGD 260.4m，同比增長24%
Ascott Residence：2017年第一季度淨利潤SGD 17.7m，同比下降32%
Mapletree Industrial Trust：2017年第一季度淨利潤SGD 121.6m，同比下降7%
Mapletree Commercial Trust：2017年第一季度淨利潤SGD 194.4m，同比增長9%
Raffles Medical Group Ltd：2017年第一季度淨利潤SGD 15.5m，同比持平
Ho Bee Land Ltd：2017年第一季度淨利潤SGD 56.3m，同比增長205%

新加坡與美國經濟日曆

4月26日：美國：營業庫存（2月）-0.2%；新加坡：汽車COE開標數量（3月）50.8K
4月27日：美國：消費者信心指數（3月）114.8p；新加坡：購貿指數（3月）50.9p
4月28日：美國：貿易收支（2月）-48.5億美元；新加坡：購貿指數（3月）50.83p
4月30日：美國：個人收入（2月）0.4%；新加坡：購貿指數（3月）51.2p
5月1日：美國：芝加哥採購經理指數（3月）57.7p
5月2日：新加坡：購貿指數（3月）50.9p；美國：非農就業數據（3月）235K

總結

輝立證券集團報告顯示，新加坡股市整體呈現小幅上漲，部分行業如金融和房地產表現較好，而通信和能源行業則有所下跌。個股方面，AEM Holdings 和 Croesus Retail Trust 表現強勁，而 GSH Corp 和 Ix Biopharma 則表現較弱。技術分析顯示 DairyFarm USD 和 Ho Bee Land Ltd 短線看漲。研究報告中，Mapletree Industrial Trust 和 Frasers Centrepoint Trust 維持中性評級，Ho Bee Land Ltd 則被建議累積。此外，報告中提及多項企業財務表現和經濟日曆，對投資者有參考價值。

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