2019中国新能源汽车市场年度综合分析_59页_7mb

中国新能源汽车发展总结

核心内容

中国新能源汽车市场在“后补贴时代”正经历深刻变革，从政策驱动逐步转向市场驱动。随着补贴大幅退坡，行业自驱能力成为发展的关键。新能源汽车正由探索期向市场启动期过渡，未来几年预计保持近20%的增速，到2025年前总体拥有成本将低于燃油车。

主要观点

1. 政策驱动转向市场驱动
   补贴退坡超过50%，推动行业向市场化发展。双积分政策成为替代补贴的重要手段，推动车企提升新能源汽车产量。

2. 全球绿色化趋势影响
   各国通过政策、税收、排放标准等方式鼓励电动车发展，限制燃油车，中国、美国、日本、欧盟等都制定了燃油车禁售时间表。

3. 产业链全面变革
   新能源汽车带动汽车产业链全面创新，包括整车、供应链、渠道、后市场等。新造车势力与传统车企在产业链关键节点展开竞争与合作。

4. 技术推动成本下降
   电池成本年均降幅超20%，电动车总体拥有成本有望在2025年前低于燃油车，推动销量持续增长。

5. 充电网络快速扩张
   公共充电桩数量快速增长，快充网络逐步覆盖全国，提升用户体验。

6. 智能化与网联化融合
   新能源汽车成为智能网联技术的试验田，车机与手机双通道提升用户服务体验。

7. 商业模式创新
   车企通过直营模式、车主服务、充电服务、出行服务等方式构建生态，提升用户粘性与盈利模式。

关键信息

一、发展环境

• 全球趋势：各国推动电动车发展，限制燃油车，制定禁售时间表。
• 政策调整：新能源补贴退坡，双积分政策替代，推动车企向新能源转型。
• 技术进步：电池技术提升，电动车续航增加，降低成本。
• 基础设施：公共充电桩数量快速增加，快充网络覆盖多个省份，提升使用体验。

二、发展现状

• 销量增长：2019年新能源汽车销量逆势增长，全球占比过半。
• 用户结构：私人购买为主，营运类车型占比显著上升。
• 产业链变革：新能源汽车推动产业链全面创新，包括三电、智能驾驶、车联网等。
• 融资与上市：头部企业获得更多融资，部分已上市，政府产业基金成为重要补血手段。

三、发展趋势

• 成本优势显现：电动车总体拥有成本预计在2025年前低于燃油车。
• 智能与网联：新能源汽车是智能化与网联化的试验田，推动车机与手机联动。
• 出行服务：新能源汽车成为出行服务的重要载体，网约车、分时租赁等场景需求上升。
• 生态构建：车企通过自建渠道、车主服务、充电服务等方式构建生态，提升竞争力。

新能源汽车类型与特点

行业关键能力

• 资源：包括核心技术布局、政府支持、资本投入等。
• 产品：提升续航、智能驾驶、网联服务，增强市场竞争力。
• 模式：代工模式加速量产，直营模式提升用户服务。
• 运营：构建全生命周期服务，提升用户粘性与盈利空间。

产业链布局

行业趋势与挑战

• 技术驱动：电池技术、智能驾驶、网联服务是推动新能源汽车发展的核心因素。
• 政策影响：补贴退坡对行业短期影响较大，但长期有利于产业成熟。
• 市场竞争：新旧车企竞争加剧，头部企业优势明显，中小参与者面临挑战。
• 用户需求：续航提升、智能功能丰富、用车成本降低，提升用户接受度。
• 基础设施：充电网络、换电服务、能源救援等逐步完善，缓解里程焦虑。

总结

中国新能源汽车市场正从补贴驱动向市场驱动转型，政策支持与市场机制共同推动行业持续发展。随着技术进步与产业链完善，新能源汽车在智能化、网联化、共享化等方面展现出巨大潜力，成为汽车“四化”的重要载体。行业整体呈现由探索期向市场启动期过渡的趋势，预计未来几年将保持稳定增长。