20130903-中国泛海证券-华富早晨快讯_12页_950kb

文档总结

核心内容概述

本文档主要涵盖2013年9月3日的宏观经济数据、股市行情、个股动态、经济数据发布以及市场风险提示等内容，反映了当时香港及国际市场的经济状况与投资环境。

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宏觀經濟

香港零售業表現

• 7月零售業總銷貨價值：400億元，按年升幅為9.5%。
• 7月零售業總銷貨數量：按年升8.9%，顯示本地消費意欲仍然強勁。
• 6月零售業總銷貨價值：修訂後按年升14.7%。
• 首七個月零售業總銷貨價值：同比升14.2%，總銷貨數量升13.6%。

零售業類別表現

• 銷貨數量按年升幅：
  • 珠寶首飾、鐘表及名貴禮物：31.3%
  • 百貨公司貨品：21.4%
  • 藥物及化妝品：8.2%
  • 雜項耐用消費品：17.3%
  • 中藥：9.6%
  • 眼鏡店：14%
• 銷貨數量按年跌幅：
  • 電器及攝影器材：9.3%
  • 汽車及汽車零件：11.3%
  • 廚房及固定裝置：11.7%

經濟前景

• 香港零售業銷售增長雖有所減慢，但依然穩健，反映強勁的訪港旅遊業及本地消費意欲。
• 勞工市場良好，預計短期內可繼續支撐零售業。
• 外圍環境不穩定，需密切關注對本地經濟的影響。

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國際經濟動態

欧元區製造業PMI

• 8月PMI終值：51.4，創逾2年新高。
• 經濟增長不均：德國表現較理想，西班牙及意大利表現較差。
• 歐央行傾向維持寬鬆貨幣政策。

英國製造業PMI

• 8月PMI：57.2，創自2011年2月以來新高。
• 新訂單指數：61.8，為自1994年以來最高。
• 英國經濟表現較歐元區為佳，部分歸因於量化寬鬆政策及英倫銀行行長卡尼的前瞻性政策指引。

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房地產市場

• 百城房價：連續15個月環比上漲，漲幅比上月擴大0.05個百分點。
• 全國100個城市住宅平均價格：10442元/平方米，環比上漲0.92%。
• 同比上漲城市：90個，漲幅為8.61%。
• 十大城市住宅均價：17871元/平方米，環比上漲1.49%，同比上漲12.18%。
• 北京環比漲幅：3.22%，為漲幅最高的城市。
• 市場預期：房價持續看漲，但部分城市樓市氣氛較差，預計將出現差異化調控。

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澳門博彩業

• 8月博彩收益：307億澳門元，按年升17.6%，為有史以來第二高。
• 首8個月累計收益：2316億澳門元，按年增長16%。
• 市場氛圍：持續熱絡，但需警惕聯儲局議息對市場的潛在影響。
• 建議：選擇估值較低、防守力較強的濠賭股。

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股市行情

收市情況

• 恒指：收報22175.34點，升443.97點，升幅2.04%。
• 富時100：6506.19點，升1.45%。
• CAC 40：4006.01點，升1.84%。
• DAX：8243.87點，升1.74%。
• 日經225：13572.92點，升1.37%。
• 歐元/美元：1.3192，跌0.23%。
• 美元/日圓：99.33，升1.18%。
• 英鎊/美元：1.5544，升0.26%。
• 澳元/美元：0.8978，升0.87%。
• 美元/加元：1.0544，升0.07%。
• 美元/瑞郎：0.9344，升0.49%。
• 紐元/美元：0.7809，升1.06%。
• 美元/港元：7.7544，跌0.01%。
• 美元/人民幣：6.1200，持平。
• 美匯指數：82.087，升0.17%。

上日市況

• 受中國製造業PMI數據理想帶動，港股顯著抽升。
• 恒指升至22175點，煤炭股受追捧，神華、克煤及中煤分別升近半成、3%及2%。
• 澳門博彩業數據利好，刺激濠賭股全線向上，金沙及銀娛升逾4%。

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今日市況預測

• 美國勞動日假期：休市。
• 今日預期經濟數據：
  • 澳洲7月份零售銷售按月變幅預測為+0.4%。
  • 澳洲央行議息結果預測為2.50%。
  • 美國8月份ISM製造業PMI預測為54.0，實際為55.4。
• 市場策略：預計今日港股可能回吐，建議開市即沽出期指，目標追回昨日輸掉的100點，以70點為止損。

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重點個股動態

長和系收購活動

• 長建牽頭成立財團，斥97.7億元收購荷蘭廢物能源公司AVR。
• 收購進展取決於市場放售項目，目前未見明顯政策風險，但認為長建估值偏高，建議觀望。

惠生工程事件

• 控股股東華邦嵩受到內地當局調查，市場傳聞與中石油有關。
• 股價開市後一小時內下跌16.5%，並停牌。
• 公司表示合法經營，但預計復牌後股價可能繼續下跌，不建議參與。

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上日股票沽空數據

• 沽空金額最高：建設銀行（00939）為408百萬元，佔總成交額24.63%。
• 其他高沽空股票：中國移動（00941）、騰訊控股（00700）、盈富基金（02800）等。

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股票回購數據

• 回購股數及金額：
  • 香港中旅（00308）：回購36萬股，涉及金額52.56萬元。
  • 中国水務（00855）：回購60萬股，涉及金額173.658萬元。
  • 国際精密（00929）：回購28.5萬股，涉及金額13.085萬元。
  • 茂業國際（00848）：回購156.6萬股，涉及金額229.188萬元。
  • 瑞安建業（00983）：回購70萬股，涉及金額628.354萬元。

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