中国药学会-麦肯锡中国医院药品报告_深度洞察_50页_3mb

报告摘要

中国医院药品市场报告总结（2018年10月）

核心内容

本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布，分析了2017全年及2018年第一季度中国医院药品市场的数据，重点探讨了2017版国家医保目录更新对药品市场的影响。

主要观点

市场增长趋势：中国医院药品市场近年来继续以个位数的速度增长，年增长率介于4%-9%之间。2017年第四季度增长为零，可能受公立医院改革和药占比政策影响。
分级诊疗影响：自分级诊疗方案实施以来，市场增长驱动力下沉至次级医院和低线城市。2017年二级医院增速首次超过三级医院。
跨国药企市场份额提升：2017年跨国药企销售份额较本土企业有所提高，尤其是在三级医院和一线城市的市场份额。这标志着跨国药企在扩大市场覆盖和推出新药方面取得成效。
医保目录更新影响：
- 新纳入医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的11%。
- 谈判成功药品销量增速显著提高20个百分点，但销售额增长仅提高3个百分点，因平均降价幅度达40%。
- 谈判未成功药品销量保持增长，但增速放缓。
- 低线城市患者对价格更敏感，医保目录更新后，其销量增长幅度更大，尤其是四线城市。

关键信息

市场规模与增长

中国医院药品市场是全球第二大药品市场，占据中国药品销售的最大份额。
市场增长主要来自次级医院和低线城市，显示出分级诊疗政策的实施效果。
市场销售额仅指西药，按医院采购价计算。

医院分类与市场分布

中国医院按卫健委规定分为一、二、三级，其中三级医院规模最大。
一线城市包括北京、上海、广州、深圳等4个城市；二线城市包括天津、南京、杭州等46个城市；三线城市包括兰州、贵阳等193个城市；四线城市包括蓬莱、延吉等696个城市。
其他地区归为县级/农村区域。

市场领先企业与治疗领域分析

市场领先企业：
- 2016年，中国药学会样本医院中前十强药企的销售额占比约为24%。
- 跨国药企在三级医院的市场份额（约25%）略高于二级医院（约22%）。
- 在样本医院中，跨国药企占据更多前十强席位，而本土药企排名变化较大。
治疗领域：
- 全身用抗感染药物、抗肿瘤与免疫调节剂和消化与代谢系统为排名前三的治疗领域，共占47%的市场份额。
- 抗肿瘤与免疫调节剂在2017年保持8%的最高增速。
- 神经系统、心血管系统、全身用激素类制剂、生殖泌尿系统和性激素的增速减缓幅度最大。

国家医保目录更新影响

药品分类：
- 2017版国家医保目录更新涉及的药品分为三类：直接列名药品、谈判成功药品、谈判未成功药品。
- 直接列名药品共128个，谈判成功药品31种，谈判未成功药品未列出具体数量。
销售增长：
- 谈判成功药品在纳入医保目录后，销量增速显著提高，但销售额增长有限。
- 直接列名药品的增长基本持平，主要因其在医保目录更新前已纳入地方医保。
- 谈判未成功药品的销售增速有所放缓，主要因直接竞争药品成功纳入医保目录。
市场分布：
- 谈判成功药品在低线城市的销量增长更显著，其中四线城市增速最高，达42%。
- 三级医院的市场集中度更高，谈判成功药品在三级医院的平均销售额是二级医院的10倍。
- 跨国药企在创新肿瘤药市场占据重要位置，且在低线城市市场具有更高的覆盖率和准入率。

企业表现

跨国药企：
- 在东部和北部地区占据主导地位，如北京和浙江。
- 在多个省份中，跨国药企排名靠前，例如辉瑞在15个省市排名第一。
本土药企：
- 在本地市场表现突出，如扬子江药业在8个省份排名第一。
- 在某些治疗领域，如神经系统，本土药企占据较大市场份额。

数据来源与分析方法

数据来源：中国药学会样本医院数据，覆盖31个省市的1064家样本医院。
分析方法：采用“按季度的最近12个月”（TTM）计算法，以剔除季节性波动的影响。
报告结构：
- 第一部分：中国医院药品市场概览及主要治疗领域分析。
- 第二部分：2017版国家医保目录更新影响分析，分为直接列名药品、谈判成功药品和谈判未成功药品三部分。

附录与联系信息

附录：包含详细数据和药品清单。
联系我们：报告由中国药学会科技开发中心和麦肯锡公司联合发布，欢迎提供意见与建议以帮助完善报告。

图表说明

图1.1：中国药学会样本医院西药市场增长率。
图1.2：各级医院和各线城市的增长率。
图1.3：跨国药企和本土药企在三级医院的市场份额。
图1.4：跨国药企和本土药企在一线和二线城市中的市场份额。
图1.5：2016-2017年药企销售额占比。
图1.6：三级医院和二级医院的药企销售额占比。
图1.7：部分省份药企销售份额。
图1.8：各治疗领域药企销售份额。
图2.1：药品分类。
图2.2：医保目录实施后药品市场份额变化。
图2.3：不同类别的药品增长率对比。
图2.4：直接列名药品在三级和二级医院的增长率。
图2.5：不同线城市直接列名药品增长率。
图2.6：早期和后期实施省份的销售增速对比。
图2.7：谈判成功药品增长率。
图2.8：2015年谈判药品的销售增长趋势。
图2.9：谈判成功药品在各级医院的增长率。
图2.10：不同线城市谈判成功药品增长率。
图2.11：谈判成功药品的销售集中度变化。
图2.12：特药和普药/慢性病药的增长趋势。

总结

本报告深入分析了中国医院药品市场的增长趋势、主要治疗领域分布、市场领先企业以及国家医保目录更新的影响。数据显示，跨国药企在市场覆盖率和药品创新方面取得进展，而本土药企在本地市场仍具竞争力。医保目录更新对药品销量和市场渗透率有显著影响，尤其在低线城市。报告强调，企业需关注低线城市三级医院的覆盖率和准入，以最大化谈判成功药品的销售增长。

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