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晨会纪要总结

一、核心内容概述

1. 市场表现

• 国内主要指数：

  • 上证综指收盘价为3567点，上涨0.65%。
  • 深证综指收盘价为14314点，下跌0.10%。
  • 创业板指收盘价为3187点，下跌0.85%。
  • 两市成交额合计17111.55亿元，再创年内新高。

• 北向资金：

  • 合计净流入76.87亿元，其中沪股通净流入60.74亿元，深股通净流入16.13亿元。
  • 北向资金已连续8日净流入，合计净流入337.15亿元。

• 板块表现：

  • 高位高景气赛道股（如锂电、光伏）大跌。
  • 蓝筹股（如大金融、地产家居、机械基建）大涨，其中金融板块表现最为亮眼。
  • 证券板块中，浙商证券、中信建投涨停。
  • 保险板块中，中国人寿涨近7%。
  • 创投板块中，创业黑马、四川双马、鲁信创投晋级2连板。

2. 涨跌幅TOP10

• 涨幅前十：

  • 保力新（+20.08%）
  • 新城市（+20.01%）
  • 华鹏飞（+20.00%）
  • 通用电梯（+20.00%）
  • 兴齐眼药（+20.00%）
  • 金鹰重工（+19.99%）
  • 创业黑马（+19.98%）
  • 沪宁股份（+19.98%）
  • ST天山（+19.98%）
  • 中铁装配（+19.97%）

• 跌幅前十：

  • 易事特（-19.97%）
  • 高测股份（-18.35%）
  • 捷佳伟创（-16.81%）
  • 四方达（-15.30%）
  • 天宜上佳（-14.25%）
  • 华特气体（-13.59%）
  • 铂科新材（-13.47%）
  • 海达股份（-12.28%）
  • 晨化股份（-11.97%）

3. 资金净流入TOP10

• 主力净流入额前十：
  • 三一重工（+25.32亿元）
  • 贵州茅台（+11.61亿元）
  • 中信证券（+10.84亿元）
  • 中信建投（+9.13亿元）
  • 伊利股份（+8.99亿元）
  • 东方财富（+8.71亿元）
  • 泸州老窖（+8.27亿元）
  • 浙商证券（+7.21亿元）
  • 五粮液（+7.19亿元）
  • 中联重科（+6.93亿元）

二、主要观点

• 市场风格切换：市场风格出现明显切换，高位赛道股下跌，低位蓝筹股上涨，显示资金在寻求更稳健的投资标的。
• 北向资金持续流入：北向资金连续8日净流入，显示外资对A股市场的持续看好。
• 政策支持实体经济：政府出台多项政策支持小微企业、制造业及绿色金融，有助于缓解企业融资压力，推动经济复苏。
• 房地产税改革预期增强：随着《契税法》和《城建税法》的实施，房地产税改革的预期增强，可能对房地产行业产生深远影响。
• 新能源汽车带动锂电池需求：全球电动汽车销量快速增长，带动锂电池需求持续上升，预计2021年全年全球电动汽车销量将突破600万辆，中国和欧洲均超250万辆。
• 证券行业表现强劲：证券板块整体表现强劲，部分券商涨停，显示出市场对金融板块的偏好。
• 公募基金费用增长：受市场波动影响，公募基金上半年管理费同比大幅增长，反映投资者对权益资产的持续关注。

三、关键信息

1. 经济预测（一致预期）

2. 重要财经信息

• 产业资讯：

  • 国常会提出加大对中小微企业的纾困帮扶力度，新增3000亿元支小再贷款额度。
  • 上海临港新片区发布民用航空产业专项规划，目标建设世界级民用航空产业集群，推动C919大型客机量产。
  • 恒大集团举行“保交楼”军令状签署大会，承诺全力推进楼盘交付。
  • 全球电动汽车销量持续增长，带动锂电池需求激增，预计2021年全球销量将突破600万辆。

• 政策与宏观：

  • 国家发改委下达70亿元中央预算内投资，支持养老和托育服务体系建设。
  • 央行开展常备借贷便利操作，维护货币市场利率平稳运行。
  • 上海推出27项促进城市数字化转型的政策措施。
  • 海南发布金融支持改革实施方案，推动跨境贸易便利化和碳排放权交易场所建设。

• 国际市场：

  • 商务部支持香港参与“一带一路”建设，推动两地经贸合作。
  • 澳门8月博彩收入同比上升234%，预计9月将明显回升。
  • 国际集装箱运费同比上涨351%，预计未来仍将维持高位。
  • 美国8月ADP就业数据远低于预期，显示就业市场复苏受阻。

3. 公司重要公告

• 重大事项：

  • 格力电器累计回购4.2%股份，耗资124.69亿元。
  • 东方锆业上调锆产品销售价格。
  • 雅克科技、万业企业、青海华鼎、亚威股份等公司涉及股份减持或转让。

• 融资重组：

  • 广信材料拟定增募资不超5.7亿元。
  • 雪天盐业拟发行股份购买湘渝盐化100%股权。
  • 天华超净拟投资建设年产5万吨电池级氢氧化锂项目。
  • 平煤股份竞得煤勘探探矿权。

• 经营业务：

  • 光韵达、亚翔集成、远东股份等公司获得重要订单，显示业务拓展进展顺利。
  • 荣盛发展、恒瑞医药等公司业绩表现良好，部分项目即将启动。

• 股份变动：

  • 多家公司股东计划减持股份，如张家港行、中简科技、电连技术等。

四、风险提示

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