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兖州煤业2015年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600188
• 公司简称：兖州煤业
• 公司全称：兖州煤业股份有限公司
• 成立时间：1997年
• 上市地点：H股（香港联合交易所）、美国存托股份（纽约证券交易所）、A股（上海证券交易所）
• 法定代表人：李希勇
• 董事会秘书：张宝才
• 注册地址：中国山东省邹城市凫山南路298号
• 注册地址邮编：273500
• 注册登记日期：2015年6月3日

核心财务数据

• 营业收入：251.434亿元，同比减少22.47%
• 归属于上市公司股东的净利润：62.921亿元，同比减少24.69%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：19.015亿元，同比减少48.41%
• 经营活动产生的现金流量净额：-58.682亿元，同比增加139.41%
• 归属于上市公司股东的净资产：412.780亿元，同比增加5.30%
• 总资产：1319.91亿元，同比增加0.65%

财务指标

• 基本每股收益：0.1009元，同比减少40.61%
• 稀释每股收益：0.1009元，同比减少40.61%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.0116元，同比减少84.51%
• 加权平均净资产收益率：1.64%，同比减少0.40个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：0.50%，同比减少0.40个百分点

各业务分部经营情况

煤炭业务

• 原煤产量：34,933千吨，同比减少4.82%
• 商品煤产量：31,995千吨，同比减少5.02%
• 商品煤销量：42,992千吨，同比减少27.64%
• 销售收入：164.723亿元，同比减少45.10%
• 销售成本：116.409亿元，同比减少52.21%
• 煤炭销量减少：主要由于外购煤销量减少1,471千吨
• 煤炭价格下降：导致销售收入减少135.326亿元

铁路运输业务

• 货物运量：7,526千吨，同比减少15.38%
• 铁路运输业务收入：1.565亿元，同比减少27.4%
• 铁路运输业务成本：1.108亿元，同比减少17.4%

煤化工业务

• 甲醇产量：834千吨，同比增加151.20%
• 甲醇销量：829千吨，同比增加145.27%
• 销售收入：526,458千元（榆林能化），同比减少16.55%
• 销售成本：392,118千元（榆林能化），同比减少13.06%

电力业务

• 发电量：124,987万千瓦时，同比增加107.52%
• 售电量：74,613万千瓦时，同比增加352.45%
• 销售收入：76,425千元（华聚能源），同比增加12.25%
• 销售成本：44,781千元（华聚能源），同比减少6.26%

热力业务

• 热力产量：90万蒸吨，同比增加2.27%
• 热力销量：4万蒸吨，同比减少20.00%
• 销售收入：10,160千元
• 销售成本：4,047千元

主要会计数据和财务指标变动分析

营业收入

• 减少原因：自产煤销量减少7.328亿元、自产煤价格下降28.287亿元、外购煤销量减少99.712亿元，其他业务收入增加55.042亿元

营业成本

• 减少原因：煤炭业务销量成本减少127.184亿元，其他业务成本增加54.765亿元

营业税金及附加

• 增加原因：2014年12月起，中国煤炭资源税由从量计征改为从价计征，增加1.684亿元

资产减值损失

• 增加原因：存货跌价损失和坏账损失增加

公允价值变动收益

• 增加原因：公司所持齐鲁银行股份有限公司股份的公允价值变动收益为2.585亿元

投资收益

• 增加原因：投资华电邹县发电有限公司和未来能源公司的收益增加1.273亿元，中山矿减亏1.098亿元，委托贷款收益44,375千元

所得税费用

• 增加原因：补缴以前年度应缴所得税2.517亿元，同比增加706.72%

经营活动产生的现金流量净额

• 减少原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少176.280亿元，购买商品、接受劳务支付的现金减少136.822亿元，支付给职工的现金减少10.978亿元，支付各项税费减少15.003亿元，收到其他与经营活动有关的现金增加5.243亿元，支付其他与经营活动有关的现金减少4.275亿元

投资活动产生的现金流量净额

• 减少原因：取得投资收益收到的现金减少1.807亿元，受限存款变化减少18.739亿元，收购资产和股权投资增加19.378亿元，支付或有价值权证回购款14.492亿元

筹资活动产生的现金流量净额

• 减少原因：发行非公开定向债务融资工具和中期票据收到39.640亿元，发行债券减少17.911亿元，取得银行借款减少15.144亿元，偿还债务增加53.373亿元，受限存款变化减少19.410亿元

研发支出

• 减少原因：上年同期的专项研发项目于2014年底执行完毕，本期未开展类似业务

资产负债情况

合并资产负债表相关科目变动

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：10.292亿元，是公司所持齐鲁银行股份有限公司股权的账面价值
• 预付款项：31.298亿元，比年初增加58.75%，主要是由于预付外购煤款增加
• 一年内到期的非流动资产：28.942亿元，比年初增加66.02%，主要是由于委托贷款即将到期
• 可供出售金融资产：5.217亿元，比年初增加34.2%，主要是由于申能股份和连云港股份的股票价格上涨
• 持有至到期投资：减少12.500亿元，由于委托贷款重分类
• 短期借款：17.620亿元，比年初减少37.7%，由于信用借款减少
• 应付票据：6.180亿元，比年初减少70.6%，由于应付银行承兑汇票减少
• 一年内到期的非流动负债：56.036亿元，比年初增加54.2%，由于长期借款重分类
• 其他流动负债：129.904亿元，比年初增加54.6%，由于发行超短期融资券
• 其他权益工具：64.490亿元，比年初增加159.5%，由于发行非公开定向债务融资工具和中期票据
• 其他综合收益：-77.095亿元，年初为-59.541亿元，由于外币折算差额减少
• 专项储备：11.249亿元，比年初减少37.0%，由于动用专项储备大于当期计提数额

资金来源与运用

• 资金来源：营业现金收入、发行各类债券及银行贷款
• 资金运用：经营业务支出、购置固定资产、在建工程和工程物资、偿还银行贷款及利息、偿还债券及利息等
• 资本性支出：23.253亿元，比上年同期增加3.1%

重要事项

• 利润分配：2015年中期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本
• 会计准则差异：按中国会计准则和国际财务报告准则披露的财务数据存在差异，涉及同一控制下调整、专项储备、递延税项、永续资本债券、无形资产减值损失等
• 非经常性损益：合计439,063千元，包括政府补助、投资收益、处置非流动资产损益等
• 无违规情况：不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等情况

经营计划进展

• 煤炭销售：上半年销售4,299万吨，完成全年计划的35.2%
• 自产煤销售：3,081万吨，完成全年计划的44.6%
• 甲醇销售：83万吨，完成全年计划的59.2%

总结

兖州煤业2015年半年度报告展示了公司在煤炭、铁路运输、煤化工、电力和热力等主要业务板块的经营状况。尽管煤炭业务受到市场需求不振和价格下降的影响，导致营业收入和利润大幅下降，但公司在成本控制和优化生产方面取得了一定成效。此外，公司还通过多种渠道筹集资金，用于固定资产购置和偿还债务，保持了相对稳定的资产负债结构。报告还强调了公司遵守相关法律法规，未发现重大违规行为。