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报告摘要

文档内容总结

核心内容

本文档是一份新加坡股市的市场分析报告，涵盖了市场动态、公司表现、经济数据以及 Phillip Securities Group 的研究报告和投资建议。文档还包含了亚洲、美国及欧洲市场的指数表现、货币汇率、债券收益率、大宗商品价格等信息。

主要观点

市场表现：新加坡股市整体表现稳定，部分行业如金融、房地产、消费服务等出现上涨，而能源板块略有下跌。
公司动态：多家公司在近期有重要动态，包括收购、合并、新合同签订等。
投资建议：Phillip Securities Group 提供了多家公司的投资评级和目标价，涉及消费、金融、医疗和房地产等行业。
经济数据：新加坡和美国的多项经济指标公布，包括制造业指数、就业数据、消费者信心指数等。

关键信息

市场表现

指数名称	水平	1D Δ	1D %
FTSE ST Straits Time	3,265.3	15.9	0.5
FTSE ST Financial	930.9	5.1	0.5
FTSE ST Real Estate	835.5	3.1	0.4
FTSE ST Industrials	812.7	3.6	0.4
FTSE ST Consumer Service	750.2	3.1	0.4
FTSE ST Telecommunicate	934.4	1.7	0.2
FTSE ST Oil & Gas	346.6	(1.4)	(0.4)
FTSE ST Consumer Good	517.3	3.4	0.7
FTSE ST Utilities	372.7	3.1	0.8
FTSE ST Healthcare	1,224.3	(2.7)	(0.2)
FTSE ST Technology	244.6	2.2	0.9
FTSE ST Basic Material	96.6	0.5	0.6
FTSE ST Mid-Cap	740.8	2.7	0.4
FTSE ST Catalyst	451.3	(1.8)	(0.4)
Top Gainers (Market Cap > $100m)
Pacc Offshore	0.300	0.030	11.1
Pan Hong Property	0.305	0.020	7.0
Sing Holdings	0.415	0.025	6.4
Hi-P	1.470	0.075	5.4
Banyan Tree	0.625	0.030	5.0
UMS	0.940	0.040	4.4
Top Losers (Market Cap > $100m)
CH Offshore	0.185	(0.025)	(11.9)
AVJennings	0.720	(0.080)	(10.0)
MYP	0.146	(0.010)	(6.4)
Ix Biopharma	0.230	(0.010)	(4.2)
Mermaid Maritime	0.128	(0.005)	(3.8)
Mewah	0.290	(0.010)	(3.3)

公司动态

Frasers Centrepoint Trust 以7个权利单位换46个现有单位的价格认购了 Hektar REIT 的可转让权利发行，总计 RM21.10mn。
United Overseas Bank Limited 获得合并其与全资子公司 Far Eastern Bank Limited 的批准，预计于10月1日至17日生效。
Aspen (Group) Holdings Limited 完成对 Bandar Cassia 的土地收购，总代价 RM67.8mn。
Cityneon Holdings Limited 收购了 Jurassic World: The Exhibition 的知识产权，预计通过与 Universal Studios Licensing, LLC 的合作进行开发。
Yongnam Holdings Limited 获得三项新合同，总额为 S$70mn。
TTJ Holdings Limited 与 Building and Construction Authority 签署协议终止 Jurong Dormitory 管理合同，自8月31日起生效。

市场展望与活动

WEEKLY MARKET OUTLOOK WEBINAR：提供市场分析和投资建议，鼓励用户注册参与。
Top Active Stocks：列出近期交易量和市值较大的股票，包括 ROWSLEY LTD、GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 等。

52周高低价

52周高：BANYAN TREE HOLDINGS LTD、CHUAN HUP HOLDINGS LTD、ECOWISE HOLDINGS LTD 等。
52周低：BH GLOBAL CORP LTD、CH OFFSHORE LTD、IX BIOPHARMA LTD 等。

ADR溢价与折价

公司	ADR Ticker	ADR Close	% Chg	Local Equiv.	Local Close	ADR % Prem	Shares Per ADR
DBS Bank	DBSDY	61.07	0.46	20.73	20.66	0.34	4
Jardine Matheson	JMHLY	65.50	-0.08	65.50	65.45	0.08	1
Jardine Strategic	JSHLY	21.93	1.72	43.86	43.80	0.14	1
United Overseas Bank	UOVEY	35.12	0.01	23.84	23.80	0.18	2

公司盈利数据

公司	财报日期	NPAT (SGD/USD)	YoY变化
DBS Group Hldgs	2017 S1	SGD1130.0m	8% yoy
Jardine Cycle &	2017 Q2	USD188.7m	1% yoy
Uol Group Ltd	2017 Q2	SGD109.4m	59% yoy
Yangzijiang Ship	2017 Q2	USD719.9m	73% yoy
Pan Ocean Co Ltd	2017 Q2	KRW20137.0m	-15% yoy
Chuan Hup Hldgs	2017 Q4	USD10.6m	416% yoy
Micro-Mechanics	2017 Q4	SGD4.6m	61% yoy
Ch Offshore Ltd	2017 Q4	USD-3.8m	nm% yoy
Healthway Medical	2017 Q2	SGD-2.6m	nm% yoy
Pci Ltd	2017 Q4	USD4.2m	39% yoy

经济日历

日期	指标	数据	预测	实际
2017年8月30日	US:Chicago Purchasing Manager Jul	65.7p	59.9p	58.9p
2017年8月31日	US:Personal Income Jun	0.4%	0.3%	0.0%
2017年8月3日	US:Personal Spending Jun	0.1%	0.1%	0.1%
2017年8月4日	US:MBA Mortgage Applications Jul	0.4%	-	-2.8%
2017年8月6日	US:Markit US Manufacturing PMI Jul F	53.2p	53.08p	53.3p
2017年8月7日	US:ISM Manufacturing Jul	57.8p	56.2p	56.3p
2017年8月8日	US:Empire Manufacturing Aug	9.8p	10.34p	25.2p
2017年8月9日	US:MBA Mortgage Applications Aug	3.0%	-	0.1%
2017年8月10日	SG:Retail Sales YoY Jun	0.9%	0.9%	1.9%
2017年8月13日	US:Retail Sales Advance MoM Jul	-0.2%	0.4%	0.6%
2017年8月14日	US:Housing Starts Jul	1215K	1218K	1155K
2017年8月16日	SG:Non-oil Domestic Exports YoY Jul	8.2%	10.0%	8.5%
2017年8月17日	US:U of Mich. Sentiment Aug	93.4p	94.14p	97.6p
2017年8月18日	US:Personal Income Jul	0.0%	0.3%	-
2017年8月19日	SG:CPI YoY Jul	0.5%	0.8%	0.6%
2017年8月21日	US:ADP Employment Change Aug	178K	186K	237K
2017年8月22日	SG:Industrial Production YoY Jul	13.1%	13.0%	21.0%
2017年8月23日	US:GDP Annualized QoQ 2Q S	2.6%	2.7%	3.0%
2017年8月24日	US:Personal Spending Jul	0.1%	0.4%	-
2017年8月25日	US:Chicago Purchasing Manager Aug	58.9p	58.9p	-
2017年8月27日	US:Wholesale Inventories MoM Jul P	0.7%	0.3%	0.4%
2017年8月28日	US:Conf. Board Consumer Confidence Aug	121.1p	120.8p	122.9p
2017年8月29日	US:MBA Mortgage Applications Aug	-0.5%	-	-2.3%
2017年8月30日	US:Initial Jobless Claims Aug	234K	238K	-
2017年8月31日	US:Durable Goods Orders Jul P	6.4%	-5.8%	-6.8%

Phillip Securities Research 投资建议

公司	分析师	最后报告日期	评级	目标价 (S$)	当前价格 (S$)	变化 (%)	目标价涨幅 (%)
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	10-Aug-17	Neutral	2.520	2.560	2.4	-1.6
Sheng Siong	Soh Lin Sin	28-Jul-17	Accumulate	1.060	0.915	-4.7	15.8
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	16-Aug-17	Buy	0.980	0.765	0.0	28.1
Thai Beverage	Soh Lin Sin	14-Aug-17	Accumulate	1.050	0.910	0.0	15.4
DBS	Jeremy Teong	7-Aug-17	Reduce	17.920	20.660	-2.3	-13.3
OCBC	Jeremy Teong	28-Jul-17	Neutral	10.810	11.070	-2.8	-2.3
SGX	Jeremy Teong	28-Jul-17	Accumulate	7.630	7.460	-1.7	2.3
UOB	Jeremy Teong	31-Jul-17	Reduce	20.180	23.800	-0.8	-15.2
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	1-Aug-17	Accumulate	1.100	0.925	-12.3	18.9
Raffles Medical	Soh Lin Sin	1-Aug-17	Neutral	1.270	1.105	-8.7	14.9
Q&M Dental	Soh Lin Sin	21-Aug-17	Neutral	0.610	0.640	-0.8	-4.7
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	11-Aug-17	Buy	0.650	0.465	-2.1	39.8
Health Management International	Soh Lin Sin	29-Aug-17	Buy	0.830	0.610	-3.9	36.1
CapitaLand Limited	Peter Ng & Dehong Tan	4-Aug-17	Accumulate	4.190	3.720	-3.6	12.6
Chip Eng Seng Corporation Ltd	Peter Ng	10-Aug-17	Buy	0.900	0.725	0.0	24.1
Sinarmas Land	Peter Ng	16-May-17	Buy	0.730	0.425	-6.6	71.8
Ho Bee Land	Dehong Tan	11-Aug-17	Accumulate	2.980	2.370	2.2	25.7

总结

本报告提供了新加坡及亚太地区市场的重要信息，包括指数表现、公司动态、经济数据和 Phillip Securities Group 的投资建议。从市场表现来看，部分行业如金融、房地产和消费服务表现较好，而能源板块略有下跌。多家公司近期有重要动态，如收购、合并和新合同签订，显示出市场活跃。此外，报告还提供了 ADR 溢价与折价信息、52 周高低价数据以及经济日历，为投资者提供了全面的市场分析。 Phillip Securities Group 对多家公司进行了投资评级，其中一些公司被推荐为“Buy”，而另一些则被建议“Reduce”或“Accumulate”。这些信息有助于投资者了解市场趋势和公司表现，做出更明智的投资决策。

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