20260818-北京电信技术发展产业协会-通信市场研究系列_5G_6G产业和市场发展报告_27页_1mb

5G/6G 产业和市场发展报告总结

核心内容概述

本报告为2026年第二季度发布的5G/6G产业和市场发展报告，由TD产业联盟发布，内容涵盖5G/6G网络建设、芯片与终端发展、政策支持与行业应用等方面。报告展示了全球及中国在5G/6G领域的最新进展，为行业提供了技术、市场和政策层面的全面分析。

一、5G/6G 网络发展

1. 6G 标准化进展

• 2026年是全球6G标准定型元年，3GPP和ITU两大组织持续推进6G标准演进。
• 3GPP R19 已冻结，重点优化AI-ML、全频段通感一体、NTN卫星增强、RedCap等特性，成为5G-A向6G过渡的关键版本。
• 3GPP R21 作为初代6G标准，预计2029年3月完成最终冻结，包含性能指标、系统架构、协议细节等。
• ITU-R 明确6G候选技术提交窗口期为2027年2月至2029年2月，2030年将确定全球统一的IMT-2030标准。
• 中国移动牵头完成《6G场景和技术需求报告》（TR38.914），为6G标准制定提供重要输入。
• 中国6G研发已进入技术试验关键阶段，完成第一阶段技术试验，启动第二阶段试验，重点推进通感算融合、AI原生空口、U6GHz、RedCap等技术。

2. 全球5G商用网络发展

• 截至2026年二季度，全球5G商用网络达398张，其中5G SA商用网络达102张。
• 全球5G基站总量达739.1万个，中国建成510.2万个，占全球总量的69%。
• 中国5G用户突破12.88亿，占全球5G用户数的43.34%，5G用户规模持续扩张。

3. RedCap技术发展

• 支持RedCap技术的5G基站规模超过143万个，覆盖330多个城市。
• 四大运营商加速推进RedCap网络建设，中国移动规模最大，联通和电信已实现17个省份的连续覆盖。
• RedCap技术在矿山、电力、仓储等垂直行业场景中逐步落地，成为5G中高速物联网的主力技术。

二、5G芯片与终端发展

1. 5G基带芯片发布情况

• 截至2026年二季度，全球累计发布30款5G基带芯片，高通占比最大（56.7%）。
• 高通推出X105基带芯片，支持5G Advanced关键功能，包括NR-NTN、卫星通信、Sub-6GHz和毫米波频段的高数据速率。

2. 5G SoC芯片发展

• 全球5G SoC芯片累计发布151款，其中高通、联发科、三星、海思、紫光展锐和谷歌分别为43款、67款、14款、14款、8款和5款。
• 2026年二季度新增5款5G SoC芯片，其中3款采用台积电第二代4nm工艺，1款采用6nm工艺，华为9030S采用中芯国际N+2工艺（等效7nm）。
• 4nm工艺芯片占比最高（37.1%），6nm次之（21.9%）。

3. 全球5G终端发展

• 全球5G终端累计发布5416款，其中非手机终端达3015款，占比55.7%。
• 5G行业专用终端品类愈发多元，包括CPE、模组、网关、车用模组、平板/笔记本电脑、执法记录仪、无人机、AR/VR眼镜等。
• 5G卫星终端达84款，支持空天地一体化应用场景。

4. 我国5G终端发展

• 截至2026年二季度，我国共有2754款5G终端获得进网许可，其中智能手机占1292款，非手机终端占1462款。
• 5G终端形态丰富，涵盖无线数据终端、车载终端、卫星移动终端等。
• 我国5G终端市场持续拓展，垂直行业应用场景不断拓宽。

5. 全球智能手机出货情况

• 2026年第二季度全球智能手机出货量为2.775亿部，同比下降6.7%。
• 高端机型表现较好，三星、苹果出货量同比增长，市场份额分别为22.6%和20.1%。
• 小米、OPPO、vivo出货量大幅下滑，分别下降26.3%、17.5%、19.4%。

三、5G/6G政策与应用

1. 我国政策支持

• 截至2026年二季度，我国累计发布33项国家级政策，192项省级政策，政策体系不断完善。
• 国家级政策聚焦6G创新发展、人工智能与信息通信融合、网络智能化等方向。
• 地方政策如湖北发布《加快6G产业发展的若干措施》，推动6G在光通信、卫星互联网等领域的布局。

2. 全球5G专网部署

• 截至2026年6月，全球1995个机构/组织已部署4G/5G专网，其中5G专网达959个，较去年增长20.7%。
• 制造业是5G专网应用最活跃的行业，电子及汽车行业应用最广。
• 美国、德国、英国、日本、韩国是5G专网部署较多的国家。

3. 我国5G行业应用案例

• 截至2026年二季度，我国5G应用覆盖97个国民经济大类中的91个，新增农林、海洋、低空、水利等标准化案例。
• 全国5G应用案例超18.5万个，5G物联网终端连接数超1.12亿个。
• 5G+工业互联网在建项目超过2.5万个，覆盖41个工业大类，建成4000个5G工厂，标杆工厂平均产品质量提升20.5%，运营成本下降18.4%，产能提升24.7%。

关键信息汇总

5G网络

• 全球5G基站总量：739.1万
• 中国5G基站总量：510.2万
• 中国5G用户数：12.88亿
• 支持RedCap基站：143万

5G芯片

• 全球5G基带芯片：30款
• 全球5G SoC芯片：151款
• 4nm工艺芯片占比：37.1%
• 中国6G技术试验频率获批：6GHz

5G终端

• 全球5G终端：5416款
• 非手机终端占比：55.7%
• 中国5G终端入网许可：2754款

5G市场

• 全球智能手机出货量：2.775亿部（同比下降6.7%）
• 中国智能手机出货量：7252万部（其中5G手机占比92.6%）

政策与应用

• 国家级5G/6G政策：33项
• 省级5G/6G政策：192项
• 中国5G行业应用案例：18.5万个
• 5G+工业互联网在建项目：2.5万个