中国实体商业客流桔皮书2023年度报告-汇客云_36页_7mb

2023年中国实体商业总结

核心内容

2023年是中国实体商业恢复发展的关键一年，国家出台多项促消费政策，经济与消费回暖，购物中心客流同比增长超两成，全国社会消费品零售总额达到47.1万亿元，同比增长7.2%。实体商业展现出韧性和活力，尤其在节假日和非法定节假日的消费潜力被充分挖掘。同时，购物中心通过新技术和数据化管理寻求突破，品牌拓店信心恢复，空置率整体下降，反映行业复苏态势。

主要观点

• 宏观经济回暖：2023年GDP持续增长，社会消费品零售总额和餐饮收入显著提升，显示经济运行恢复向好。
• 购物中心客流恢复：全国购物中心场均日客流达1.83万人次，同比增长22%，顾客平均游逛时长增加7分钟，但逛店数量略有减少。
• 区域与城市差异：华东和华南地区购物中心数量和面积最多，经济发达省市如上海、北京、广东、江苏、浙江等购物中心存量大，客流增长显著。
• 顾客行为变化：年轻顾客（35岁以下）仍是主力客群，占比超六成；夜间客流增加，顾客游逛意愿提升，但逛店数量微幅下降。
• 业态发展趋势：餐饮、黄金珠宝、数码电器等传统业态持续扩张，而部分零售业态如男女装、鞋履略有收缩。非法定节假日如“5·20”、七夕等对客流增长有显著促进作用。
• 品牌与业态分析：部分品牌如瑞幸咖啡、喜茶、潮宏基、周六福等在研究范围内门店增长明显；高端购物中心吸引大量奢侈品牌入驻，提升整体品质。

关键信息

客流数据

• 全国购物中心：场均日客流1.83万人次，同比增长22%。
• 顾客平均游逛时长：78分钟，比2022年增加7分钟。
• 顾客平均逛店数：2.5家，比2022年减少0.1家。
• 节假日效应：12月31日成为全年客流最高的一天，五一假期后客流小幅回落，但7、8月明显上升。
• 周末效应：2023年周末效应达58%，比2021年提升9%，四季度提升显著。

品牌与业态分析

• 品牌拓店：2023年新开购物中心398座，关闭16座，平均面积9万平方米。
• 空置率：研究范围内平均空置率8.2%，比2022年下降1.5%。
• 开关店比：整体为1.21，66%的购物中心开关店比高于1。
• 业态表现：
  • 餐饮：整体开关店比1.41，咖啡茶饮、快餐等子业态增长显著。
  • 零售：整体开关店比0.94，鞋服仍为主要业态，但部分细分品类如男女装、配饰等略有收缩。
  • 服务娱乐：整体开关店比1.21，健身美容、休闲娱乐等业态增长明显。
  • 奢侈品：高端购物中心空置率下降，奢侈品牌数量增加，如CANADA GOOSE、DOLCE&GABBANA等。

区域与城市表现

• 区域差异：华东地区人均购物中心数量和面积最高，三北地区客流增长显著。
• 城市表现：一线城市如上海、北京、广州、深圳客流增幅最大；新一线城市如西安、郑州、杭州等表现亮眼；部分三线及以下城市如金华、南宁客流增长突出。
• 商圈表现：上海徐家汇、深圳福田CBD等商圈客流增长显著，周末和节假日效应提升明显。

顾客洞察

• 顾客偏好：顾客更倾向于在购物中心停留更长时间，但逛店数量减少。
• 夜间消费：夜间客流占比提升，部分城市如东莞、南宁、杭州等夜间客流占比超过25%。
• 辐射范围：购物中心的顾客工作地和居住地辐射范围扩大，更多顾客来自20公里以外。

数据来源与方法

• 数据来源：汇客云投射客流数据、国家统计局公开数据、邻汇吧多经场地租赁数据等。
• 数据模型：采用投射客流模型、实体商业五因子模型和商圈监测模型，结合多渠道数据进行分析，以提高预测精度和行业洞察。

结论

2023年实体商业在宏观经济复苏和顾客行为变化中展现出积极趋势。购物中心通过创新活动、新技术和数据化管理提升吸引力，同时面临日益激烈的竞争。品牌在不同业态中的扩张与收缩反映市场动态，未来实体商业需继续优化顾客体验，拓展消费场景，以应对不断变化的市场环境。