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马鞍山钢铁股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600808
• 公司简称：马钢股份
• 报告日期：2016年4月27日
• 法定代表人：丁毅
• 主管会计工作负责人：钱海帆
• 会计机构负责人：邢群力

财务数据概览

2.1 主要财务数据

非经常性损益项目

股东情况

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东及流通股东

• 股东总数：296,363户

• 前十名股东：

  • 马钢(集团)控股有限公司：持股3,506,467,456股，占比45.54%
  • 香港中央结算(代理人)有限公司：持股1,710,062,900股，占比22.21%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股142,155,000股，占比1.85%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股88,096,538股，占比1.14%
  • 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划：持股33,609,200股，占比0.44%
  • 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划：持股33,609,200股，占比0.44%
  • 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划：持股33,609,200股，占比0.44%
  • 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划：持股33,609,200股，占比0.44%
  • 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划：持股33,609,200股，占比0.44%
  • 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划：持股33,609,200股，占比0.44%

• 前十名无限售条件股东：

  • 马钢(集团)控股有限公司：持有无限售条件流通股3,506,467,456股
  • 香港中央结算(代理人)有限公司：持有无限售条件流通股1,710,062,900股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件流通股142,155,000股
  • 中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件流通股88,096,538股
  • 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股33,609,200股
  • 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股33,609,200股
  • 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股33,609,200股
  • 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股33,609,200股
  • 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股33,609,200股
  • 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股33,609,200股

• 股东关联关系说明：马钢(集团)控股有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人。

重要事项

3.1 财务报表项目重大变动

• 营业收入：减少21.47%，主要由于钢材销售数量减少和价格下跌。
• 营业成本：减少26.25%，主要由于原燃料采购价格下跌。
• 归属于上市公司股东的净亏损：减少41.53%，主要由于营业毛利增加和管理费用减少。
• 其他流动资产：减少33.64%，主要由于待抵扣增值税进项税额减少。
• 拆入资金：新增800,000,000元，主要由于财务公司向银行同业拆借增加。
• 卖出回购金融资产款：新增26,860,813元，主要由于财务公司再贴现票据增加。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：新增1,144,285元，主要由于远期购汇合同因汇率变动影响。
• 应交税费：增加40.2%，主要由于应交未交增值税销项税额增加。
• 应付利息：增加47.74%，主要由于公司债券和中期票据应计利息增加。
• 营业税金及附加：减少43.27%，主要由于实际缴纳增值税减少。
• 资产减值损失：增加378.64%，主要由于存货跌价准备增加。
• 公允价值变动收益：增加1,960.40%，主要由于财务公司购入理财产品收益。
• 所得税费用：减少41.96%，主要由于部分子公司盈利水平下降。

3.3 股东承诺履行情况

• 马钢(集团)控股有限公司：承诺增持不低于4.09亿元A股，但因资金紧张，短期内难以实施，计划在保障资金运转的前提下加大资金筹措力度。

3.4 利润预测

• 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，主要由于三月份钢材价格明显回升，尽管铁矿石价格反弹，公司仍努力实现扭亏为盈。

财务报表摘要

4.1 合并资产负债表

• 总资产：61,000,123,989元，较上年末减少2.33%
• 流动资产合计：19,432,295,091元，较上年末减少3.62%
• 非流动资产合计：41,567,828,898元，较上年末减少1.71%
• 负债合计：40,614,467,754元，较上年末减少2.16%
• 所有者权益合计：20,385,656,235元，较上年末减少1.75%

4.1 母公司资产负债表

• 资产总计：51,720,311,276元，较上年末减少3.61%
• 负债合计：34,424,800,989元，较上年末减少4.24%
• 所有者权益合计：17,295,510,287元，较上年末减少1.43%

4.1 合并利润表

• 营业总收入：9,225,769,905元，较上年同期减少21.47%
• 营业总成本：9,705,646,250元，较上年同期减少24.64%
• 归属于母公司所有者的净利润：-348,162,808元，较上年同期减少41.53%
• 少数股东损益：-44,689,061元，较上年同期减少39.36%
• 综合收益总额：-356,762,937元，较上年同期减少48.66%
• 基本每股收益：-0.05元，较上年同期减少37.5%
• 稀释每股收益：-0.05元，较上年同期减少37.5%

4.1 母公司利润表

• 营业收入：8,254,756,031元，较上年同期减少22.13%
• 营业总成本：8,824,454,649元，较上年同期减少22.45%
• 净利润：-246,352,896元，较上年同期减少48.66%

4.1 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：2,385,380,026元，较上年同期增加3.70%
• 投资活动产生的现金流量净额：-869,504,244元，较上年同期减少87.16%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,069,925,512元，较上年同期减少10.26%
• 现金及现金等价物净增加额：468,798,794元，较上年同期增加37.25%

4.1 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-929,527,269元，较上年同期减少93.56%
• 投资活动产生的现金流量净额：-294,618,026元，较上年同期减少91.14%
• 筹资活动产生的现金流量净额：804,457,820元，较上年同期增加135.43%
• 现金及现金等价物净增加额：-434,836,023元，较上年同期减少118.63%

总结

• 财务表现：公司2016年第一季度营业收入大幅下降，净利润为亏损，但经营活动现金流有所改善。
• 行业背景：一季度全国钢铁行业面临压力，钢材产量下降，价格波动显著，但三月市场有所好转。
• 经营策略：公司加强内部管理，优化销售与制造协调，控制成本，提升效率，以应对市场压力。
• 股东情况：马钢(集团)控股有限公司为最大股东，其他股东主要为金融机构及资产管理计划。
• 未来展望：公司预计下一季度净利润为盈利，致力于扭亏为盈，但面临较大不确定性。