20240701-东兴证券-东兴晨报_11页_657kb

房地产：
市场方面，本周A股和H股地产板块表现弱于大盘，具体指数跌幅较大。行业数据显示，新房销售降幅有所收窄，尤其是核心城市表现更为突出；而二手房市场则显著回暖，特别是在一线城市，销售数据同比增速明显回升。政策面上，北京下调首付比例和房贷利率，刺激需求，看好华润置地、招商蛇口、绿城中国等核心城市布局企业。短期关注政策效应和市场情绪改善，中长期偏好重点一二线城市复苏优先的房企。

传媒：
媒体与通信板块本月多现下跌，AI服务器龙头浪潮信息保持领先地位，其G7算力平台性能大幅提升，占据国内AI服务器市场份额前三的云服务商为阿里云、华为云、腾讯云。建议关注技术优势明显且政策受益标的的投资机会。

食品饮料：
618消费季体现温和复苏，部分食品饮料公司线上销售表现较强，如白酒领域茅台、汾酒增长显著，线上休闲零食品牌盐津铺子、三只松鼠持续渗透。消费整体处于弱复苏期，线上渠道分化加剧，建议关注微信生态、抖音内容平台布局完善的企业。

有色金属：
全球铂金市场或进入结构性短缺，2024年需求端（汽车催化剂、工业、首饰）集中增长，供给刚性强，导致缺口扩大，预计铂金价格中枢回升。建议关注铂金产业链相关标的。