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宏观数据分析

• 经济增长：2023年9月GDP增长6.3%，全国固定资产投资累计增长3.2%，社会消费品零售总额累计增长7.0%，出口总值同比下降8.8%。
• 价格指数：9月CPI同比增长0.1%，PPI同比下降3.0%。
• PMI：官方制造业PMI为50.2%，重回扩张区间；非制造业PMI为51.7%，扩张力度增强；综合PMI产出指数为52.0%，总体扩张加快。
• 融资数据：社会融资规模增量3.12万亿元，新增人民币贷款1.36万亿元。

商品投资参考

• 未来看好周期行业：

1. 巴以冲突导致中东局势紧张，黄金价格上涨预期增强。
2. 摩根大通和花旗均上调2023年中国经济增长预测至5.0%，暗示周期底部已现，关注需求回升。
3. 中国9月末黄金储备连续11个月增加，未来或成全球最大黄金增持国。
4. 锌矿和钨矿开采政策收紧，矿产资源管控增强。
5. 碳酸锂期货跌破15万元/吨，机构预判锂价短期内进一步下行，但长期看好反弹。

财经新闻汇编

• 外储变动：央行10月以利率招标方式开展200亿元7天期逆回购，净投放资金。
• 房地产动态：
  • 恒大、融创相继申请“破产保护”，瑞信评级下调中骏集团。
  • 深圳拟设立高收益债券试点。
  • 房企融资分化，碧桂园“美元债违约”处于宽限期。
• 全球市场：
  • 美联储鲍威尔强调就业与通胀目标，戴利认为加息已放缓。
  • 欧佩克+确认政策，俄罗斯延长减产措施。
  • 俄罗斯允许对华进口冻牛羊肉，阿联酋支持油价政策。
  • 印度雨季来临，实施更严格食品出口限制。
• 央行债券发行：
  • 中国将发行3年及5年期储蓄国债。
  • 多国国债及其利率波动，美債務危机担忧升温。

股票市场要闻

• 政策亮点：

1. 《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》提出20条新政。
2. 中信证券认为，A股政策底、经济底、市场底已夯实，10月将迎反弹。

• IPO与再融资：
  • 前三季度IPO承销保费下滑近19%，投融资机制调整后流动性承压。
  • 9月可转债大额赎回事件仍存压力，基金流动性保持稳定。
• 个股动态：
  • 牧原股份澄清承包制为临时调整。
  • 正大股份IPO终止。
  • 恒大汽车重组风波因再生变化，股价波动大。

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