2018-清科2011年11月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_9页_1mb

清科2011年11月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告总结

核心内容

清科研究中心于2011年12月发布的报告，总结了2011年11月中国创业投资暨私募股权投资市场的新募集基金情况，以及市场整体趋势。报告指出，专业化基金和平行基金模式在市场中逐渐成为主流，反映了VC/PE机构对市场变化的适应和应对策略。

主要观点

• 募资总额与趋势：2011年11月，中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数量为24支，新增可投资中国大陆资本金额为27.57亿美元，环比上升11.9%。
• 基金类型分布：在新募集的24支基金中，创业型基金占比最高，为41.7%；成长型基金其次，为33.3%；房地产基金和并购基金分别占20.8%和4.2%。
• 募资规模：11月募资完成规模最大的创业型基金是凯鹏华盈中国基金Ⅱ，总规模为2.50亿美元；最大的成长型基金是农银无锡股权投资基金，总规模为150亿元人民币；最大的房地产基金是中信资本中国零售物业基金，目标规模约为6.00亿美元。

关键信息

币种分布

• 人民币基金：19支，募集金额18.82亿美元，占募资总额的79.2%，平均规模为0.99亿美元。
• 美元基金：5支，募集金额8.75亿美元，占募资总额的31.7%，平均规模为1.75亿美元。

新设立基金情况

• 11月新设立基金共17支，其中15支为人民币基金，2支为美元基金。
• 人民币基金计划募集资金20.87亿美元，平均每支目标规模为1.49亿美元；美元基金计划募集资金23.00亿美元，平均每支目标规模为11.50亿美元。

平行基金模式

• 随着人民币基金市场的壮大，外资机构采用平行基金模式以深度参与中国市场。
• 例如，摩根大通在内地筹建的20.00亿美元基金采用双币平行基金模式，分别通过人民币和美元募集，以应对外币基金的结汇审批限制。

专业化基金趋势

• 专业化基金成为市场主流，如新希望产业投资基金二期、凯泰清洁能源产业投资基金、盈锋先进制造与消费升级股权投资基金等。
• 专业化基金的设立反映了VC/PE机构对细分行业的深入布局和投资策略的调整。

清科研究中心简介

清科研究中心成立于2001年，专注于为中国创业投资及私募股权市场提供专业研究报告和定制化研究服务。研究范围涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购及多个行业专题研究，每年发布超过50份主题报告。

清科数据库

• Zdatabase 是清科研究中心旗下的专业数据库，涵盖大量创业投资及私募股权相关信息，包括基金、LP、投资案例、政策法规等。
• 数据更新及时、精准，提供在线服务，满足用户多样化需求。

清科集团业务介绍

• 清科集团成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资综合服务及投资机构。
• 业务包括信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。
• 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。
• 涉及行业包括互联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售及服务业等。

报告系列

• 中国创业投资报告系列：涵盖季度和年度报告，提供中国VC/PE市场全面数据及典型案例分析。
• 中国私募股权研究报告系列：全面分析基金募集、投资、退出等环节，涵盖行业研究、案例分析、投资策略等。
• 中国并购市场研究报告系列：研究并购市场数据及趋势，涵盖多个行业领域。
• 中国企业上市研究报告系列：分析中国企业在海内外市场的上市情况，包括筹资总额、发行价格、行业分布等。
• 中国私募股权市场LP研究报告系列：研究LP市场构成、投资规模及趋势。
• 中国专题研究报告系列：聚焦市场热点，如外资设立人民币基金、LP市场现状、创业板研究等。

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• 香港：香港华兰路20号华兰中心21楼2101室
• 硅谷：125 University Ave. Suite 88 Palo Alto, CA 94301

其他信息

• 清科研究中心还推出《中国创业投资暨私募股权基金名录》，收录1000家从事创业投资的本土和外资公司。
• 提供专项研究服务，包括投资组合优化、尽职调查、区域创投分析等。
• 每年发布中国创业投资暨私募股权投资年度排名榜单，成为业界广泛认可的参考指标。