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报告摘要

本次晨会聚焦于市场走势、行业分析、公司动态及全球证券市场数据，涵盖多个领域，包括银行、机械、美元债、商品期货及A股与港股资金流动情况。

A股市场：2022年7月5日，上证综指收盘3404.02点，下跌0.04%；深证成指收盘12973.10点，下跌0.40%；沪深300指数收盘4489.53点，下跌0.14%；中小板综指收盘13069.57点，下跌0.38%；创业板综指收盘3085.18点，下跌0.69%；科创50指数收盘1090.92点，下跌0.37%。
全球市场：7月6日，道琼斯工业平均指数收盘30967.82点，下跌0.41%；纳斯达克综合指数收盘11322.24点，上涨1.74%；S&P500指数收盘3831.39点，上涨0.15%；法国CAC40指数收盘5794.96点，下跌2.68%；德国DAX指数收盘12401.2点，下跌2.91%；日经225指数收盘26423.47点，上涨1.03%；恒生指数收盘21853.07点，上涨0.10%。

流动性与社融：5月社融增速环比上行0.3个百分点至10.5%，M2增速环比提升0.6个百分点至11.1%。
预测：预计6月新增社融约4.91万亿元，同比多增约1.20万亿元，对应月末同比增速10.8%；人民币贷款（加回核销和ABS）新增2.77万亿元，同比多增2728亿元。
重点推荐公司：无明确推荐，但分析师建议关注政策支持下的优质银行。

行业回顾与展望：机械行业自2021年以来结构分化显著，传统周期机械（如工程机械）进入下行周期，通用装备（如基础零部件、工业自动化）逐步进入景气拐点，专用装备（如光伏、新能源汽车、风电）处于成长期。
投资建议：
- 核心零部件公司：奕瑞科技、奥普特、绿的谐波、汇川技术、怡合达。
- 专用/通用设备公司：汉钟精机、美畅股份、晶盛机电、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维、先导智能、联赢激光、杭可科技、中国电研、柏楚电子、锐科激光、江苏神通、中密控股、景业智能、伊之密。
- 产品型公司：中兵红箭、力量钻石、四方达、黄河旋风、国机精工。
- 服务型公司：华测检测、苏试试验、中国电研、广电计量、国检集团。

基准利率：美国各期限国债收益率全线下跌，1年期国债收益率降至2.6350%，2年期降至2.8329%，5年期降至2.8842%，10年期降至2.8922%。
一级市场：本周中资美元债一级市场发行规模约20.52亿美元，较前一周翻倍，主要由城投行业发行，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司为最大规模发行人。
二级市场：投资级中资美元债收益率和利差分别回落36.35bp和13.03bp至4.48%和159bp；投机级中资美元债收益率回落15.74bp至23.45%，但利差走阔至2056bp。
个券表现：弘阳地产集团有限公司的多只美元债收益率涨幅较大，上海国际港务（集团）股份有限公司的美元债收益率跌幅最大。
风险提示：房地产行业再融资风险、美联储货币政策超预期。

商品期货：
- 黄金：390.32点，下跌0.07%。
- 白银：4359.00点，上涨1.27%。
- 铜：61000.00点，下跌0.57%。
- 铝：18810.00点，下跌1.59%。
- 铅：14935.00点，下跌0.53%。
- 豆一：5955.00点，持平。
- 豆粕：4039.00点，下跌1.67%。
- 玉米：2670.00点，下跌0.63%。
- 螺纹钢：4220.00点，持平。
- 锌：23365.00点，上涨2.09%。
- 镍：180400.00点，上涨2.87%。
- SR207：5794.00点，上涨0.85%。
非流通股解禁：7月6日，新疆众和、ST华塑、英诺激光、德才股份、密封科技等公司解禁，其中ST华塑解禁数量最多，为24764.49万股，流通股增加99.99%。
沪深港通资金流入流出Top10：
- A股：东方财富、宁德时代、隆基绿能、牧原股份、通威股份、五粮液、中国中免等为资金流入流出前十。
- 港股：吉利汽车、佳源国际控股、新东方在线、美团-W、中国海洋石油等为资金流入流出前十。