2023-12-10-艾世捷-2024年航运业趋势展望及2023年回顾报告_27页_5mb

2024年航运业趋势及2023年回顾总结

一、2023年航运业走势回顾

1. 集装箱需求低速增长：消费者支出谨慎，通胀和利率上升抑制需求，预计2024年形势延续。74%的消费者削减非必要支出，影响零售商对集装箱需求。
2. 利润水平下滑：行业调查中43%的运输商预计低利润运价将持续到2024年。集装箱价格下跌导致信贷质量下降。
3. 运力交付量增加：2024年全球将交付248万个TEU，相比2023年的295万TEU，未来运力过剩风险高，导致竞争加剧。
4. 地缘政治影响：乌克兰、台湾、以色列等地冲突扰乱贸易路线。金砖国家扩张带来贸易路线多元化。

二、2024年趋势展望

1. 需求减少与供应过剩

   • 全球集装箱需求低速增长，运力过剩引发激烈竞争。
   • “中国+1”供应链战略显著增强，供应商加速在东南亚、印度等地布局，增加亚洲区域内半成品货运量。

2. 运价与可靠率变化

   • 马士基和地中海航运宣布不再续签联盟，加剧市场竞争。
   • 船期可靠性已恢复至疫情前水平，但仍有改善空间。部分公司准班率下降，如阳明公司月度准班率最低。

3. 空白航行与集装箱供需失衡

   • 市场动荡导致空白航行增多，预计2024年将增加。
   • 欧洲部分地区集装箱过剩问题严重，乌克兰、俄罗斯等国家存在独立贸易路线。

4. 地缘政治影响延续

   • 地区冲突如台湾海峡、苏伊士运河等可能影响全球贸易路线。
   • 金砖国家合作可能重塑航运动态和支付系统。

三、关键挑战与机会

• 挑战：需求减少、运力过剩、航运可靠率波动大、集装箱供需失衡。
• 机会：多元化供应链寻找替代地区；小型船运公司可能在市场细分中占优；符合环保新法规的新船订单有发展可能。

四、结论

2024年航运业将面临需求疲软、运力过剩及地缘政治风险的相互作用。运价竞争加剧可能带来利润下降，但行业重组、联盟变更、供应链多元化带来新机遇。行业需关注集装箱供需平衡及应对空白航行等运营问题。